Finanční důvod

Funkce Finanční důvod umožňuje nastavit předdefinovaný seznam finančních důvodů, které lze použít při registraci a zaúčtování dokumentů v systému. Tuto funkci lze použít globálně u právnických osob, které mají primární adresu v jakékoli zemi nebo oblasti.

1. Přejděte do nabídky Správa organizace>Nastavení>Finanční důvody.
2. V podokně Akce vyberte možnost Nový a vytvořte finanční důvod.
3. Ve sloupci Kód důvodu zadejte kód, který se má použít pro finanční důvod při registraci a zaúčtování dokumentů.
4. Ve sloupci Výchozí komentář zadejte komentář, který má být použit jako výchozí hodnota, do pole Poznámka k důvodu z finančních důvodů. Tento komentář musí odpovídat kódu příčiny, který je vybrán při registraci a zaúčtování dokumentů.
5. Ve sloupcích Hlavní kniha, Majetek, Banka, Zákazník a Dodavatel zaškrtněte políčko pro každý systémový modul, kde musí být k dispozici vybraný kód příčiny.

Funkce Finanční důvod je k dispozici v následujících dokumentech ve všech právnických osobách prostředí Finance:

• Hlavní kniha (Hlavní kniha>Položky deníku>Hlavní deník)
• Deník faktur (Závazky>Faktury>Deník faktur)
• Evidence faktur (Závazky>Faktury>Evidence faktur)
• Deník schvalování faktur (Závazky>Faktury>Schvalování faktur)
• Nákupní objednávka (Závazky>Nákupní objednávky>Všechny nákupní objednávky)
• Prodejní objednávka (Pohledávky>Objednávky>Všechny prodejní objednávky)
• Volná faktura (Pohledávky>Faktury>Všechny volné faktury)
• Projektové prodejní faktury (Řízení a účetnictví projektů>Projektové faktury > Návrhy faktury projektu)

Když dojde k zaúčtování daně, hodnoty polí Kód důvodu a Komentář důvod předchozích dokumentů jsou uloženy v tabulce Daňové transakce.