Sdílet prostřednictvím

Pokyny pro nastavení duálního zápisu

  • Článek

Důležité

Některé nebo všechny funkce pojednávané v tomto článku jsou k dispozici jako součást verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit. Další informace o předchozích verzích naleznete v tématu Dostupnost aktualizací služby.

Můžete nastavit připojení dvojího zápisu mezi finančním a provozním prostředím a Dataverse.

  • Finanční a provozní prostředí poskytuje základní platformu pro finanční a provozní aplikace (například Microsoft Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Commerce a Dynamics 365 Human Resources).
  • Prostředí Dataverse poskytuje základní platformu pro aplikace Customer Engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 column Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation).

Důležité

Modul personalistiky v aplikaci Dynamics 365 Finance podporuje připojení pro duální zápis, ale aplikace Dynamics 365 Human Resources ne.

Nastavení mechanismu se liší v závislosti na vašem předplatném a prostředí:

  • U nových instancí finančních a provozních aplikací začíná nastavení připojení dvojího zapisování v Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Máte-li licenci pro Microsoft Power Platform, obdržíte nové prostředí Dataverse, pokud je váš klient neobsahuje.
  • U stávajících instancí finančních a provozních aplikací začíná nastavení připojení dvojího zapisování ve finančním a provozním prostředí.

Než začnete s duálním zápisem na entitě, můžete spustit počáteční synchronizaci pro zpracování existujících dat na obou stranách: u finančních a provozních aplikací a aplikací Customer Engagement. Pokud nepotřebujete synchronizovat data mezi dvěma prostředími, můžete počáteční synchronizaci přeskočit.

Počáteční synchronizace umožňuje obousměrně kopírovat existující data z jedné aplikace do jiné. Existuje několik scénářů instalace v závislosti na tom, která prostředí již máte a jaký typ dat se v nich nachází.

Podporovány jsou následující scénáře registrace:

Nová instance finanční a provozní aplikace a nová instance aplikace Customer Engagement

Chcete-li nastavit připojení dvojího zapisování mezi novou instancí finanční a provozní aplikace, která neobsahuje žádná data a novou instanci aplikace Customer Engagement, postupujte podle kroků v nastavení dvojího zápisu z Lifecycle Services. Po dokončení nastavení připojení dojde k automatickému provedení následujících akcí:

  • Je zřízeno nové prázdné finanční a provozní prostředí.
  • Je zřízena nová prázdná instance aplikace pro zapojení zákazníků, kde je nainstalováno základní řešení CRM.
  • Pro data společnosti DAT je vytvořeno připojení s dvojím zapisováním.
  • Mapování tabulek je povoleno u živé synchronizace.

Obě prostředí jsou připravena k synchronizaci dat živého vysílání.

Nová instance finanční a provozní aplikace a stávající instance aplikace Customer Engagement

Chcete-li nastavit připojení dvojího zapisování mezi novou instancí finanční a provozní aplikace, která neobsahuje žádná data a stávající instanci aplikace Customer Engagement, postupujte podle kroků v nastavení dvojího zápisu z Lifecycle Services. Po dokončení nastavení připojení dojde k automatickému provedení následujících akcí:

  • Je zřízeno nové prázdné finanční a provozní prostředí.
  • Pro data společnosti DAT je vytvořeno připojení s dvojím zapisováním.
  • Mapování tabulek je povoleno u živé synchronizace.

Obě prostředí jsou připravena k synchronizaci dat živého vysílání.

Chcete-li synchronizovat existující data Dataverse s finanční a provozní aplikací, postupujte podle následujících kroků.

  1. Vytvoření nové společnosti ve finanční a provozní aplikaci.
  2. Přidejte společnost do nastavení připojení s duálním zapisováním.
  3. Zavedení dat Dataverse pomocí třímístného kódu společnosti pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO).
  4. Spusťte funkci Počáteční synchronizace pro tabulky, u kterých chcete synchronizovat data.

Odkazy na příklad a alternativní přístup najdete v části Příklad dále v tomto článku.

Nová instance finanční a provozní aplikace, která má data, a nová instance aplikace Customer Engagement

Chcete-li nastavit připojení dvojího zapisování mezi novou instancí finanční a provozní aplikace, která má ukázková data, a novou instanci aplikace Customer Engagement, postupujte podle kroků v části Nová instance finanční a provozní aplikace a nová instance aplikace Customer Engagement výše v tomto článku. Chcete-li v aplikaci synchronizovat data s aplikací pro zapojení zákazníků, postupujte po dokončení nastavení připojení následujícím způsobem.

  1. Otevřete finanční a provozní aplikaci ze stránky LCS, přihlaste se a pak přejděte ke Správa dat > Dvojí zápis.
  2. Spusťte funkci Počáteční synchronizace pro tabulky, u kterých chcete synchronizovat data.

Odkazy na příklad a alternativní přístup najdete v části Příklad.

Nová instance finanční a provozní aplikace, která má data, a stávající instance aplikace Customer Engagement

Chcete-li nastavit připojení dvojího zapisování mezi novou instancí finanční a provozní aplikace, která má ukázková data, a stávající instanci aplikace Customer Engagement, postupujte podle kroků v části Nová instance finanční a provozní aplikace a stávající instance aplikace Customer Engagement výše v tomto článku. Chcete-li v aplikaci synchronizovat data s aplikací pro zapojení zákazníků, postupujte po dokončení nastavení připojení následujícím způsobem.

  1. Otevřete finanční a provozní aplikaci ze stránky LCS, přihlaste se a pak přejděte ke Správa dat > Dvojí zápis.
  2. Spusťte funkci Počáteční synchronizace pro tabulky, u kterých chcete synchronizovat data.

Chcete-li synchronizovat existující data Dataverse s finanční a provozní aplikací, postupujte podle následujících kroků.

  1. Vytvoření nové společnosti ve finanční a provozní aplikaci.
  2. Přidejte společnost do nastavení připojení s duálním zapisováním.
  3. Zavedení dat Dataverse pomocí třímístného kódu společnosti ISO.
  4. Spusťte funkci Počáteční synchronizace pro tabulky, u kterých chcete synchronizovat data.

Odkazy na příklad a alternativní přístup najdete v části Příklad.

Stávající instance finanční a provozní aplikace a nová instance aplikace Customer Engagement

Nastavení připojení s dvojím zapisováním mezi existující instancí finanční a provozní aplikace a novou instancí aplikace Customer Engagement probíhá v prostředí Finance a Operace.

  1. Nastavení připojení z finanční a provozní aplikace.
  2. Spusťte funkci Počáteční synchronizace pro tabulky, u kterých chcete synchronizovat data.

Odkazy na příklad a alternativní přístup najdete v části Příklad.

Stávající instance finanční a provozní aplikace a stávající instance aplikace Customer Engagement

Nastavení připojení s dvojím zapisováním mezi existující instancí finanční a provozní aplikace a stávající instancí aplikace Customer Engagement probíhá v prostředí Finance a Operace.

  1. Nastavení připojení z finanční a provozní aplikace.
  2. Chcete-li synchronizovat existující data Dataverse s finanční a provozní aplikací, zaveďte data Dataverse pomocí třímístného kódu ISO společnosti.
  3. Spusťte funkci Počáteční synchronizace pro tabulky, u kterých chcete synchronizovat data.

Odkazy na příklad a alternativní přístup najdete v části Příklad.

Příklad

Příklad viz Povolení Customers V3 — mapa tabulek kontaktů

Alternativní přístup založený na objemech dat v každé entitě, která musí spustit počáteční synchronizaci, najdete v části Úvahy o počáteční synchronizaci.