Přehled Dynamics 365 Field Service

Obchodní aplikace Dynamics 365 Field Service pomáhá organizacím poskytovat místní služby pro sídla zákazníků. Aplikace kombinuje automatizace pracovního postupu, algoritmů plánování a mobility přípravy mobilních pracovníků na úspěch, když místně řeší problémy u zákazníků. S Copilot ve Field Service mají uživatelé přístup k nejnovějším modelům AI v různých oblastech aplikace. Tyto funkce založené na AI se rychle vyvíjejí a pomáhají uživatelům být produktivnější.

Aplikace Field Service vám umožňuje:

• Vylepšit první pevnou sazbu
• Dokončení dalších volání služby na technika za týden
• Správa následujících prací a využití výhod možností navýšení prodeje a křížového prodeje
• Zkrácení doby cestování, ujetých kilometrů a opotřebení vozidla
• Uspořádání a sledování řešení problémů zákazníka
• Komunikace a přesná doba příjezdu k zákazníkovi
• Poskytování přesné historie účtu a vybavení pro technika v terénu
• Informování zákazníků o stavu jejich volání služby a řešení
• Plánování místních návštěv, když to vyhovuje zákazníkovi
• Vyhnutí se prostojů zařízení prostřednictvím preventivní údržby

Příklady typů organizací, které používají aplikace pro správu scénářů služeb v terénu:

• Výroba - Výrobce lékařských zařízení prodává stroje do nemocnic a klinik a aplikaci používá ke správě služeb údržby v životnosti strojů.
• Programy - Společnost zabývající se provozem optických kabelů používá aplikaci k reagování na výpadky při vysílání techniků do problémových oblastí.
• Zdravotní péče - Poskytovatel domácí péče používá aplikaci k plánování a vysílání zdravotnických pracovníků ke správě zdravotní a jiné péče pro více pacientů.
• Údržba vybavení - Správce zařízení používá aplikaci k poskytování služeb údržby a oprav pro ohřívací a chladicí zařízení.

Klíčové funkce

Funkce aplikace Field Service:

• Pracovní příkazy k definování především potřebné práce v terénu (avšak nikoli výlučně) v sídle zákazníka.
• Nástroje pro plánování a odeslání pro správu zdrojů a vybavení potřebných pro služby zákazníkům, vizualizaci schůzek na místě a optimalizaci harmonogramů služeb s efektivním vedením a porovnání dovedností zdrojů.
• Nástroje pro komunikaci k vylepšení spolupráce mezi zástupci služeb zákazníkům, dispečery, techniky v terénu, zákazníky a dalšími zainteresovanými osobami.
• Snadno použitelná mobilní aplikace, která provede techniky změnami plánu a servisní prací.
• Funkce Copilot ve Field Service jsou integrovány do aplikace. Copilot generuje souhrny pracovních příkazů v přizpůsobitelném formátu a odpovídá na otázky v přirozeném jazyce týkající se vašich dat v bočním podokně webové aplikace.
• Schopnosti správy pro sledování zařízení zákazníků a historie služeb.
• Preventivní údržba prostřednictvím automatického generování opakované schůzky údržby zařízení.
• Zásoby, nákup a schopnosti vracení ke správě zásob ve vozidle, požadavků a plnění nákupních objednávek a vracení produktů.
• Možnosti fakturace ke generování faktur na základě výrobků a služeb dodávaných zákazníkům.
• Sledování času na pomoc se sledováním, jak zdroje tráví svůj čas, zda cestují, mají přestávku nebo pracují.
• Analytika pro výkaznictví u klíčových ukazatelů výkonu pro správu pracovních příkazů, plánování aktivit a interakce se zákazníky.

Role Field Service

Aplikace Field Service obsahuje nástroje pro tyto klíčové role v týmu služby:

