Poznámka
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete se zkusit přihlásit nebo změnit adresáře.
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete zkusit změnit adresáře.
Tento článek poskytuje odpovědi na několik dotazů týkajících se nastavení automatizace procesu upomínek.
Nastavení automatizace procesu upomínek
Pokud chcete nastavit automatizace procesu upomínek, postupujte následovně.
- Přejděte do Pohledávky>Nastavení>Parametry pohledávek. Na kartě Automatizace procesu upomínek nastavte parametry pro automatizaci procesu upomínek.
- Přejděte na Kredit a upomínky>Nastavení>Nastavení procesu upomínek a nastavte hierarchii automatizace procesu upomínek.
Nahrazuje nastavení procesu upomínek pořadí upomínek?
Ne, nastavení procesu upomínek a sekvence upomínek fungují společně a musí být nastaveny oba.
Musí se hodnota "Dny" pro sekvenci upomínek shodovat s hodnotou "Dny ve vztahu k datu splatnosti faktury" pro nastavení procesu upomínek?
Ne, tyto hodnoty by se neměly shodovat. Pole Dny pro sekvenci upomínek určuje počet povolených dnů odkladu. Období odkladu pro první upomínku je relativní vzhledem k datu splatnosti faktury. Období odkladu pro druhou upomínku je po datu, kdy byla odeslána nebo vytištěna předchozí upomínka. Další informace viz Vytvořit pořadí upomínek.
Na stránce Nastavení procesu upomínek v Podrobnostech o procesu pole Dny ve vztahu k datu splatnosti určuje počet dní po splatnosti faktury. Hodnota není ve vztahu k předchozímu kroku.
Lze automatizaci procesu upomínek spustit k určitému datu?
Ne, automatizace procesu upomínek běží vždy k aktuálnímu datu. Pokud se během spuštění vyskytnou chyby, spusťte jej znovu. Po úspěšném spuštění automatizace procesu upomínek se ve stejný den znovu nespustí.
Jak by měla být nastavena automatizace procesu upomínek, aby používala sekvenci upomínek?
Následující tabulka ukazuje příklad, kde je sekvence upomínek nastavena se třemi upomínkami.
| Kód upomínky | Popis | Měna | Dny |
|---|---|---|---|
| Upomínka č.1 | První oznámení | USD | 1 |
| Upomínka č.2 | Druhé oznámení | USD | 6 |
| Kolekce | Poslední oznámení | USD | 7 |
Proces Vytvořte upomínky vytvoří první upomínku jeden den po datu splatnosti. Druhou upomínku vytvoří šest dní po první upomínkou (tedy sedm dní po splatnosti). Poslední upomínku vytvoří sedm dní po druhé upomínce (tedy 14 dní po splatnosti).
Na stránce Nastavení procesu upomínek nastavte pole Typ akce na Upomínka k vytvoření upomínek pomocí dříve popsané sekvence upomínek.
| Popis | Typ akce | Obchodní dokument | Když | Dny ve vztahu k datu splatnosti faktury | Příjemce |
|---|---|---|---|---|---|
| První upozornění | Upomínka | Upomínky na odběratele | Po datu splatnosti faktury | 1 | Není |
| Druhé upozornění | Upomínka | Upomínky na odběratele | Po datu splatnosti faktury | 7 | Není |
| Poslední upozornění | Upomínka | Upomínky na odběratele | Po datu splatnosti faktury | 14 | Není |
Když používáte automatizaci procesu upomínek, upomínky se vytvářejí pro zákazníka, nikoli pro transakci.
Nelze si vybrat obchodní doklad jako např. Upomínka 1, protože tento dokument je založen v pořadí upomínek a je používán. Automatizace procesu upomínek pouze identifikuje, jaký krok (proces) by měl být proveden. Sekvence upomínek se používá k vytvoření upomínek.
Proč se ve výsledku simulace procesu zobrazuje pouze „Upomínka“? Znamená tento výsledek, že byla vytvořena poslední upomínka?
