Zpeněžení potenciálního zákazníka v duálním zápisu
V aplikacích Microsoft Dynamics 365 se proces zpeněžení potenciálního zákazníka uskutečňuje prostřednictvím nabídek nebo workflowů zpracování objednávek a finanční záznamy jsou odsouhlaseny a uznány. Integrace zpeněžení potenciálního zákazníka s dvojím zapisováním vytvoří workflow, který přebírá nabídku a objednávku, která pochází z produktu Dynamics 365 Sales nebo Dynamics 365 Supply Chain Management a zpřístupňuje nabídku a objednávku v obou aplikacích.
V rozhraní aplikace můžete přistupovat ke stavům zpracování a informacím o fakturách v reálném čase. Z tohoto důvodu je možné snadněji spravovat funkce, jako je například výdeje produktu, zpracování zásob a splnění v modulu Supply Chain Management, aniž by bylo nutné znovu vytvářet nabídky a objednávky.
Informace o integraci zákazníků a kontaktů najdete v části Integrovaný kmenový soubor zákazníka. Informace o integraci produktu najdete v části Jednotná zkušenost s produktem.
Poznámka
V aplikaci Supply Chain Management verze 10.0.39 a novějších jsou podporovány účty typu Zákazník a Potenciální zákazník. Tato podpora umožňuje proces kvalifikace účtu, kdy je záznam účtu vytvořen a kvalifikován nejprve jako potenciální zákazník a poté jako zákazník. Tento proces zahrnuje proces automatického převodu potenciálního zákazníka na účet zákazníka ve scénáři integrované nabídky. Podrobnosti, jak nastavit a povolit tuto možnost, najdete v části Povolení a konfigurace integrace potenciálního zákazníka při zpeněžení potenciálního zákazníka v Dynamics 365 Sales.
Nastavení mapování a předpokladů
Než bude možné synchronizovat prodejní nabídky, je nutné aktualizovat následující nastavení.
Nastavení v aplikaci Sales
V Sales přejděte na Nastavení > Správa > Nastavení systému > Prodej a ujistěte se, že se používají následující nastavení:
- Možnost Použít systém výpočtu ceny je nastavena na Ano.
- Sloupec Metoda výpočtu slevy je nastaven na Položka řádku.
Poznámka
K dispozici je také vylepšený přístup k tvorbě cen pro prodejní nabídky a prodejní objednávky. V tomto přístupu se Supply Chain Management stává hlavním cenovým nástrojem a v Sales se neprovádějí žádné kalkulace související s cenou. Kromě toho, když je vytvořena prodejní nabídka nebo prodejní objednávka a dále je vytvořen a aktualizován řádek v aplikaci Sales, podrobnosti řádku, hodnoty peněžních řádků a součty lze okamžitě aktualizovat a synchronizovat mezi systémy. Podrobnosti, jak nastavit a povolit tyto funkce, naleznete v tématech Povolení a konfigurace vyšší efektivity při zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales a Povolení a konfigurace plynulé synchronizace s Dynamics 365 Sales (Preview).
Pracoviště a sklady
V Supply Chain Management jsou sloupce Pracoviště a sklad vyžadovány pro řádky nabídky a řádky objednávky. Pokud nastavíte pracoviště a sklad ve výchozím nastavení objednávky, tyto sloupce budou automaticky nastaveny při přidání produktu do řádku nabídky nebo řádku objednávky.
Číselné řady pro nabídky a objednávky
Číselné řady pro Supply Chain Management a Sales nejsou propojeny, když jsou nabídky a objednávky vytvořeny a synchronizovány v modulu Sales a Supply Chain Management. Je-li prodejní objednávka vytvořená v Sales a synchronizována se Supply Chain Management, má stejné číslo prodejní objednávky v modulu Supply Chain Management. Chcete-li zajistit, aby číslo prodejní objednávky nebylo duplikováno, je nutné ve dvou aplikacích používat různé systémy číselných řad.
Například číselná řada v Supply Chain Management je 1, 2, 3, 4, 5,... a číselná řada v Sales je 100, 99, 98,.... Pokud vytvoříte prodejní objednávky 100 v prodeji, bude nakonec vygenerováno i číslo objednávky, které již existuje v Supply Chain Management. Jinak řečeno, dvě číselné řady se nakonec překryjí při vytváření prodejních objednávek v Supply Chain Management a Sales. Místo toho můžete použít číselnou řadu, jako například F1, F2, F3,... v Supply Chain Management a v číselnou řadě jako například C1, C2, C3,... v Sales. Tyto číselné řady nikdy nevydávají duplicitní čísla prodejních objednávek.
