Nastavení osobních možností, které mají vliv na sledování a synchronizace pomocí Outlook nebo Exchange.
Dialogové okno Nastavit osobní možnosti v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) lze použít k nastavení mnoha možností, které mají vliv na sledování a synchronizaci.
Chcete-li otevřít dialogové okno Nastavit osobní možnosti:
V Customer Engagement (on-premises) klikněte na tlačítko Nastavení
v pravém horním rohu obrazovky, a pak klikněte na Možnosti.Následující tabulka shrnuje možnosti sledování a synchronizace v dialogovém okně Nastavit osobní možnosti. Sloupec K dispozici označuje, zda je možnost k dispozici v aplikaci Customer Engagement (on-premises). Tento sloupec také určuje, zda je tato možnost k dispozici pro synchronizaci aplikace Outlook, pro synchronizaci na straně serveru (označované také jako „synchronizace Exchange“) nebo pro obě. Další informace: Často kladené dotazy týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi Customer Engagement (on-premises) a aplikací Microsoft Outlook
| Pro | Na této kartě | V této části | Viz tuto možnost | Dostupné |
|---|---|---|---|---|
| Zobrazení nebo úprava filtrů synchronizace v režimu online, které určují záznamy aplikace Customer Engagement (on-premises) zkopírované na místní pevný disk | Synchronizace | Synchronizace položek aplikací Dynamics 365 pro Customer Engagement s aplikací Outlook nebo Exchange | Zobrazit nebo spravovat filtry, které určují, jaké záznamy Customer Engagement (on-premises) se synchronizují se složkami Outlooku nebo Exchange Další informace: Výběr záznamů, které chcete synchronizovat mezi aplikacemi Dynamics 365 for Customer Engagement a Outlook nebo Exchange |
- Z Customer Engagement (on-premises) - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru |
| Zobrazení nebo úprava filtrů synchronizace v režimu offline, které určují záznamy aplikace Customer Engagement (on-premises) zkopírované na místní pevný disk, když přejdete do režimu offline | Synchronizace | Správa offline filtrů a převod údajů do režimu offline v klientovi Dynamics 365 for Outlook | Spravujte své offline filtry, abyste zjistili, jaká data aplikace Customer Engagement (on-premises) potřebujete při přechodu do offline režimu. | - Z Customer Engagement (on-premises) - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru |
| Zobrazení polí, která jsou synchronizována mezi Outlook a Customer Engagement (on-premises) | Synchronizace | Zobrazte nebo spravujte synchronizovaná pole položek aplikací Outlook nebo Exchange, včetně schůzek, kontaktů a úkolů. | - Z Customer Engagement (on-premises) - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru |
|
| Přepište názvy v kontaktech poli Společnost aplikace Outlook nadřazeným obchodním vztahem z kontaktů Customer Engagement (on-premises) | Synchronizace | Aktualizovat pole Společnost pro kontakty aplikace Outlook | Aktualizovat pole Společnost názvy nadřazených obchodních vztahů | - Pro synchronizaci nebo pro synchronizaci na straně serveru |
| Nastavit klienta synchronizace, který slouží k synchronizaci záznamů mezi aplikací Outlook a aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement | Synchronizace | Nastavení klienta synchronizace | Nastavit tento počítač jako klienta, který bude provádět synchronizaci mezi Outlookem a vaší primární organizací aplikací Dynamics 365 pro Customer Engagement | – Pouze pro synchronizaci aplikace Outlook. Poznámka: Tato možnost se zobrazí, pouze pokud máte více klientů aplikace Outlook, které jsou připojeny ke stejné organizaci. |
| Nastavení intervalu synchronizace pro synchronizaci položek aplikace Customer Engagement (on-premises) | Synchronizace | Naplánovat automatickou synchronizaci s aplikací Outlook | Synchronizovat položky Customer Engagement (on-premises) v mých složkách Outlooku každých | – Pouze pro synchronizaci aplikace Outlook |
| Povolit aplikaci Customer Engagement (on-premises) odeslání e-mailů pomocí aplikace Dynamics 365 for Outlook. | Vyberte, jak by aplikace Microsoft Dynamics 365 for Outlook měla integrovat e-mail s aplikacemi Dynamics 365 for Customer Engagement | Povolte aplikace Dynamics 365 pro Customer Engagement odesílat e-maily pomocí aplikace Microsoft Dynamics 365 for Outlook | Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook | |
