Přidání obchodních procesů připravených k použití pro běžné situace
Důležité
Hotové obchodní procesy dostupné prostřednictvím nastavení Přidat hotové obchodní procesy jsou zastaralé a v některé budoucí hlavní verzi Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) budou odebrány. Hotové obchodní procesy najdete na webu Microsoft AppSource.
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) zahrnuje několik obchodních procesů připravených k použití pro společný prodej, služby a marketing – chcete-li pomoci zajistit, že zaměstnanci podniknou konzistentní kroky pokaždé, když budou pracovat se zákazníky.
Před použitím je třeba přidat tyto procesy do systému.
Poznámka:
Obchodní procesy připravené k použití jsou aktivovány automaticky, jakmile je přidáte. Pokud obchodní proces připravený k použití obsahuje pracovní postupy nebo přenosná pravidla obchodní logiky, musíte je aktivovat samostatně. Další informace o obchodních procesech viz Vytvoření vlastní obchodní logiky pomocí procesů.
Následující tabulka obsahuje seznam obchodních procesů připravených k použití a informace o tom, co vám usnadní.
| Tento proces připravený k použití | Vám pomůže... |
|---|---|
| Telefonní hovory prodejní kampaně | Potenciální zájemci o hovor, vytvoření a zařazení zájemců, rozvoj příležitostí a následné uzavření nových obchodů. |
| E-maily prodejní kampaně | Potenciální zájemci o e-mail, vytvoření a zařazení zájemců, rozvoj příležitostí a následné uzavření nových obchodů. |
| Vícekanálové prodejní kampaně | Kontaktování potenciálních zájemců e-mailem nebo telefonicky, vytvoření a zařazení zájemců a následné uzavření nových obchodů. |
| Tvůrce marketingových seznamů | Vytvoření cílových marketingových seznamů pro obchodní vztahy, kontakty nebo zájemce, přidání potenciálních zákazníků a získání schválení nadřízeného. |
| Plánování schůzek souvisejících se službami | Plánování schůzek, nastavení připomenutí a zkontrolujte, zda jsou dokončené aktivity služby. |
| Dokoupení případu služby | Dokoupení dalších produktů nebo služeb při řešení požadavku zákazníka služby. |
| Případ s asistencí služby | Zkontrolujte konzistentní zadání dat pro případy služby a zda byly provedeny požadované aktivity řešení případu. |
| Možnost fakturace (Business to Business) | Postupujte podle standardního procesu hodnocení potřeb, výsledky jednání, plnění objednávek a uzavírání příležitostí při prodeji jiným společnostem. |
| Kontakt na objednávku | Lepší zacílení prodeje pomocí konzistentního způsobu komunikace se zákazníky. |
| Dokoupení po obdržení služby | Proměňte dobrou zkušenost se službou v příležitost k dokoupení dalších produktů a služeb zákazníkům. |
| Špičkové služby na prodejně | Navrhnout objednávky pro vlastníky obchodu a zaměstnance na prodejně a získat přijetí od vedoucích prodejny pro tyto objednávky. |
Přidat hotové obchodní procesy
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer, Obchodní náměstek, Výkonný/obchodní ředitel, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení > Správa dat.
Zvolte možnost Přidat hotové obchodní procesy.
Zvolte položku Přidat.