Prodejní nabídky
Prodejní nabídky mohou být vytvořeny v aplikaci Sales nebo Supply Chain Management.
Poznámka
V aplikaci Supply Chain Management verze 10.0.39 a novějších jsou podporovány účty typu Zákazník a Potenciální zákazník. Tato podpora umožňuje proces kvalifikace účtu, kdy je záznam účtu vytvořen a kvalifikován nejprve jako potenciální zákazník a poté jako zákazník. Tento proces zahrnuje proces automatického převodu potenciálního zákazníka na účet zákazníka ve scénáři integrované nabídky. Podrobnosti, jak nastavit a povolit tuto možnost, najdete v části Povolení a konfigurace integrace potenciálního zákazníka při zpeněžení potenciálního zákazníka v Dynamics 365 Sales.
Pokud vytvoříte nabídku v Sales, bude synchronizována se Supply Chain Management v reálném čase. Stejným způsobem, pokud vytvoříte nabídku v Supply Chain Management, bude synchronizována se Sales v reálném čase. Mějte na paměti následující body:
- Na nabídku můžete přidat slevu. V takovém případě bude sleva synchronizována se Supply Chain Management. Sloupce Slevy, Náklady, a Daň v hlavičce jsou kontrolovány nastavením v aplikaci Supply Chain Management. Toto nastavení nepodporuje mapování integrace. Místo toho jsou sloupce Cena, Sleva, Účtování a Daň ponechány a zpracovány aplikací Supply Chain Management.
- Sloupce Sleva %, Sleva a Částka dopravného jsou v záhlaví prodejní nabídky jen pro čtení.
- Sloupce Podmínky přepravy, Dodací podmínky, Způsob dopravy a Způsob dodání nejsou součástí výchozího mapování. Pokud chcete tyto sloupce mapovat, je nutné nastavit mapování hodnoty, které je specifické pro data v organizacích, mezi nimiž je tabulka synchronizována.
Poznámka
V aplikaci Supply Chain Management lze životní cyklus prodejní nabídky integrovat mezi Sales a Supply Chain Management. Podrobnosti o tom, jak nastavit a povolit tuto integraci, najdete v části Povolení a konfigurace extra efektivity v rámci zpeněžení nabídky pomocí Dynamics 365 Sales. Když je tato funkce povolena, přechody mezi stavy a stavy v průběhu životního cyklu prodejní nabídky jsou mapovány mezi oběma aplikacemi a je použita zásada vlastnictví pro řízení akcí, které jsou k dispozici pro prodejní nabídku při práci v aplikaci Sales nebo Supply Chain Management. K dispozici je také související funkce Nastavit jako předlohu cen Supply Chain Management, která mění způsob provádění výpočtů prodejních nabídek a prodejních objednávek v Prodeji. Další informace o obou funkcích najdete v části Přidání efektivity v integraci zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales.
Používáte-li také řešení Field Service, ujistěte se, že jste znovu povolili parametr Rychlé vytvoření řádky nabídky. Opětovná aktivace parametru umožňuje pokračovat ve vytváření řádků nabídky pomocí funkce rychlého vytvoření.
- Přejděte k aplikaci Dynamics 365 Sales.
- V horním navigačním pruhu vyberte ikonu nastavení.
- Vyberte možnost Rozšířená nastavení.
- Zvolte možnost Přizpůsobit systém.
- V nabídce vyberte položku Řádek nabídky.
- Přejděte na oddíl Datové služby a zaškrtněte políčko Povolit rychlé vytváření.
Prodejní objednávky
Prodejní obědnávky mohou být vytvořeny v aplikaci Sales nebo Supply Chain Management. Pokud vytvoříte prodejní objednávku v Sales, bude synchronizována se Supply Chain Management v reálném čase. Stejným způsobem, pokud vytvoříte prodejní objednávku v Supply Chain Management, bude synchronizována se Sales v reálném čase. Mějte na paměti následující body:
Produkty nezahrnuté do katalogu v Dynamics 365 Sales se zobrazí jako kategorie produktů v Dynamics 365 Supply Chain Management.
