Vytvoření organizační hierarchie

Následující postup použijte k vytvoření organizační hierarchie. Organizační hierarchii můžete použít k zobrazení a tvorbě sestav vašeho podnikání z různých perspektiv. Můžete například nastavit jednu hierarchii pro daňové, právní nebo statutární vykazování. Potom můžete nastavit jinou hierarchii pro finanční informace sestavy, které nejsou vyžadovány zákonem, ale které se používají pro interní výkaznictví.

Dříve než vytvoříte organizační hierarchií, musíte vytvořit organizace. Další informace naleznete v úloze "Vytvoření právnické osoby" nebo "Vytvoření provozní jednotky". Můžete také vytvořit oddělení nebo týmy.

K vytvoření tohoto postupu jsou použita ukázková data společnosti USMF.

Vytvořit hierarchii

1. Přejděte na Navigační podokno > Moduly > Správa organizace > Organizace > Organizační hierarchie.
2. V podokně akcí klikněte na možnost Nový.
3. Zadejte hodnotu do pole Název.
4. V sekci Účel klikněte na Přiřadit účel.
5. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho. Vyberte účel, který chcete přiřadit k hierarchii organizace.
6. V části Přiřazené hierarchie klikněte na Přidat.
7. Označte na seznamu vybraný řádek. Vyhledejte hierarchii, kterou jste právě vytvořili.
8. Klikněte na tlačítko OK.

Přidání organizací do hierarchie

1. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho. Vyberte svoji hierarchii.
2. V sekci Přiřazené hierarchie klikněte na Zobrazit hierarchii.
   • Podle potřeby přidejte organizace.
   • Pokud chcete přidat organizaci, klikněte na tlačítko Upravit a pak Vložit a přidejte organizaci. Po dokončení provádění změn můžete uložit návrh a publikovat změny.