Share via

Správa případů pro správce

  • Článek

Tento článek vysvětluje, jak pracovat se správou případů jako správcem v Aplikaci Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection.

Pokud chcete dokončit úlohy specifické pro správce v případě správy ochrany před podvody, musíte mít přiřazenou jednu z následujících rolí:

  • Správce produktu
  • Správce všech oblastí
  • Editor všech oblastí
  • Ruční kontrola správce podvodů
  • Správce PSP (k dispozici pouze v prostředích poskytovatele platebních služeb [PSP]
  • Správce podvodů (k dispozici pouze v prostředích PSP)
  • Správce podvodů (k dispozici pouze v prostředích PSP)

Pokud máte přiřazenou některou z těchto rolí, můžete provést následující úlohy:

Definování případů pro ruční kontroly agentů

Můžete definovat kritéria, která musí konkrétní nákupní transakce splňovat, aby bylo možné provést ruční kontrolu. Můžete vytvořit pravidla posouzení, která jako výstup vygenerují rozhodnutí Review(). Další informace o tom, jak tato pravidla vytvořit, najdete v tématu Správa pravidel. Můžete použít libovolná kritéria, která splňují vaše obchodní požadavky.

Následující příklad ukazuje všechny transakce, které musí být vybrány ke kontrole. Skóre rizika transakcí je více než 600 a země nebo oblast uživatele je USA.

RETURN Review()
WHEN @"riskScore" > 600 and @"user.country" == "US"

Vytváření front pro ukládání případů

Fronty můžete použít k uspořádání nákupních transakcí, které pravidla posouzení označují ke kontrole. Transakce, které se zobrazují ve frontách pro správu případů, se označují jako případy. Pro každé prostředí můžete vytvořit až 29 front.

Podle těchto kroků vytvořte frontu.

  1. V levém navigačním podokně vyberte Fronty pro správu > případů a pak vyberte Nová fronta.
  2. Vyberte typ posouzení.
  3. Zadejte název, který vám pomůže identifikovat účel fronty.
  4. Zadejte popis, který vysvětluje typy případů, které jsou uloženy v této frontě.
  5. Vyberte svoji předvolbu pro sekvenci kontroly. Pokud vyberete Neomezenou frontu, můžete zkontrolovat případ ve frontě v libovolném pořadí. Pokud vyberete Fronta s omezeným přístupem, musíte zkontrolovat případy v předdefinovaném pořadí.
  6. Vyberte výchozí řazení a pořadí a definujte pořadí, ve kterém se zobrazují a zobrazují se agenti ke kontrole. Ve frontě s omezeným přístupem definují vaše výběry pořadí, ve kterém můžou agenti kontrolovat případy.
  7. Vyberte dobu trvání časového limitu a výchozí akci, abyste definovali maximální dobu, po kterou může být případ ve frontě, aniž by se kontrolovala, a výchozí akci, která se provede při dosažení tohoto času.
  8. Tuto frontu můžete také přiřadit konkrétní sadě uživatelů a skupin Microsoft Entra tak, že je přidáte do fronty. Když uživatelé přejdou na stránku Fronty pro správu > případů z levého navigačního panelu, uvidí všechny přiřazené fronty. Ve výchozím nastavení se vybere filtr Fronty přiřazené mně. Filtr může uživatelům pomoct zaměřit se na fronty, které jsou jim přiřazeny, a pracovat na nich. Uživatelé můžou vždy zobrazit všechny dostupné fronty pomocí filtru Všechny fronty na stránce Fronty.

Můžete upravit nebo odstranit jakoukoli vytvořenou frontu. Přiřazené uživatele a skupiny můžete také přidat nebo odebrat z fronty. Pokud chcete upravit název fronty nebo odstranit frontu, odeberte pravidla směrování, která mají závislost na frontě. Další informace o pravidlech směrování najdete v další části.

