Instalace a povolení nástroje LinkedIn Sales Navigator

Jako správce můžete nainstalovat a zapnout LinkedIn Sales Navigator pro svou organizaci.

Důležité

Dynamics 365 Sales (místní verze) nástroj LinkedIn Sales Navigator nepodporuje.

Zkontrolujte předpoklady

Před instalací a povolením nástroje LinkedIn Sales Navigator zkontrolujte následující předpoklady:

• Máte roli zabezpečení Správce systému v Dynamics 365.

• Nástroj LinkedIn Sales Navigator můžete integrovat pouze s aplikacemi Dynamics 365 Customer Engagement a nelze ji integrovat s organizací Microsoft Dataverse.

• Máte předplatné Microsoft Relationship Sales pro Dynamics 365. Řešení Microsoft Relationship Sales (MRS) zahrnuje licenci Dynamics Sales Enterprise a LinkedIn Sales Navigator Advanced.
  or
  Pokud nemáte licenci MRS Solution nebo MRS Solution plus pro LinkedIn Sales Navigator, budete muset svůj tým zaregistrovat do LinkedIn Sales Navigator Advanced nebo Licence LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus.

  Poznámka:

  Doporučujeme licenci Microsoft Relationship Sales solution Plus, která zahrnuje Dynamics 365 Sales Enterprise a licenci a licenci LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na sekci Dynamics 365 Sales v Příručce licencování Microsoft Dynamics 365.

• Je třeba povolit JavaScript v prohlížeči.

• Musíte deaktivovat blokování automaticky otevíraných oken pro doménu Dynamics 365.

Instalace nástroje LinkedIn Sales Navigator

1. K instalaci přejděte na podokno Nainstalovat LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365. Existují tři způsoby, jak přejít do podokna:

   • Nastavení aplikace

     1. Přihlaste se k aplikaci Centrum prodeje.

     2. Vlevo dole v mapě webu vyberte ikonu Změnit oblast a poté vyberte položku Nastavení aplikace.

     3. V sekci Obecná nastavení vyberte Integrace LinkedIn a poté vyberte Zapnout integraci LinkedIn.

   • Rozšířená nastavení

     1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte ikonu Nastavení a poté vyberte Rozšířená nastavení.

        Na nové kartě prohlížeče se otevře stránka Nastavení správy podniku.

     2. Vyberte LinkedIn Sales Navigator.

     3. Na stránce integrace LinkedIn vyberte Povolit integraci se službou LinkedIn.

   • Stránka AppSource

     Přejděte na stránku LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 AppSource a poté vyberte Získat.

     

   Jste přesměrování na stránku centra pro správu Power Platform.

2. V podokně Nainstalovat LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 vyberte prostředí.

3. Zaškrtněte políčka přijetí právních podmínek a prohlášení o ochraně osobních údajů pro Microsoft a Dynamics 365 a poté vyberte položku Instalovat.

   Dokončení instalace trvá několik minut.

4. (Volitelné) Chcete-li zjistit stav instalace, přejděte na Prostředí>vaše prostředí>Aplikace Dynamics 365 a ověřte, že stav řešení Integrace Dynamics 365 Sales LinkedIn je Nainstalováno.

5. (Volitelné) Ověřte instalaci, abyste zajistili, že instalace proběhne úspěšně. Více informací: Ověření instalace.

Ověření instalace

1. V aplikaci vyberte Nastavení a poté Rozšířená nastavení.

   

2. Přejděte na Natavení>Vlastní nastavení>Řešení.

3. Ověřete, že jsou ve vaší organizaci nainstalována následující řešení.

   • LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Poznámka:

   Pokud v seznamu není dostupné řešení LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient, přejděte do sekce Řešení LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient není v organizaci dostupné ke konfiguraci a proveďte potřebné kroky.

Po dokončení instalace postupujte podle pokynů k aktivaci LinkedIn Sales Navigator.

Povolení nástroje LinkedIn Sales Navigator

Po aktivaci se ovládací prvky Sales Navigator ve výchozím nastavení zobrazují na stránkách Obchodní vztah, Kontakt, Zájemce a Příležitost. Můžete také přizpůsobit další formuláře a entity, aby se zobrazily ovládací prvky Sales Navigator.

1. Použijte jeden z následujících způsobů, jak přejít na stránku integrace LinkedIn.

   • Nastavení aplikace

     1. Přihlaste se do aplikace Centrum prodeje a přejděte do Nastavení aplikace.

     2. V Obecném nastavení vyberte Integrace LinkedIn.

   • Rozšířená nastavení

     1. V aplikaci vyberte Nastavení a poté Rozšířená nastavení.

        

     2. Na stránce Nastavení správy podniku vyberte LinkedIn Sales Navigator.

2. Na stránce integrace LinkedIn aktivujte následující možnosti:

   • Integrace aplikace Sales Navigator
   • Denní aktualizace profilových obrázků
   • Zobrazení změn u osob a zaměstnanců

   

3. Zvolte Uložit.

Poté, co povolíte řešení LinkedIn Sales Navigator, povolte CRM Sync a zpětný zápis aktivity.

Povolení CRM Sync a zpětného zápisu aktivity

Povolením CRM Sync a zpětného zápisu aktivit se Sales Navigator přizpůsobí obchodním vztahům, zájemcům a kontaktům v Dynamics 365 Sales. Uloží také informace vytvořené v nástroji Sales Navigator přímo v Dynamics 365 Sales, včetně InMails a zpráv.

Chcete-li povolit synchronizaci CRM a zpětný zápis aktivity, postupujte podle postupu uvedeného v části CRM Sync a zpětný zápis aktivity pro Dynamics 365.

Stávající organizace, které byly aktualizovány 19. dubna

Ve verzi z dubna 2019 jsme zavedli změny způsobu povolení ovládacích prvků aplikace Sales Navigator. Zde je několik věcí, které je třeba zvážit, pokud nemáte v úmyslu povolit integraci:

• Tři řešení vztahujících se k integraci LinkedIn integrace se zobrazí v zobrazení Všechna řešení v Nastavení>Přizpůsobení>Řešení. Ačkoli tato řešení jsou předinstalována, funkce a přenos dat mezi dvěma systémy bude zakázán, pokud nepovolíte LinkedIn Sales Navigator. Dále musí být řešení CRM Sync explicitně povoleno na stránce Nastavení správce LinkedIn Sales Navigator.

  

• Úpravcům systému se zobrazí nové ovládací prvky webu LinkedIn v editorech formuláře Účet, Kontakt, Zájemce a Příležitost. Viditelnost těchto ovládacích prvků je ve výchozím nastavení vypnutá a uživatelé je neuvidí ve formulářích, pokud tuto funkci nepovolí správce systému. Úpravci mohou tyto ovládací prvky odebrat ze stránek stejně jako jakýkoli ovládací prvek v případě, že ho budou považovat za příliš rušivý.

  

• Když používáte volbu Upřesnit hledání, uvidí uživatelé nové entity zavedené těmito řešeními (InMails, Messages a Smart Links), i když integrace nebyla povolena. Jedná se o zamýšlené chování; uživatelé mohou tyto entity ignorovat, pokud aktivně nepoužívají LinkedIn Sales Navigator.

Viz také

Přehled řešení LinkedIn Sales Navigator
Přizpůsobení formulářů tak, aby zobrazovaly ovládací prvky Sales Navigator
Práce s ovládacími prvky Sales Navigator ve formulářích
Zobrazení profilových obrázků