• Agenti služeb zákazníkům zkouší příchozí požadavky a určují, kdy vytvořit pracovní příkazy pro návštěvy na místě. Zástupci především používají aplikaci prostřednictvím webového prohlížeče.
• Správci služby sledují metriky výkonu a dohlížejí na poskytování služby, hledání způsobů, jak zvýšit efektivitu a standardizovat procesy. Zástupci služeb používají aplikaci především prostřednictvím webového prohlížeče.
• Dispečeři kontrolují a plánují pracovní příkazy a přiřazují je zdrojům v rámci plánovací vývěsky prostřednictvím vyhledávání dostupnosti zdrojů a prostřednictvím plně automatizovaného doplňku Resource Scheduling Optimization pro Dynamics 365 Field Service. Dispečeři především používají aplikaci prostřednictvím webového prohlížeče.
• Servisní technici spravují své přidělené pracovní příkazy pomocí mobilní aplikace na telefonu nebo tabletu a provádějí údržbu a opravy místně v sídlech zákazníka.
• Vedoucí skladu zajišťují, že servisní technici mají to, co potřebují k dokončení volání služby. Vedoucí skladu také zpracovávají vracení produktu a nakupují nové zásoby. Používají aplikaci především prostřednictvím webového prohlížeče.

Používání aplikace Field Service

Pracovní příkazy popisují, jakou práci musí technik provést v sídle zákazníka. V aplikaci Field Service vypadá typický cyklus životnosti pracovního příkazu takto:

1. Pracovní příkazy jsou generované z případů služeb, prodejních objednávek, e-mailů, telefonních hovorů, servisních smluv, webových portálů nebo data internetu věcí (IoT) a pak se zobrazí v aplikaci Field Service. Příkazy jsou obvykle seskupeny podle zeměpisného území a odvětví podnikání. Podrobnosti pracovního příkazu sestávají z kontrolního seznam úloh, částí k použití, práce k fakturaci zákazníkovi a požadovaných dovedností. Copilot ve Field Service může vygenerovat přizpůsobitelný souhrn podrobného pracovního příkazu.

   Většina pracovních příkazů také zahrnuje umístění na základě souvisejícího účtu zákazníka nebo zařízení, které vyžaduje pozornost. Toto umístění směruje technika v terénu mezi zakázkami. Nakonec jsou dispečerovi předány k naplánování příchozí pracovní příkazy, které jsou označeny jako připraveny k přiřazení.

   

2. Interaktivní plánovací vývěska pomáhá dispečerům přiřadit pracovní příkazy nejlepším zdrojům podle polohy, dostupnosti, odbornosti, priority a dalších faktorů. K tomu se používá metoda ručního přetahování, poloautomatizovaný asistent plánování nebo plně automatizovaný s Resource Scheduling Optimization.

   Na plánovací vývěsce se zobrazují jednotlivé zdroje – ať už zaměstnanec, smluvní strana nebo zařízení – a jejich plánované výrobní příkazy. Zdroje a jejich přiřazené úlohy se také zobrazují na mapě trasy spolu s trasami a vzory přenosu v reálném čase. Plánovací vývěska je rozšiřitelná a umožňuje naplánovat cokoli v rámci Dynamics 365, včetně pracovních příkazů, prodejních objednávek, projektů a vlastních entit. Integrace služeb Microsoft 365 navíc umožňuje odesílání e-mailů a skypové volání dostupným zdrojům.

   

3. Snadno použitelná mobilní aplikace pro iOS, Android a Windows provádí servisní techniky procesem řešení přidělených pracovních příkazů. Copilot podporuje techniky rychlými souhrny každého pracovního příkazu a podporuje je aktualizací pracovních příkazů, aby ušetřili čas na zakázce. U každého pracovního příkazu může servisní technik zobrazit důležité informace, jako je umístění, podrobné pokyny, majetek zákazníka a historie servisu. Může použít své zařízení k pořízení obrázků a videí nebo nahrání digitálního podpisu zákazníka. Servisní technici také mohou automaticky stahovat důležité informace do svých zařízení pro práci v režimu offline, když nemají k dispozici internetové připojení.

   Poté, co technik provede práci, může označit pracovní příkaz jako kompletní nebo podle toho, co vyžaduje reakci; dispečer si pak může tuto změnu zobrazit v plánovací vývěsce.

4. S tím, jak technici odesílají dokončené pracovní příkazy, historii služeb vybavení a skladové zásoby se automaticky aktualizují. Manažeři služeb mohou spravovat a sledovat potřebné zásoby a sledovat pohyby dílů od objednávky do skladu k místní instalaci.

   Pokud je například v sídle zákazníka instalována součást vybavení během instalace opravy, systém zdokumentuje snížení zásob ze souvisejícího skladu nebo nákladního automobilu a zdokumentuje díl jako nový majetek zákazníka spolu s detaily o instalaci/opravě. Uzavření pracovního příkazu vygeneruje fakturu na jakékoli použité díly nebo práci.