Výpočet slevy a zaokrouhlení:
- Model výpočtu slevy v aplikaci Sales se liší od modelu výpočtu slevy v aplikaci Supply Chain Management. V aplikaci Supply Chain Management konečná částka slevy na řádku prodeje může být výsledkem kombinace částky slevy a procent slevy. Pokud je tato celková částka slevy podělená množstvím na řádku, může dojít k zaokrouhlení. Toto zaokrouhlení však není bráno v potaz, pokud je zaokrouhlená částka slevy na jednotku synchronizována do aplikace Sales. Chcete-li zaručit, že celková částka slevy z řádku prodeje v aplikaci Supply Chain Management je správně synchronizována do aplikace Sales, musí být celá částka synchronizována, aniž by byla podělena množstvím řádku. Proto je nutné definovat v aplikaci Sales možnost Metoda výpočtu slevy jako Položku řádku.
- Při synchronizaci řádku prodejní objednávky z aplikace Sales do aplikace Supply Chain Management se používá celková částka řádkové slevy. Protože aplikace Supply Chain Management nemá žádné sloupce pro uložení celé částky slevy pro řádek, je částka podělená množstvím a uložená ve sloupci Řádková sleva. Jakékoliv zaokrouhlování, ke kterému dojde při tomto dělení, je uloženo ve sloupci Prodejní náklady na řádku prodeje.
Příklad: Synchronizace ze Sales do Supply Chain Management
Máte k dispozici následující prodejní objednávky:
- Prodej: množství = 3, sleva na řádek = 10 USD
- Supply Chain Management: množství = 3, částka řádkové slevy = $3,33, prodejní poplatek = -$0,01
Pokud provádíte synchronizaci ze Supply Chain Management do Sales, dostanete následující výsledek:
- Supply Chain Management: množství = 3, částka řádkové slevy = $3,33, prodejní poplatek = -$0,01
- Prodej: množství = 3, sleva na řádek = (3 × 3,33 USD) + $0,01 USD = 10 USD
Poznámka
K dispozici je také vylepšený přístup k tvorbě cen pro prodejní nabídky a prodejní objednávky. V tomto přístupu se Supply Chain Management stává hlavním cenovým nástrojem a v Sales se neprovádějí žádné kalkulace související s cenou. Kromě toho, když je vytvořena prodejní nabídka nebo prodejní objednávka a dále je vytvořen a aktualizován řádek v aplikaci Sales, podrobnosti řádku, hodnoty peněžních řádků a součty lze okamžitě aktualizovat a synchronizovat mezi systémy. Podrobnosti, jak nastavit a povolit tyto funkce, naleznete v tématech Povolení a konfigurace vyšší efektivity při zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales a Povolení a konfigurace plynulé synchronizace s Dynamics 365 Sales (Preview).
Řešení dvojího zapisování pro Sales
Nové sloupce byly přidána do tabulky Objednávka a zobrazí na stránce. Většina z těchto sloupců je zobrazena na kartě Integrace v modulu Sales. Další informace o tom, jak jsou mapovány stavové sloupce, najdete v tématu Nastavení mapování pro sloupce stavu prodejní objednávky.
- Tlačítka Vytvořit fakturu a Storno objednávky na stránce Prodejní objednávka jsou v Sales skryta.
- Hodnota Stav prodejní objednávky zůstane Aktivní, aby se zajistilo, že změny z aplikace Supply Chain Management mohou být odeslány do prodejní objednávky v aplikaci Sales. Chcete-li kontrolovat toto chování, nastavte hodnotu Statecode[Stav] na Aktivní.
Poznámka
Integrace stavu prodejních objednávek se liší v závislosti na tom, zda používáte entitu Záhlaví prodejní objednávky CDS (salesorders) nebo entitu Záhlaví prodejní objednávky Dynamics 365 Sales (salesorders). Další informace o těchto rozdílech najdete v tématu Nastavení mapování pro sloupce stavu prodejní objednávky.
Faktury
Prodejní faktury jsou vytvořeny v aplikaci Supply Chain Management a jsou synchronizovány do aplikace Sales. Mějte na paměti následující body:
- Sloupec Číslo faktury byl přidán do tabulky Faktura a zobrazí se na stránce.
- Tlačítko Vytvořit fakturu je na stránce Prodejní objednávka skryto, protože faktury budou vytvořeny v aplikaci Supply Chain Management a synchronizovány do aplikace Sales. Stránku Faktura nelze upravovat, protože faktury budou synchronizovány z aplikace Supply Chain Management.
- Hodnota Stav prodejní objednávky se změní automaticky na Vyfakturováno, když byla související faktura synchronizována z aplikace Supply Chain Management do aplikace Sales. Vlastník prodejní objednávky, ze které byla faktura vytvořena, je přiřazen jako vlastník faktury. Vlastník prodejní objednávky tudíž může zobrazit fakturu.
