Instalace serveru Dynamics 365 for Outlook

Chcete-li nastavit aplikace Dynamics 365 for Outlook na počítači uživatele, je nutné nainstalovat software a pak jej nakonfigurovat. Tento článek popisuje, jak nastavit a nakonfigurovat aplikaci Dynamics 365 for Outlook a také jak povolit vícenásobné ověření (MFA) prostřednictvím OAuth. MFA můžete pomoci zabezpečit ověření klienta, zejména pro mobilní uživatele.

Informace o instalaci klienta Dynamics 365 for Outlook na příkazovém řádku (tichá instalace) naleznete v tématu Instalace aplikace Microsoft Dynamics 365 for Outlook pomocí příkazového řádku.

Informace o instalaci klienta Dynamics 365 for Outlook pomocí nástroje System Center Configuration Manager (SCCM) najdete v dokumentu ke stažení Instalace aplikace Dynamics 365 for Outlook pomocí SCCM.

Důležité

  • Nelze nainstalovat Dynamics 365 for Outlook v počítači se systémem Microsoft Exchange Server.
  • Aktivity sledování nejsou podporovány, když Dynamics 365 App for Outlook a Dynamics 365 for Outlook používá společně stejný uživatel.

Instalace serveru Dynamics 365 for Outlook

Offline funkce pro uživatele můžete přidat během instalace nebo později.

Zpropitné

Pokud narazíte na problém při instalaci, připojování nebo povolení klienta Dynamics 365 for Outlook pro vaši organizaci Customer Engagement, proveďte diagnostiku a vyřešte problém pomocí podpory společnosti Microsoft a Pomocníka pro obnovení. Budete se muset přihlásit k diagnostickému nástroji pomocí přihlašovacích údajů aplikace Customer Engagement.

  1. Je nutné splnit požadavky Dynamics 365 for Outlook uvedené v částech Hardwarové požadavky aplikace Microsoft Dynamics 365 for Outlook a Přehledy podpory aplikace Dynamics 365 for Outlook.

  2. Přihlaste se k počítači jako místní správce.

  3. Ujistěte se, zda jsou nainstalovány všechny aktualizace Microsoft Office včetně všech aktualizací zabezpečení. Chcete-li tuto skutečnost ověřit, přejděte k části Microsoft Update.

  4. Najděte a spusťte příslušný instalační soubor výběrem jedné z následujících metod:

  • Při instalaci z disku DVD poklepejte na soubor SetupClient.exe v instalační složce pro architekturu (32 bitů nebo 64 bitů) Microsoft Office, kterou jste nainstalovali:

    • ... \Client\amd64 pro 64bitové verze

    • ... \Client\i386 pro 32bitové verze

  • Instalace z webové aplikace Dynamics 365 pro Customer Engagement“

    1. Vyberte opět tlačítko NastaveníTlačítko Nastavení a potom vyberte Aplikace pro Dynamics 365.

    2. Na stránce Aplikace pro aplikace Dynamics 365 vyberte Stáhnout ze služby Microsoft Download Center.

    3. Pokud se zobrazí všechna dialogová okna s názvem Upozornění zabezpečení, vyberte Spustit v každém z nich.

    Spustí se průvodce Nastavení aplikací Microsoft Dynamics 365 pro Microsoft Office Outlook.

  1. Na stránce Licenční smlouva si přečtěte informace. Pokud licenční smlouvu přijímáte, zvolte S podmínkami této licenční smlouvy souhlasím a pak vyberte tlačítko Další.

  2. Pokud se zobrazí stránka Získat doporučené aktualizace, uveďte, zda chcete získávat aktualizace prostřednictvím programu Microsoft Update, a pak vyberte Další.

    Poznámka:

    Společnost Microsoft vydává vylepšení Dynamics 365 for Outlook jako aktualizace softwaru. Pokud vyberete možnost Získat doporučené aktualizace, aktualizace budou instalovány automaticky. Přesnou úroveň automatizace, například zda je nutný zásah uživatele během instalace, je určena zásadami skupiny ve vaší organizaci.

  3. Vyberte možnost Nainstalovat nebo Možnosti.

    • Chcete-li nainstalovat klienta Dynamics 365 for Outlook s možností práce v offline režimu, vyberte Možnosti, zaškrtněte políčko Možnost práce v offline režimu na stránce Vlastní instalace a poté vyberte možnost Nainstalovat. Přestože režim offline vám umožňuje spustit Dynamics 365 for Customer Engagement bez připojení k síti nebo internetu, vyžaduje instalaci dalších technologií a klade větší nároky na procesor a operační paměť počítače. Další informace o minimálních doporučených požadavcích naleznete v článku Hardwarové požadavky klienta Microsoft Dynamics 365 for Outlook.

    • Chcete-li nainstalovat klienta Dynamics 365 for Outlook bez možnosti práce v offline režimu, vyberte možnost Nainstalovat.

    Důležité

    Pokud v tomto okamžiku nenainstalujete funkci práce v režimu offline, nebude mít uživatel zpočátku k dispozici žádné funkce práce v režimu offline. Pokud vyberete možnost Nainstalovat, uživatel Outlook může přidat funkci práce v režimu offline později kliknutím na Přejít do offline režimu v Outlooku.