Ne, upomínka byla vytvořena dle pořadí upomínek. Když běží automatizace procesu upomínek, identifikuje, který krok procesu by měl být proveden, na základě nejstarší faktury, která je splatná. Pokud je tento krok upomínka, použije se pořadí upomínek. Výsledky neuvádějí, která upomínka byla vytvořena.
Pro nastavení, které bylo popsáno výše, jsou upomínky vytvořeny na základě data, kdy probíhá automatizace procesu upomínek.
- Pokud automatizace procesu upomínek běží 16. ledna, vytvoří se první upomínka, protože datum je jeden den po splatnosti faktury.
- Pokud automatizace procesu upomínek běží 22. ledna, vytvoří se druhá upomínka, protože datum je sedm dnů po splatnosti faktury.
- Pokud automatizace procesu upomínek běží 29. ledna nebo později, vytvoří se poslední upomínka, protože datum je 14 dnů po splatnosti faktury.
Proč automatizace procesů upomínek vynechala vytváření upomínek a udělala pouze poslední krok, jako je vytvoření aktivity?
Byl přidán nový parametr Microsoft Dynamics 365 Finance verze 10.0.39 k vyřešení tohoto problému. Následující obrázek ukazuje tuto situaci.
Automatizace procesu upomínek se nastavuje následovně.
| Popis | Typ akce | Obchodní dokument | Když | Dny ve vztahu k datu splatnosti faktury | Předběžná upomínka | Příjemce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Předběžná upomínka | Definováno uživatelem | Před datem splatnosti faktury | 5 | Ano | Není | |
| První upozornění | Upomínka | Upomínky na odběratele | Po datu splatnosti faktury | 1 | č. | Není |
| Druhé upozornění | Upomínka | Upomínky na odběratele | Po datu splatnosti faktury | 7 | č. | Není |
| Poslední upozornění | Upomínka | Upomínky na odběratele | Po datu splatnosti faktury | 14 | č. | Není |
| Vytvořit aktivitu | Aktivita | Definováno uživatelem | Po datu splatnosti faktury | 15 | č. | Není |
Odběratelská faktura je splatná 15. ledna. V nastavení procesu upomínek jsou přidány dva další kroky: E-mail a Aktivita.
- Pokud je automatizace procesu upomínek spuštěna 10. ledna, je zákazníkovi zaslán e-mail jako připomínka, že se blíží splatnost faktury. Tento krok je Předběžná upomínka.
- Pokud se stav upomínky faktury změnil na Sporné nebo Přislíbeno zaplatit, automatizace procesu upomínek tuto fakturu přeskočí během zpracování. Pokud se stav upomínky faktury změnil na Vyřešeno nebo Slib zaplacení porušen a faktura je po splatnosti, automatizace procesu upomínek tuto fakturu vyzvedne. 24. ledna (když je faktura devět dní po splatnosti) se stav aktualizuje a automatizace procesu upomínek spustí krok, který je nejblíže tomuto datu. Tento krok je Druhé upozornění.
- Pokud je stav upomínek aktualizován 2. února (když je faktura 17 dní po splatnosti), nejbližším krokem je Vytvořit aktivitu. V tomto případě se vytvoří pouze aktivita.
- Pokud chcete, aby automatizace procesu upomínek začala prvním relevantním krokem, vyberte možnost Sledovat krok v automatizaci procesu upomínek na stránce Automatizace procesu upomínek. V tomto příkladu je relevantní první krok První upozornění. První upomínka je proto odeslána 2. února. Automatizace procesu upomínek následně pokračuje. Vytvoří zbývající upomínky a aktivitu na základě data 2. února.
Proč je zaškrtávací políčko Použít krok sledování při nastavování údajů procesu zašedlý?
Při nastavování procesu výběru můžete zaškrtnout políčko Použít krok sledování na úrovni hierarchie procesu. Pokud se dostanete ke kroku údajů procesu a chcete zapnout krok sledování, opakujte hierarchii procesu.