| Automatické sledování příchozích e-mailů | Vyberte, jak by aplikace Microsoft Dynamics 365 for Outlook měla integrovat e-mail s pomocí aplikací Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement | Kontrolovat příchozí e-maily v Outlooku a určit, jestli se má e-mail propojit a uložit jako záznam aplikace Dynamics 365 pro Customer Engagement. | Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook | |
| Automatické sledování příchozích e-mailů | Vyberte e-mailové zprávy ke sledování v Dynamics 365 pro aplikace Customer Engagement | Sledovat | Z Customer Engagement (on-premises) | |
| Automatické sledování příchozích e-mailů | Vyberte e-mailové zprávy ke sledování v Dynamics 365 pro aplikace Customer Engagement | Konfigurovat pravidla sledování složek Další informace: Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange |
- Z Customer Engagement (on-premises) - Pouze pro synchronizaci na straně serveru |
|
| Automaticky vytvářet záznamy kontaktů nebo zájemců, pokud odesílatel e-mailové zprávy nebo pozvání na schůzku ještě nemá záznam v aplikaci Customer Engagement (on-premises) | Automatické vytváření záznamů v aplikacích Dynamics 365 pro Customer Engagement | Vytvoření | Z Customer Engagement (on-premises) | |
| Vybrat, jak jsou příjemci e-mailu spárováni se záznamy aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement | Adresář | Vybrat, jak jsou příjemci e-mailu párováni se záznamy aplikací Dynamics 365 pro Customer Engagement | Všechny možnosti | Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook |
| Nastavit interval synchronizace pro aktualizaci místních dat v režimu offline | Místní data | Nastavit, jak často mají být místní data aktualizována | Aktualizovat místní data vždy po Poznámka: Pravděpodobně nebudete moci interval změnit, pokud správce omezil změny. |
Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook |
| Vybrat, jak by měly být zpracovány duplicitní záznamy při přechodu z režimu offline do režimu online | Místní data | Vyberte, jak mají být zpracovány duplicitní záznamy během synchronizace. | Povolit vyhledávání duplicit během synchronizace z offline do online režimu | Pouze z klienta Dynamics 365 for Outlook |
Oznámení o ochraně soukromí
Pokud chcete používat Microsoft Dynamics 365 for Outlook, musíte se přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů (e-mailové adresy a hesla). Tyto přihlašovací údaje máte možnost uložit místně, abyste k jejich zadávání nebyli vyzýváni při každém spuštění Outlooku. Pokud se rozhodnete tyto údaje uložit místně, při každém otevření Outlooku se Dynamics 365 for Outlook automaticky připojí k Microsoft Dynamics 365 (online).
Pokud máte přístup k Internetu, po prvním přihlášení a použití klienta Dynamics 365 for Outlook se vždy otevře spojení mezi vaším počítačem a aplikací Dynamics 365 (online). Připojení mezi počítačem a Dynamics 365 můžete vypnout jenom nastavením konfigurace, ale po vypnutí připojení může u aplikace Dynamics 365 for Outlook dojít k poklesu výkonu.
Pokud Dynamics 365 for Outlook použijete ke sledování e-mailu, bude vlákno e-mailu viditelné uživatelům v organizaci, kteří mají oprávnění k jeho zobrazení.
U každého přijatého e-mailu odešle Dynamics 365 for Outlook do Dynamics 365 (online) e-mailovou adresu odesílatele, e-mailovou adresu příjemce a předmět zprávy. To umožňuje aplikaci Dynamics 365 (online) ověřit, jestli má nebo nemá být konkrétní e-mail uložený ve službě Dynamics 365 (online). Při sledování položky bude její kopii udržovat služba Dynamics 365 a tato položka bude viditelná ostatním uživatelům v organizaci, kteří mají příslušná oprávnění. Pokud položku přestanete sledovat, odstraní se tato kopie automaticky z Dynamics 365 (online) jenom v případě, že ji vlastníte.
Pokud Dynamics 365 (online) používáte společně s funkcí Synchronizovat s aplikací Outlook, budou se synchronizovaná data Dynamics 365 „exportovat“ do Outlooku. Mezi informacemi v Outlooku a informacemi v Dynamics 365 (online) se zachová propojení, aby informace mezi nimi zůstaly aktuální. Při synchronizaci Outlooku se stahují jenom identifikátory příslušných záznamů Dynamics 365, které se použijí, když se uživatel pokusí sledovat a nastavit související položku Outlooku. Firemní data se do zařízení neukládají.
Správce pomocí rolí zabezpečení určuje, jestli uživatelé v organizaci mají povolenou synchronizaci dat Dynamics 365 s Outlookem.
Viz také
Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange
Časté otázky týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement a Microsoft Outlook