Přehled Dynamics 365 Field Service

Obchodní aplikace Dynamics 365 Field Service pomáhá organizacím poskytovat služby přímo na lokacích zákazníků. Aplikace kombinuje automatizace pracovního postupu, algoritmů plánování a mobility přípravy mobilních pracovníků na úspěch, když místně řeší problémy u zákazníků. Pomocí Copilot v Field Service mají uživatelé přístup k nejnovějším modelům AI v různých oblastech aplikace. Tyto funkce založené na AI se rychle vyvíjejí a pomáhají uživatelům být produktivnější.

Aplikace Field Service vám umožňuje:

• Zvyšte rychlost první opravy.
• Zvyšte počet dokončených servisních hovorů na každého technika za týden.
• Správa následujících prací a využití výhod možností navýšení prodeje a křížového prodeje.
• Snižte dobu jízdy, ujetou vzdálenost a opotřebení vozidel.
• Uspořádejte a sledujte řešení problémů zákazníků.
• Informujte zákazníky o přesné době příjezdu.
• Poskytněte přesný účet a historii vybavení technikům v terénu.
• Informujte zákazníky ohledně stavu jejich servisního hovoru a řešení.
• Naplánujte návštěvy na webu, když je to vhodné pro zákazníka.
• Vyhněte se výpadkům zařízení prostřednictvím preventivní údržby.

Příklady typů organizací, které používají aplikace pro správu scénářů služeb v terénu:

• Výroba - výrobce lékařských zařízení prodává stroje do nemocnic a klinik a aplikaci používá ke správě služeb údržby v životnosti strojů.
• Programy - Společnost zabývající se výrobou optických kabelů používá aplikaci k reagování na výpadky při vysílání techniků do problémových oblastí.
• Zdravotní péče - poskytovatel domácí péče používá aplikaci k plánování a vysílání zdravotnických pracovníků ke správě zdravotní a jiné péče pro více pacientů.
• Údržba vybavení - Správce zařízení používá aplikaci k poskytování služeb údržby a oprav pro ohřívací a chladicí zařízení.

Klíčové funkce

Funkce aplikace Field Service:

• Pracovní příkazy k definování především potřebné práce v terénu (avšak nikoli výlučně) v sídle zákazníka.
• Nástroje pro plánování a odesílání pro správu prostředků a vybavení potřebných pro zákaznické služby, vizualizaci událostí na místě a optimalizaci plánů služeb s efektivním směrováním a porovnávání charakteristik prostředků.
• Nástroje pro komunikaci k vylepšení spolupráce mezi zástupci služeb zákazníkům, dispečery, techniky v terénu, zákazníky a dalšími zainteresovanými osobami.
• Snadno použitelná mobilní aplikace, která provede techniky změnami plánu a servisní prací.
• Funkce Copilot ve Field Service jsou integrované v aplikaci. Copilot generuje souhrny pracovních objednávek v přizpůsobitelném formátu a odpovídá na otázky v přirozeném jazyce týkající se vašich dat v bočním podokně webové aplikace.
• Schopnosti správy pro sledování zařízení zákazníků a historie služeb.
• Preventivní údržba prostřednictvím automatického generování opakované schůzky údržby zařízení.
• Zásoby, nákup a schopnosti vracení ke správě zásob ve vozidle, požadavků a plnění nákupních objednávek a vracení produktů.
• Možnosti fakturace ke generování faktur na základě výrobků a služeb dodávaných zákazníkům.
• Sledování času na pomoc se sledováním, jak zdroje tráví svůj čas, zda cestují, mají přestávku nebo pracují.
• Analytika pro výkaznictví u klíčových ukazatelů výkonu pro správu pracovních příkazů, plánování aktivit a interakce se zákazníky.

Role Field Service

Aplikace Field Service obsahuje nástroje pro tyto klíčové role v týmu služby:

