Správa týmů
Poznámka:
Pokud jste povolili pouze režim Sjednocené rozhraní, před použitím postupů v tomto článku proveďte následující:
- Na navigační liště vyberte Nastavení (
). - Vyberte Rozšířená nastavení.
Používání týmů v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) je dobrovolné. Týmy však poskytují snadný způsob sdílení obchodních objektů a umožňují vám spolupracovat s ostatními uživateli napříč organizačními jednotkami. Přestože tým patří k jedné organizační jednotce, můžete do něj zahrnout uživatele i z jiných organizačních jednotek. Uživatele lze přiřadit i do více týmů.
Můžete používat tři typy týmů:
Tým vlastníků vlastní záznamy a má role zabezpečení, které jsou přiřazeny týmu. Role zabezpečení týmu jsou definovány těmito oprávněními týmu. Kromě oprávnění poskytovaných týmem mají členové týmu oprávnění definované podle jejich konkrétních rolí zabezpečení a rolí z jiných týmů, jejichž jsou členy. Tým má úplná přístupová práva u záznamů, které vlastní tým. Členové týmu jsou vlastníkovi týmu přidáni ručně.
Přístupový tým nevlastní záznamy a nemá k sobě přiřazeny role zabezpečení. Členové týmu mají oprávnění, která jsou definována podle jejich rolí zabezpečení a podle rolí z týmů, jichž jsou členy. Záznamy jsou sdíleny s přístupovým týmem a členům týmu jsou udělena přístupová práva pro záznamy, jako například čtení, zápis nebo připojení.
Tým vlastníků nebo přístupový tým?
Vybraný typu týmu závisí na cílech, povaze projektu a dokonce i na velikosti vaší organizace. Existuje několik doporučení, která lze uplatnit při výběru typu týmu.
Kdy použít týmy vlastníků
- Zásady vaší organizace vyžadují, aby bylo možné vlastnit záznamy jinými entitami než uživateli, jako například entitou týmu.
- V době návrhu vašeho systému Customer Engagement (on-premises) je znám počet týmů.
- Je vyžadováno denní vytváření sestav o průběhu vlastnícími týmy.
Kdy použít přístupové týmy
- Týmy jsou vytvářeny a rozpouštěny dynamicky. Obvykle k tomu dochází, pokud nejsou k dispozici jasná kritéria pro definování týmů, jako například zavedené území, produkt nebo objem.
- V době návrhu vašeho systému Customer Engagement (on-premises) není znám počet týmů.
- Členové týmu vyžadují různá přístupová práva u záznamů. Záznam můžete sdílet s několika přístupovými týmy, přičemž každý tým může poskytovat různá přístupová práva k záznamu. Například jednomu týmu je v rámci účtu uděleno přístupové právo ke čtení a jinému týmu jsou v rámci stejného účtu udělena přístupová práva ke čtení, zápisu a sdílení.
- Jedinečná sada uživatelů vyžaduje přístup k jednomu záznamu bez nutnosti vlastnictví záznamu.
Společné pro všechny typy týmů
Kdo může vytvářet týmy?
Kdokoli, kdo má oprávnění Vytvořit, Číst, Aktualizovat (Zápis), Odstranit v entitě Tým může vytvořit jakýkoli typ týmu.
Přidání správce týmu
Když vytváříte tým, musíte přidat administrátora týmu s rolí zabezpečení, která má oprávnění čtení k entitě Tým. Přejděte na Nastavení>Zabezpečení>Týmy a vyberte tým, do kterého vstoupí správce týmu.
Jaká zděděná oprávnění mají správci týmu?
Správci týmu mají přístup k záznamům vlastněným týmem. Správci týmu nemusí být přidáni do týmu a neukazují se jako součást týmu.
O týmech vlastníků
Tým vlastníků může vlastnit jeden nebo více záznamů. Chcete-li vytvořit tým vlastníka záznamu, musíte přiřadit záznam týmu.
přestože týmy poskytují přístup ke skupině uživatelů, musíte jednotlivým uživatelům stále přidružovat role uživatelů, které udělují oprávnění nezbytná k vytvoření, aktualizaci nebo odstranění záznamů, jež vlastní uživatel. Tato oprávnění nelze použít pomocí přiřazení rolí zabezpečení týmu a následným přidáním uživatele do tohoto týmu.
Pokud tým vlastníků nevlastní záznamy a nemá k sobě přiřazeny role zabezpečení, lze jej převést na přístupový tým. Jedná se o jednosměrný převod. Přístupový tým nelze převést zpět na tým vlastníků. Během převodu jsou odstraněny všechny fronty a poštovní schránky přidružené k týmu. Při vytváření týmu ve webové aplikaci je třeba zvolit typ týmu Vlastník.
Další informace naleznete v tématu Přiřazení záznamu uživateli nebo týmu.
Vytvoření týmu vlastníka
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému, Obchodní manažer, Obchodní náměstek nebo Výkonný/obchodní ředitel nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola role zabezpečení:
- Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
- Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení>Zabezpečení. v aplikacích Microsoft Dynamics 365 for Outlook přejděte k Nastavení>Systém>Zabezpečení.
