Nastavení úkolů ve správě úkolů

Ve verzích Microsoft Dynamics 365 Human Resources před verzí 10.0.30 museli uživatelé, kteří chtěli upravit úlohu, individuálně upravit tuto úlohu v každém kontrolním seznamu, který ji obsahoval. Od verze Human Resources 10.0.30 si však uživatelé mohou vybrat, jak budou upravené úlohy zpracovávány. Pokud je úkol, který je upravován, na kontrolním seznamu, je nutné vybrat možnosti Povolit upgrade správy úloh na kartě Správa úkolů na stránce Sdílené parametry lidských zdrojů, aby bylo umožněno kontrolnímu seznamu použít upravenou úlohu.

Pokud mají být úpravy úkolů aplikovány na všechny související úkoly kontrolního seznamu, musí již existovat vztah mezi úlohou v knihovně úloh a úlohou v kontrolním seznamu. Byla přidána možnost vytvořit vztah mezi úlohou knihovny a úlohou kontrolního seznamu.

Úkoly můžete vytvářet jednotlivě a poté je znovu použít ve více kontrolních seznamech. Chcete-li vytvořit úkol, na stránce Nastavení nasazování na kartě Úkoly vyberte Nový.

Nastavení úlohy

Chcete-li vytvořenou úlohu přiřadit k více kontrolním seznamům, vyberte úlohu a následně výberte Použit na kontrolní seznamy v nabídce.

Případně můžete úkoly přidat přímo do kontrolního seznamu. Chcete-li přidat úkol do kontrolního seznamu, na stránce Nastavení nasazování na kartě Kontrolní seznam vytvořte nový kontrolní seznam, do kterého chcete úkol přidat, nebo přidejte úkol do existujícího kontrolního seznamu.

Chcete-li upravit úkol v knihovně, vyberte Upravit v nabídce knihovny úloh. Pokud je úkol spojen s nějakými kontrolními seznamy, tyto kontrolní seznamy se zobrazí na stránce Upravit úkol. Pokud chcete, aby se úkoly v některém kontrolním seznamu aktualizovaly pomocí úprav, vyberte tyto kontrolní seznamy v části Použít na kontrolní seznamy.

Chcete-li odstranit úkoly z knihovny úkolů, vyberte možnost Odstranit. Pokud je úkol přidružen k nějakému kontrolnímu seznamu, tato akce neodstraní úkol z tohoto kontrolního seznamu. K odstranění úkolu z kontrolního seznamu je vyžadována samostatná akce.

Nastavení kontrolních seznamů

Kontrolní seznam je skupina úkolů. Můžete vytvořit tolik kontrolních seznamů, kolik potřebujete, a stejné úkoly můžete přiřadit více kontrolním seznamům. Při vytváření kontrolního seznamu určíte vlastníka a kalendář.

Chcete-li vytvořit nový úkol v kontrolním seznamu, vyberte Nový v liště nabídky úkoly. Když vytváříte novou úlohu, můžete volitelně přidat úlohu do knihovny úloh, aby ji bylo možné sdílet ve více kontrolních seznamech. Chcete-li přidat úkol do knihovny, musíte nastavit možnost Použít úkol na knihovnu na Ano. Pokud úkol přidáte do knihovny úkolů, můžete úkol také přidat do jiných kontrolních seznamů současně výběrem těchto kontrolních seznamů v části Použít na kontrolní seznamy. Pokud nepřidáte úlohu do knihovny, úloha bude existovat pouze v kontrolním seznamu, ve kterém ji vytvoříte.

Chcete-li upravit úkol v kontrolním seznamu, vyberte Upravit v nabídce úloh. Pokud je úkol spojen s nějakými kontrolními seznamy, tyto kontrolní seznamy se zobrazí na stránce Upravit úkol. Pokud chcete, aby se úkoly v některém jiném kontrolním seznamu aktualizovaly pomocí úprav, vyberte tyto kontrolní seznamy v části Použít na kontrolní seznamy.

Chcete-li odebrat úkoly z kontrolního seznamu, vyberte Odstranit. Tato akce odstraní úkoly z kontrolního seznamu. Neodstraní je však z knihovny úloh. Chcete-li odstranit úkoly z knihovny, otevřete stránku Knihovna úkolů a vyberte Odstranit.