- Sloupce Dopravní podmínky, Dodací podmínky a Způsob dodání nejsou zahrnuta do výchozího mapování. Pokud chcete tyto sloupce mapovat, je nutné nastavit mapování hodnoty, které je specifické pro data v organizacích, mezi nimiž je tabulka synchronizována.
Šablony
Zpeněžení potenciálního zákazníka zahrnují kolekce map základních tabulek, které pracují společně během interakce s daty odběratele, jak je uvedeno v následující tabulce.
| Finanční a provozní aplikace | Aplikace Customer Engagement | Popis |
|---|---|---|
| Všechny výrobky | msdyn_globalproducts | |
| Zákazníci V3 | účty | |
| Zákazníci V3 | kontakty | |
| Kontakty V2 | msdyn_contactforparties | |
| Záhlaví prodejní objednávky CDS | salesorders | |
| Řádky prodejní objednávky CDS | salesorderdetails | |
| Záhlaví prodejní nabídky CDS | nabídky | |
| Řádky prodejní nabídky CDS | quotedetails | |
| Uvolněné produkty V2 | msdyn_sharedproductdetails | |
| Záhlaví prodejní faktury V2 | faktury | Tabulka záhlaví prodejní faktury V2 ve finanční a provozní aplikaci obsahuje faktury za prodejní objednávky a faktury s volným textem. Je použit filtr v Dataverse pro duální zápis, který odfiltruje veškeré dokumenty s volným textem na faktuře. |
| Řádky prodejní faktury V2 | invoicedetails | |
| Kódy původu prodejních objednávek | msdyn_salesorderorigins | |
| Záhlaví prodejních objednávek Dynamics 365 Sales | salesorders | Tato entita je představena prostřednictvím funkce Přidání efektivity v integraci zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales funkce. |
| Řádky prodejních objednávek Dynamics 365 Sales | salesorderdetails | Tato entita je představena prostřednictvím funkce Přidání efektivity v integraci zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales funkce. |
| Záhlaví nabídky Dynamics 365 Sales | nabídky | Tato entita je představena prostřednictvím funkce Přidání efektivity v integraci zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales funkce. |
| Řádky nabídky Dynamics 365 Sales | quotedetails | Tato entita je představena prostřednictvím funkce Přidání efektivity v integraci zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales funkce. |
| Stavy správy funkcí Dynamics 365 Sales | msdyn_supplychainfeaturestate | Tato entita je představena prostřednictvím funkce Přidání efektivity v integraci zpeněžení nabídky v Dynamics 365 Sales funkce. |
| Potenciální zákazník Dynamics 365 Sales (accounts) | Tato entita je zavedena prostřednictvím funkce Povolit zpeněžení potenciálního zákazníka v Dynamics 365 Sales (k dispozici v aplikaci Supply Chain Management 10.0.39 a novější). | |
| Potenciální zákazník Dynamics 365 Sales (contacts) | Tato entita je zavedena prostřednictvím funkce Povolit zpeněžení potenciálního zákazníka v Dynamics 365 Sales (k dispozici v aplikaci Supply Chain Management 10.0.39 a novější). | |
| Parametry funkce Dynamics 365 Sales | Tato entita je zavedena prostřednictvím funkce Povolit zpeněžení potenciálního zákazníka v Dynamics 365 Sales (k dispozici v aplikaci Supply Chain Management 10.0.39 a novější). |
Informace o cenících najdete v části Jednotná zkušenost s produktem.
Poznámka
Další informace o entitách zavedených do aplikace Supply Chain Management verze 10.0.39 (Potenciální zákazník Dynamics 365 Sales (accounts), Potenciální zákazník Dynamics 365 Sales (contacts) a Parametry funkcí Dynamics 365 Sales) viz Povolení a konfigurace integrace potenciálního zákazníka při zpeněžení potenciálního zákazníka v Dynamics 365 Sales.
Omezení
Platí následující omezení:
- Vrácené objednávky nejsou podporovány. Vratka je typ prodejní objednávky označený jako Vrácená objednávka.
- Je třeba nastavit finanční dimenze pro kmenová data, například zákazníka a dodavatele. Když je zákazník přidán do nabídky nebo prodejní objednávky, finanční dimenze přidružené k záznamu zákazníka se automaticky dostanou do objednávky. V současné době duální zápis nezahrnuje data finančních dimenzí pro kmenová data.