Sdílet prostřednictvím

Začínáme se službou Field Service v Outlooku (manažeři prvního kontaktu)

  • Článek

Dynamics 365 Field Service má doplněk pro aplikaci Outlook, takže manažeři v první linii mohou spravovat své pracovní příkazy. Chcete-li začít používat Field Service v Outlooku, ujistěte se, že je nainstalován doplněk Field Service pro Outlook, poté se přihlaste a otevřete doplněk.

Instalace doplňku Field Service pro Outlook

Váš správce možná nainstaloval doplněk pro vaši organizaci. Pokud v e-mailových akcích vidíte ikonu Field Service nebo Field Service v e-mailu Další akce (…), můžete tento krok přeskočit.

Předpoklady

  • Máte buď Outlook na webu, nebo Outlook 2013 nebo novější na Windows nebo macOS.
  • Máte přiřazenou licenci na Outlook i Dynamics 365 Field Service. Pokud jej nemáte, obraťte se na správce IT ve vaší organizaci.
  • Vaše prostředí je v podporované geografické oblasti, regionu a jazyce.

    Poznámka:

    Podporovaný jazyk je založen na jazyce vašeho Outlooku. Pokud k Outlooku přistupujete z webu, je jazyk založen na webovém prohlížeči. Pokud k Outlooku přistupujete z desktopové aplikace Outlook, jazyk je založen na jazyku desktopové aplikace Outlooku.

Nainstalovat doplněk Outlook

  1. Přejděte na Microsoft AppSource a vyberte Dynamics 365 Field Service pro Outlook.

    Screenshot karty doplňku Field Service

  2. Vyberte Přidat, Získat nebo Aktualizovat a potvrďte své informace.

Poznámka:

Změna motivů (barev, písem nebo efektů) v některých verzích aplikace Outlook Web není v doplňcích aplikace Outlook podporována.

Začínáme s doplňkem

  1. Otevřete e-mail nebo jej zobrazte v podokně čtení, vyberte Více akcí (...) a poté vyberte Field Service.

    Tip

    Pokud doplněk nemůžete najít, může se zobrazit na jiném místě. Viz Použití doplňku v Outlooku.

    Screenshot s nabídkou zpráv aplikace Outlook Další akce se zvýrazněným tlačítkem nabídky a Field Service.

  2. Vyberte Začněte tím, že se přihlásíte.

  3. Přihlaste se ke svému účtu Dynamics 365 a vyberte své prostředí. Pokud své prostředí neznáte, přečtěte si část Vyhledání ID a názvu prostředí a organizace.

  4. Vyberte Začínáme.

Chcete-li usnadnit přístup k doplňku Field Service v aplikaci Outlook na webu, přidejte jej do vlastních akcí zpráv:

  1. Vyberte Zobrazení>Nastavení zobrazení>Přizpůsobit akce.

  2. V části Plocha zprávy vyberte Field Service.

  3. Zvolte Uložit.

    Screenshot e-mailu v Outlooku na webu se zvýrazněnou ikonou Field Service.

Otevřete doplněk Field Service

Otevřete e-mail nebo jej zobrazte v podokně pro čtení a v akcích zprávy vyberte ikonu Field Service. Pokud jste Field Service do akcí svých zpráv nepřidali, vyberte Další akce (…) a poté vyberte Field Service.

Tip

Ve výchozím nastavení se podokno Field Service zavře, když přepnete na jiný e-mail. Chcete-li ponechat podokno Field Service otevřené ve všech e-mailech, vyberte ikonu Připnout.

Zobrazení čísla verze a ID relace

Otevřete doplněk Field Service a vyberte tři tečky (…).

Snímek obrazovky panelu Outlook Field Service zobrazující číslo verze, ID relace a odkazy na přehled a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kromě zobrazení čísla verze a ID relace se můžete odhlásit nebo vybrat odkaz pro zobrazení přehledu Field Service v Outlooku nebo Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Microsoft.

Další kroky