Zadání dat faktur do systému závazků pomocí faktury dodavatele

Tento průvodce záznamem úloh vám pomůže vytvořit fakturu dodavatele z nákupní objednávky a zobrazit si výsledky párování nákupní objednávky, příjemky a faktury (třícestné párování).

Vytvoření nákupní objednávky

1. Přejděte na Závazky>Nákupní objednávky>Všechny nákupní objednávky.
2. Klepněte na možnost Nový.
3. V poli Účet dodavatele kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
4. Najděte dodavatele, kterého chcete vybrat. Například přejděte na US-104.
5. Vyberte dodavatele US-104.
6. Klikněte na tlačítko OK.
7. V poli Číslo položky kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
8. Vyberte skladovou položku. Například vyberte číslo položky 1000.
9. Rozbalte pevnou záložku Podrobnosti řádku.
10. Klikněte na kartu Nastavení . Zásady párování můžete přepsat tak, aby používaly žádné párování, 2cestné párování nebo 3cestné párování.
11. V podokně akcí klikněte na možnost Zakoupit.
12. Klikněte na tlačítko Potvrdit.

Příjem produktů

1. V podokně akcí klikněte na možnost Přijmout.
2. Klikněte na Příjemka produktu.
3. V poli Příjemka produktu zadejte číslo příjemky produktu. Zadejte například PR123.
4. Kliknutím na tlačítko OK zaúčtujte příjemku produktu.
5. Zavřete stránku.

Vytvoření faktury dodavatele

1. Přejděte na Závazky Nákupní objednávky>Nákupní objednávky byly přijaty, ale nebyly fakturovány>.
2. Vyberte nákupní objednávku, kterou jste vytvořili.
3. V podokně akcí klikněte na možnost Faktura.
4. Klikněte na Faktura.
5. Do pole Číslo zadejte číslo faktury.
6. Do pole Popis faktury zadejte nějakou hodnotu.
7. Zadejte datum do pole Datum faktury.
8. Zadejte číslo 1200 do pole Jednotková cena.
9. Klikněte na Přidat řádek.
10. V poli Číslo položky kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
11. V seznamu najděte číslo položky pro instalační náklady. Například S0001
12. Vyberte číslo položky pro instalační náklady. Všimněte si, že od okamžiku, kdy jste změny provedli, nebylo provedeno párování.
13. Klikněte na Aktualizovat stav párování.
14. V podokně akcí klikněte na položku Přehled.
15. Klikněte na položku Podrobnosti párování. Nový řádek se službami se nemusí párovat a stav tak uvádí Neprovedeno.
16. Vyberte příjemku produktu pro skladovou položku, kterou jste obdrželi. Řádek s příjemkou produktu byl spárován, ale neodpovídá množství nebo cena, a proto došlo k chybě.
17. Zadejte číslo do pole Jednotková cena. Když nyní odpovídá jednotková cena, stav se aktualizuje na Úspěch. Pokud zásady umožňují nesrovnalosti nebo pokud párování plní pouze funkci upozornění, lze fakturu přesto zaúčtovat.
18. Zavřete stránku.
19. Klikněte na možnost Zaúčtovat.
20. Zavřete stránku.

Poznámka

Nákupní objednávka již není uvedena jako Přijatá, ale nefakturovaná.