Vyberte Týmy.
Na panelu nástrojů Akce vyberte tlačítko Nový.
Zadejte název týmu.
Vyberte organizační jednotku.
Zadejte správce.
V poli Typ týmu vyberte Vlastník.
Vyplňte ostatní požadovaná pole a vyberte Uložit.
Pokud nevyberete organizační jednotku, ke které bude tým patřit, je ve výchozím nastavení vybrána kořenová organizační jednotka. Kořenová organizační jednotka je první organizační jednotkou vytvořenou pro organizaci.
Úprava týmu vlastníka
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému, Obchodní manažer, Obchodní náměstek nebo Výkonný/obchodní ředitel nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola role zabezpečení:
- Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
- Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení>Zabezpečení. (v aplikacích Dynamics 365 for Outlook přejděte do nabídky Nastavení>Systém>Zabezpečení.)
Vyberte Týmy.
V rozevíracím seznamu Týmy vyberte zobrazení Všechny týmy vlastníka nebo jiné příslušné zobrazení.
V mřížce vyberte tým, který chcete upravit.
Na panelu nástrojů Akce vyberte Upravit, změňte požadovaná pole a potom vyberte Uložit.
O přístupových týmech a šablonách týmu
Přístupový tým lze vytvořit ručně výběrem typu týmu Přístup nebo ponecháním systému, aby vytvořil a spravoval přístupový tým za vás. Při vytvoření přístupového týmu můžete sdílet s týmem více záznamů.
Přístupový tým spravovaný systémem je vytvořen pro konkrétní záznam, jiné záznamy s tímto týmem nelze sdílet. Musíte poskytnout šablonu týmu, kterou systém použije k vytvoření týmu. V této šabloně lze definovat typ entity a přístupová práva pro záznam, jež jsou uděleny členům týmu při vytvoření týmu.
Šablona týmu je zobrazena na všech formulářích záznamů pro zadanou entitu jako seznam. Když přidáte do seznamu prvního uživatele, je vytvořen skutečný přístupový tým pro tento záznam. Pomocí tohoto seznamu můžete přidávat a odebírat členy týmu. Šablona týmu platí pro záznamy zadaného typu entity a souvisejících entit podle pravidel přenosu. Chcete-li udělit členům týmu různý přístup k záznamu, můžete zadat několik šablon týmu, přičemž jednotlivé šablony určují různá přístupová práva.
Můžete například vytvořit šablonu týmu pro entitu Obchodní vztah s právem čtení, která umožňuje členům týmu zobrazení zadaného obchodního vztahu. Pro jiný tým, který vyžaduje větší přístup na stejný obchodní vztah, můžete vytvořit šablonu týmu s přístupovými právy pro čtení, zápis, sdílení. Aby mohl být uživatel přidán do týmu, musí jeho minimální úroveň přístupu u entity určené v šabloně být Základní (uživatel) čtení.
Z důvodu nadřazeného vztahu mezi šablonou týmu a přístupovými týmy spravovanými systémem budou při odstranění šablony odstraněny všechny týmy přidružené k šabloně podle pravidel přenosu. Pokud změníte přístupová práva pro šablonu týmu, budou změny platit pouze pro nové automaticky vytvořené přístupové týmy (spravované systémem). Existující týmy nebudou ovlivněny.
Poznámka:
Uživatel musí mít dostatečná oprávnění, aby se mohl připojit k přístupovému týmu. Například pokud má přístupový tým právo Odstranit k obchodnímu vztahu, musí mít uživatel oprávnění Odstranit k entitě obchodního vztahu, aby se mohl připojit k týmu. Pokud se pokoušíte přidat uživatele bez dostatečných oprávnění, zobrazí se tato chybová zpráva: „Uživatele nelze přidat do přístupového týmu, protože uživatel nemá dostatečná oprávnění k entitě.“
Podrobný návod, jak vytvořit šablonu týmu a přidat ji do formuláře entity, naleznete v tématu Vytvoření šablony týmu a její přidání do formuláře entity
Maximální nastavení pro přístupové týmy spravované systémem
Maximální počet šablon týmu, které lze vytvořit pro entitu, je určen v nastavení nasazení MaxAutoCreatedAccessTeamsPerEntity. Výchozí hodnota je 2. Maximální počet entit, které lze povolit pro automaticky vytvořené přístupové týmy, je určen v nastavení nasazení MaxEntitiesEnabledForAutoCreatedAccessTeams. Výchozí hodnota je 5. K aktualizaci této hodnoty lze použít příkaz Windows PowerShell Set-CrmSetting.
Viz také
Správa zabezpečení, uživatelů a týmů
Vytvoření šablony týmu a přidání do formuláře entity
O týmových šablonách
Tisk zájemců, nabídek a jiných záznamů
Přidání týmů nebo uživatelů do profilu Zabezpečení polí
O týmových šablonách
Ke stažení: Přístupové týmy v aplikacích Microsoft Dynamics CRM
Ke stažení: Rozšiřitelné modelování zabezpečení pomocí aplikace Microsoft Dynamics CRM
Chování vztahů mezi entitami