Správa případů pro ruční revidujícím

Tento článek vysvětluje, jak dokončit ruční kontroly ve správě případů pro Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection.

Chcete-li dokončit ruční kontrolu případu ve správě případů pro Microsoft Dynamics 365 Fraud Protection, musíte mít přiřazenou jednu z následujících rolí:

• Ruční kontrola agenta
• Ruční kontrola správce podvodů
• Správce všech oblastí
• Editor všech oblastí
• Správce PSP (k dispozici pouze v prostředích poskytovatele platebních služeb [PSP]
• Správce podvodů (k dispozici pouze v prostředích PSP)
• Správce podvodů (k dispozici pouze v prostředích PSP)
• Ruční kontrola agenta (k dispozici pouze v prostředích PSP)

Zobrazení případů ve frontě

Na stránce Správa případů můžete zobrazit všechny případy, ke kterým máte přístup v konkrétní frontě. Pokud chcete zobrazit případy ve frontě, vyberte Zobrazit případy na dlaždici fronty. Horní mřížka obsahuje seznam všech případů čekajících na revizi a dolní mřížka uvádí všechny případy, které jsou aktuálně zkontrolovány.

Pokud chcete zobrazit podrobnosti o transakci, můžete vybrat ID nákupu případu. Můžete například zjistit, jestli je transakce zkontrolována jiným agentem.

Na stránce Správa případů můžete také hromadně rozhodovat o případech, které čekají na revizi. Další informace najdete v části Hromadná rozhodnutí .

Kontrola případu a propojených transakcí

Kontrolu případu můžete zahájit několika způsoby:

• Na dlaždici fronty vyberte Spustit revizi .
• Pokud si prohlížíte případy ve frontě, můžete v pravém horním rohu mřížky čekající kontroly vybrat Možnost Zahájit kontrolu.
• Můžete také vybrat ID nákupu případu ve frontě a zobrazit podrobnosti transakce. Na stránce s podrobnostmi o transakci máte možnost zahájit kontrolu. Pokud fronta, kterou si prohlížíte, umožňuje neomezené zpracování, můžete najet myší na ID nákupu libovolného případu v mřížce čekající kontroly a pak vybrat Zahájit kontrolu.

Po výběru možnosti Zahájit revizi se zobrazí stránka Kontrola transakce a zobrazí podrobnosti o transakci zařazené do kategorií. Pokud chcete, aby se nezpracovaná data pro transakci odesílala do ochrany před podvody, vyberte zobrazení JSON v pravém horním rohu stránky. Na kartě Analýza propojení můžete zobrazit další transakce propojené s případem, který kontrolujete. Tabulka Případy v mřížce revizí zobrazuje všechny transakce, které aktuálně čekají na revizi, včetně případů, které aktivně kontrolují jiní agenti ruční kontroly. V tabulce s nižšími rozhodovacími případy jsou uvedeny všechny propojené případy, o kterých bylo učiněno rozhodnutí. Pokud chcete sledovat propojení, můžete vybrat jeden nebo více atributů. Pomocí rozevírací nabídky můžete filtrovat transakce, které odpovídají libovolným nebo všem vybraným atributům. Pokud chcete s rozhodnutím pomoct, vyberte možnosti sloupce a upravte zobrazená pole. Výsledky propojených transakcí můžete exportovat pro další analýzu. Hromadná rozhodnutí o případech můžete provádět také v mřížce pro případy v revizní mřížce. Další informace najdete v části Hromadná rozhodnutí .

Rozhodnutí a poznámky k případu

Po kontrole podrobností o transakci a jste připraveni učinit rozhodnutí o případu, vyberte Schválit nebo Odmítnout v levém horním rohu stránky Kontrola transakce. Na základě vašeho výběru zobrazí dialogové okno se seznamem kódů důvodů, ze kterého můžete vybrat podporu vašeho rozhodnutí. Můžete také přidat vlastní poznámky pro uchovávání záznamů o transakci. Tyto poznámky jsou přidružené k transakci. Proto každý uživatel, který hledá a zobrazuje transakci, bude moct zobrazit poznámky, které jste přidali.

Poznámka:

Stránka Kontrola transakcí sleduje dobu strávenou kontrolou případů. Pokud kontrolujete případ po dobu 30 minut, zobrazí se upozornění. Pokud případ stále kontrolujete, můžete dobu prodloužit o dalších 30 minut tak, že ve zprávě vyberete Pokračovat v kontrole . Pokud ve zprávě nevybínáte výběr, případ se odešle zpět do fronty a zpřístupní se jinému agentovi ke kontrole.

Panel poznámek

Poznámky umožňují vašemu týmu mít při kontrole podrobností události bohatou spolupráci. Uživatele můžete vytvářet, upravovat, odpovídat, odstraňovat a označovat na panelu Poznámky připojeném k podrobnostem o jednotlivých událostech prostřednictvím funkce Search and Case Management.

1. Pokud chcete vytvořit novou poznámku, vyberte + Nová poznámka v pravém horním rohu, zadejte text do textového pole a pak výběrem ikony roviny modrého papíru v pravém dolním rohu publikujte koncept. Pokud chcete koncept odstranit, vyberte modrý kříž v pravém dolním rohu.
2. Pokud chcete upravit nebo odstranit poznámku, vyberte svislé tři tečky, abyste zobrazili nabídku, a vyberte požadovaný příkaz.
3. Pokud chcete odpovědět, zadejte text do textového pole Odpovědět pod poznámkou, na kterou odpovídáte.
4. Pokud chcete uživatele v poznámce označit, zadejte @ symbol následovaný jménem uživatele nebo e-mailovým aliasem s přístupem k tenantovi. Po publikování poznámky obdrží označený uživatel oznámení v produktu.

Po publikování můžete také zadat hypertextové odkazy, na které můžete kliknout.

Hromadná rozhodnutí

Hromadná rozhodnutí můžete provádět několika způsoby.

• Pokud si prohlížíte případy ve frontě, můžete v mřížce čekající kontroly vybrat libovolný počet případů. Pak vyberte Schválit nebo Odmítnout v pravém horním rohu mřížky čekající kontroly . Nakonec vyberte vhodný důvod, přidejte poznámky a odešlete rozhodnutí.
• Hromadná rozhodnutí můžete provést také na kartě Analýza propojení. Při kontrole jednoho případu můžete vybrat kartu Analýza odkazu a vyhledat propojené případy. Potom můžete vybrat jeden nebo více případů v mřížce případů v mřížce kontroly , vybrat příslušné rozhodnutí a důvod, přidat jakékoli poznámky a odeslat rozhodnutí. Pokud ve svém hromadném rozhodnutí vyberete případ, který kontroluje jiný agent ruční kontroly, obdrží druhý agent ruční kontroly oznámení o tom, že rozhodnutí o případu již bylo provedeno, a nebude mu povoleno odeslat rozhodnutí. Původní případ nelze zahrnout do hromadného rozhodnutí. Rozhodnutí pro původní případ budete muset odeslat jednotlivě tak, že v horní části stránky vyberete odpovídající typ rozhodnutí. V mřížce rozhodovacích případů můžete vybrat případ. I když nemůžete udělat další ruční rozhodnutí o rozhodnutí o rozhodovacím případu, můžete se hromadně rozhodovat o propojených případech, které se zobrazují v mřížce Případy v kontrolní mřížce na stránce Analýza propojení s rozhodovacím případem.