• Agenti služeb zákazníkům zkouší příchozí požadavky a určují, kdy vytvořit pracovní příkazy pro návštěvy na místě. Zástupci především používají aplikaci prostřednictvím webového prohlížeče.
• Správci služby sledují metriky výkonu a dohlížejí na poskytování služby, hledání způsobů, jak zvýšit efektivitu a standardizovat procesy. Zástupci služeb používají aplikaci především prostřednictvím webového prohlížeče.
• Dispečeři kontrolují a plánují pracovní objednávky a přiřazují je zdrojům na panelu plánu pomocí vyhledávání dostupnosti zdrojů a prostřednictvím plně automatizovaného přídavného modulu Optimalizace plánování zdrojů pro Dynamics 365 Field Service. Dispečeři především používají aplikaci prostřednictvím webového prohlížeče.
• Servisní technici spravují své přidělené pracovní příkazy pomocí mobilní aplikace na telefonu nebo tabletu a provádějí údržbu a opravy místně v sídlech zákazníka.
• Vedoucí skladu zajišťují, že servisní technici mají to, co potřebují k dokončení volání služby. Vedoucí skladu také zpracovávají vracení produktu a nakupují nové zásoby. Používají aplikaci především prostřednictvím webového prohlížeče.

Používání aplikace Field Service

Pracovní příkazy popisují, jakou práci musí technik provést v sídle zákazníka. V aplikaci Field Service vypadá typický cyklus životnosti pracovního příkazu takto:

1. Pracovní příkazy jsou generované z případů služeb, prodejních objednávek, e-mailů, telefonních hovorů, servisních smluv, webových portálů nebo data internetu věcí (IoT) a pak se zobrazí v aplikaci Field Service. Příkazy jsou obvykle seskupeny podle zeměpisného území a odvětví podnikání. Podrobnosti pracovního řádu zahrnují kontrolní seznam úkolů, dílů k použití, práce k fakturaci zákazníkovi a potřebné vlastnosti. Copilot ve službě Field Service může vygenerovat přizpůsobitelný souhrn podrobné pracovní objednávky.

   Většina pracovních příkazů zahrnuje také polohu podle souvisejícího zákaznického účtu a vybavení, které vyžaduje servis. Toto umístění směruje technika v terénu od úkolu k úkolu. Nakonec dispečer obdrží příchozí pracovní objednávky, které jsou označené jako připravené k přiřazení a naplánování.

   

2. Interaktivní plánovací vývěska pomáhá dispečerům přiřadit pracovní příkazy nejlepším zdrojům podle polohy, dostupnosti, odbornosti, priority a dalších faktorů. Použijte ruční metodu přetažení, částečně automatizovaného pomocníka pro plánování nebo plně automatizovanou optimalizaci plánování zdrojů.

   Na panelu plánu se zobrazí každý zdroj – ať už zaměstnanec, dodavatel nebo vybavení – a jejich plánované pracovní objednávky. Zdroje a jejich přiřazené úlohy se také zobrazují na mapě trasy spolu s trasami a vzory přenosu v reálném čase. Plánovací tabule je rozšiřitelná a může být použita k naplánování čehokoli v systému Dynamics 365, včetně pracovních objednávek, prodejních objednávek, projektů a vlastních entit. Integrace Microsoft 365 navíc umožňuje posílání e-mailů a volání přes Skype dostupným prostředkům.

   

3. Jednoduchá mobilní aplikace pro zařízení s iOSem, Androidem a Windows vás provede procesem řešení přiřazených pracovních objednávek. Copilot podporuje techniky s rychlými souhrny jednotlivých pracovních objednávek a podporuje je aktualizací pracovních objednávek, abyste ušetřili čas na práci. U každého pracovního příkazu může servisní technik zobrazit důležité informace, jako je umístění, podrobné pokyny, majetek zákazníka a historie servisu. Může použít své zařízení k pořízení obrázků a videí nebo nahrání digitálního podpisu zákazníka. Servisní technici také mohou automaticky stahovat důležité informace do svých zařízení pro práci v režimu offline, když nemají k dispozici internetové připojení.

   Po dokončení práce technik označí pracovní objednávku jako dokončenou nebo jako vyžadování následného provedení. Dispečer pak tuto změnu uvidí na panelu plánu.

4. S tím, jak technici odesílají dokončené pracovní příkazy, historii služeb vybavení a skladové zásoby se automaticky aktualizují. Manažeři služeb mohou spravovat a sledovat potřebné zásoby a sledovat pohyby dílů od objednávky do skladu k místní instalaci.

   Pokud je například součást vybavení nainstalovaná v místě zákazníka během instalace nebo opravy, systém dokumentuje snížení inventáře ze souvisejícího skladu nebo nákladního vozu a dokumentuje část jako nový prostředek zákazníka spolu s podrobnostmi o instalaci a opravě. Uzavření pracovního příkazu vygeneruje fakturu na jakékoli použité díly nebo práci.