Uspořádání a rozložení dat sestavy

Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou

Při vytváření sestavy musíte určit, které sloupce mají být do sestavy zahrnuty, pořadí jejich zobrazení, a zda mají být data seskupena do podkategorií. Pomocí seskupení a shrnutí dat lze usnadnit rozpoznání určitých charakteristik.

Sestava může například obsahovat jednu úroveň seskupení k seskupení příležitostí podle prodejce, druhou úroveň seskupení k zobrazení příležitostí za jednotlivé kvartály a třetí úroveň seskupení k zobrazení procenta získaných a ztracených příležitostí v jednotlivých kvartálech.

Pokud v sestavě, která neobsahuje žádné seskupení, chcete použít graf, je nutné vybrat alespoň jeden číselný sloupec. Jestliže sestava používá seskupení, je třeba vybrat alespoň jeden číselný sloupec s definovaným typem souhrnu.

Definování způsobu uspořádání sestavy

Chcete-li položky seskupit tak, aby byly v sestavě uspořádány podle data nebo jiných společných vlastností, postupujte takto.

1. Pro každou úroveň seskupení vyberte položku Klepnutím sem přidáte seskupení.

2. Definujte seskupení:

   • Typ záznamu. Můžete vybrat záznamy ze zvoleného primárního typu záznamu nebo z libovolných souvisejících typů záznamů. Pokud jste vybrali sekundární typ záznamu, můžete rovněž vybrat záznamy ze sekundárního typu záznamu a jeho souvisejících typů záznamů.

   • Sloupec. Název pole aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obsahující data pro definici seskupení.

   • Časový interval. Umožňuje seskupit pole typu datetime podle měsíce, dne, týdne nebo roku.

   • Řazení. Pořadí řazení pro zobrazení skupin.

   • Šířka sloupce. Šířka záhlaví sloupce v pixelech.

   • Typ souhrnu. Záznamy lze seskupit podle určitého počtu shodných záznamů.

3. Pomocí šipek nahoru a dolů v části Běžné úkoly lze změnit pořadí úrovní seskupení.

4. Vyberte OK.

Definování pořadí řazení v rámci jednotlivých skupin

1. Výběr možnosti Konfigurace řazení

2. Výběr sloupce a pořadí řazení

3. Vyberte OK.

Omezení sestav na skupiny s nejvyššími nebo nejnižšími hodnotami

1. Vyberte možnost Nastavit počet nejlepších nebo nejhorších:

2. Vyberte Horní nebo Dolní.

3. Vyberte počet skupin, které mají být zobrazeny.

4. Vyberte OK.

Definování sloupců, které mají být v sestavě zobrazeny

Je možné zobrazit sloupce, které obsahují data ze záznamu, nebo sloupce, jež obsahují souhrnné informace.

1. Pro každý sloupec, který chcete zahrnout, vyberte položku Kliknutím sem přidáte sloupec:

   • Typ záznamu. Můžete vybrat záznamy ze zvoleného primárního typu záznamu nebo z libovolných souvisejících typů záznamů. Pokud jste vybrali sekundární typ záznamu, můžete rovněž vybrat záznamy ze sekundárního typu záznamu a jeho souvisejících typů záznamů.

   • Sloupec. Název pole aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obsahující data určená k zobrazení nebo shrnutí.

   • Datový typ. Jeden z následujících datových typů sloupce: primarykey, nvarchar, picklist, bit, decimal, int, float, money, ntext, datetime, owner nebo lookup.

   • Name (Název): Název použitý v databázi

   • Šířka sloupce. Šířka sloupce v pixelech

   • Typ souhrnu. Dostupný typ souhrnu závisí na datovém typu sloupce.

   • Žádný: lookup, datetime, owner, picklist, bit, ntext

   • Průměrný, Maximální, Minimální, Procento z celku, Součet: všechny číselné typy záznamů (decimal, int, float, money)

   • Zahrnout sloupec neformátovaných hodnot. Zdrojová data jsou v sestavě zpravidla formátována jako prostý text. Při exportu sestavy do aplikace Excel nelze změnit formát buňky obsahující exportovaná data (prostý text) na jiný formát. To působí problémy při výpočtech. Aby k tomu nedocházelo, můžete zaškrtnout políčko Zahrnout sloupec neformátovaných hodnot pro pole typu Pouze datum, Datum a čas, Celé číslo, Desetinné číslo, Měna nebo Číslo s plovoucí desetinnou čárkou. Tím do sestavy přidáte sloupec obsahující neformátovanou hodnotu těchto polí.

2. Pomocí šipek vlevo a vpravo můžete změnit uspořádání sloupců.

3. Vyberte položku OK.

4. Vyberte Další.