Všechna vaše prostředí mají systémem vytvořenou frontu s názvem Obecné. Případy, které nemají nárok na směrování do konkrétní fronty, se směrují do obecné fronty. Fronta Obecné má následující nastavení:

  • Časový limit: 24 hodin
  • Výchozí akce: Schválit
  • Výchozí řazení: Čas ve frontě
  • Pořadí řazení: Sestupně

Tato nastavení nelze upravit.

Definování kritérií pro směrování případů do příslušné fronty

Po vytvoření front definujte kritéria, která se použijí ke směrování případů do nich. Tato kritéria tvoří pravidla směrování. Pravidla směrování se podobají pravidlům posouzení, ale nezpůsobí rozhodnutí. Místo toho vedou k akci směrování. I když každá fronta může mít více případů, každý případ lze směrovat pouze do jedné fronty. Pro stejnou frontu můžete napsat více pravidel směrování.

Po průchodu pravidel směrování existuje pět minut blokování, než se objeví v příslušné frontě. Během této doby se případy aktualizují o doplňkové události. Pokud se prostřednictvím aplikačního programovacího rozhraní (API) purchaseStatus obdrží dodatečná událost s libovolnou hodnotou statusType, případ se nepřesměruje do fronty. V tomto případě se hodnota statusType přijatá v události purchaseStatus API zaznamená jako nejnovější stav transakce.

Pravidla směrování je možné vytvořit v editoru vizuálu nebo v editoru kódu. V editoru kódu můžete vytvořit pravidla směrování pomocí jazyka Ochrany před podvody. Další informace najdete v referenční příručce jazyka.

Podle těchto kroků vytvořte pravidlo směrování.

  1. V levém navigačním podokně vyberte Pravidla směrování správy > případů a pak vyberte Nové pravidlo.

  2. Vyberte příslušný typ posouzení.

  3. Pokud chcete přidat podmínku nejvyšší úrovně, kterou lze použít pro sadu pravidel, přidejte ji do segmentu podmínky. Můžete například chtít, aby se sada pravidel spustila pro konkrétní kategorii produktů.

  4. Výběrem nové klauzule definujte novou klauzuli pro pravidlo směrování.

  5. V rozevíracím seznamu vyberte frontu, do které chcete směrovat případy.

  6. Definujte kritéria směrování pomocí rozevíracích seznamů pro atributy a operátory a zadejte požadované hodnoty.

  7. Pokud chcete přepnout do editoru kódu, vyberte Zobrazení kódu v pravém horním rohu klauzule.

  8. Použijte příkaz RouteTo Queue("<Název> fronty") PŘI <podmínce>. Následující příklad ukazuje zobrazení kódu pro příkaz ke směrování transakcí, kde celková částka je více než 1 000 do fronty Objednávky s vysokou hodnotou.

    ROUTETO Queue("High Value Orders")
WHEN @"purchase.request.totalAmount" > 1000

Poznámka:

Pravidla směrování, která vytvoříte pomocí editoru vizuálů, se při přepnutí do editoru kódu přeloží do zobrazení kódu. Po úpravě pravidel pomocí editoru kódu ale nemůžete přepnout zpět do vizuálního zobrazení.

Pokud chcete přizpůsobit pořadí provádění pravidel směrování, přetáhněte pravidla směrování, abyste definovali, která pravidla se musí spustit jako první. Až budete hotovi, vyberte Uložit na stránce Pravidla směrování.

Zobrazení řídicího panelu sestavy pro správu případů

Správci správy případů mají přístup k zobrazení řídicího panelu sestavy pro správu případů. Tento řídicí panel umožňuje správcům analyzovat výkon fronty a agenta. Sestava řízení případů se aktualizuje každých 24 hodin. V rozevírací nabídce můžete vybrat název posouzení, název fronty a název agenta a nastavit rozsah dat. Sestava ukazuje výkon několika klíčových metrik za denní, týdenní a měsíční období. Pokud chcete zkontrolovat konkrétní případy, můžete pomocí funkce vyhledávání vyhledávat atributy specifické pro správu případů, jako je název fronty, název agenta, rozhodnutí o kontrole a poznámky k důvodům a kontrole.