    Nainstalují se součásti programu a zobrazí se indikátor průběhu. K dokončení instalace může být potřeba restartovat počítač.

  4. Na stránce dokončení průvodce instalací aplikací Microsoft Dynamics 365 pro Microsoft Office Outlook vyberte možnost Zavřít.

Dynamics 365 for Outlook – konfigurace

Po dokončení instalace klienta Dynamics 365 for Outlook jej musíte nakonfigurovat. Po restartování aplikace Outlook po instalaci aplikace Dynamics 365 for Outlook se automaticky spustí průvodce konfigurací.

Poznámka:

Pokud nechcete konfigurovat aplikaci Dynamics 365 for Outlook ihned po instalaci, vyberte Zrušit. Tlačítko Konfigurace Microsoft Dynamics 365 for Outlook se zobrazí na panelu nástrojů Outlook a zůstane zobrazeno, dokud nenakonfigurujete Dynamics 365 for Outlook.

Pokud se průvodce nespustí automaticky, můžete ho zastavit následujícím způsobem: Na úvodní obrazovce vyberte možnost Průvodce konfigurací nebo v dřívějších verzích systému Windows vyberte tlačítko Start>Všechny programy>Microsoft Dynamics 365 a poté vyberte Průvodce konfigurací. Nebo vyberte možnost Konfigurovat Microsoft Dynamics 365 for Outlook na kartě Aplikace Dynamics 365 v aplikaci Outlook.

Pokud narazíte na problém s konfigurací aplikace Dynamics 365 for Outlook s vaší organizací Customer Engagement, vyřešte problém pomocí Diagnostiky konfigurace Microsoft Dynamics CRM for Outlook. Budete se muset přihlásit k diagnostickému nástroji pomocí přihlašovacích údajů aplikace Customer Engagement.

  1. Chcete-li přidat organizaci, vyberte jednu z následujících akcí:

    • Pro připojení k organizaci Dynamics 365 pro Customer Engagement vyberte Aplikace Dynamics 365 z rozevírací nabídky.

  2. Vyberte Připojit.

    Pokud se zobrazí výzva k zadání pověření, vyberte z následujících možností.

    • Pro organizaci Dynamics 365 for Customer Engagement zadejte své uživatelské jméno a heslo pro služby Microsoft Online Services a poté vyberte OK. Tato informace vám byla odeslána v e-mailové zprávě, když byl váš účet přidán.

  3. Vyberte Zavřít.

  4. Pokud jste členem více než jedné organizace, restartujte průvodce konfigurací, abyste mohli určit jinou organizaci jako organizaci aktuální.

Povolit vícenásobné ověření prostřednictvím OAuth

V průvodci konfigurací Microsoft Dynamics 365 for Outlook budou správci systému moci povolit vícenásobné ověření prostřednictvím rozhraní OAuth 2.0 Framework. OAuth 2.0 je otevřený rámec pro autorizaci, který umožňuje uživatelům poskytnout místo pověření přístupové tokeny pro přístup k jejich datům hostovaným u daného poskytovatele služeb (například aplikace Dynamics 365). MFA můžete pomoci zabezpečit ověření klienta, zejména pro mobilní uživatele. Verze aplikací Dynamics 365 pro Customer Engagement mohou využívat MFA. Customer Engagement automaticky používá OAuth.

Pokud jste provedli upgrade ověřovacího serveru na použití OAuth před instalací Dynamics 365 for Outlook, Dynamics 365 for Outlook automaticky vyhledá a použije OAuth pro MFA. Uživatelům se zobrazí přihlašovací formulář OAuth při prvním použití Dynamics 365 for Outlook.

Pokud upgradujete ověřovací server na použití OAuth po zavedení Dynamics 365 for Outlook, máte dvě možnosti nastavení Dynamics 365 for Outlook pro použití OAuth.

  1. Změňte konfiguraci Dynamics 365 for Outlook na všech počítačích. Spusťte průvodce konfigurací Microsoft Dynamics 365 for Outlook a odeberte a znovu přidejte svou organizaci.

    -- NEBO --

  2. Použijte Zásady skupiny k aktualizaci následujícího registračního klíče:

    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient\{orgid}.

    Nastavte AuthenticationProvider na 0

    Po změně registru Dynamics 365 for Outlook automaticky vyhledá a použije OAuth pro MFA.

    Navíc

    Bude pravděpodobně nutné povolit následující koncový bod služby AD FS: /adfs/service/trust/13/windowstransport

    Informace o povolení koncového bodu naleznete v tématu Přihlášení ke službám Microsoft 365, Azure nebo Intune se nezdaří poté, co jste změnili koncový bod služby federace.

Viz také

Podpora Dynamics 365 for OutlookBlog: Microsoft Dynamics CRM for Outlook – diagnostika konfigurace Nasazení Microsoft Dynamics 365 for Outlook pomocí zásad skupiny

  • Last updated on