Často kladené dotazy týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi Microsoft Dynamics 365 a Microsoft Outlook
Jaký je nejlepší způsob, jak používat aplikace Outlook a Microsoft Dynamics 365 společně?
Existují tři způsoby použití aplikací Microsoft Dynamics 365 a Outlook společně:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook (starší verze doplňků)
Sledování složek Microsoft Exchange
Od aktualizace pro Dynamics 365 z prosince 2016 (online a místní) Dynamics 365 App for Outlook spárované se synchronizací na straně serveru je preferovaný způsob zobrazení dat Microsoft Dynamics 365 v aplikaci Outlook a sledování záznamů aplikace Outlook v Microsoft Dynamics 365. Dynamics 365 App for Outlook můžete použít spolu s Microsoft Outlook, aplikací na ploše Outlook nebo s mobilní verzí Outlook. S aplikací Dynamics 365 App for Outlook se informace Customer Engagement zobrazí vedle uživatelových e-mailových zpráv nebo schůzek v aplikaci Outlook. Například uživatelé mohou zobrazit informace o kontaktech a zájemcích uložené v aplikacích Customer Engagement a přidat kontakty Customer Engagement přímo z e-mailové zprávy. Také mohou propojovat záznamy e-mailů, schůzek a kontaktů na nové nebo existující záznamy aplikací Customer Engagement, jako jsou například případy příležitostí, obchodních vztahů nebo případů. K použití Dynamics 365 App for Outlook musíte synchronizovat e-mail prostřednictvím synchronizace na straně serveru. Další informace: Integrace (synchronizace) e-mailového systému
Jak často jsou záznamy synchronizovány pomocí synchronizace na straně serveru?
Pokud synchronizujete záznamy pomocí synchronizace na straně serveru, proces je dynamický a jedinečný pro poštovní schránku každého uživatele. Algoritmus synchronizace zajistí, že se poštovní schránky synchronizují podle dynamických parametrů, jako je například počet e-mailových zpráv a aktivita v rámci poštovní schránky. Obvykle se proces synchronizace e-mailu odehrává každých 5 minut. Pokud poštovní schránka obsahuje mnoho e-mailových zpráv, může být interval dynamicky snížen na 2 minuty. Pokud je poštovní schránka méně aktivní, interval je možné zvýšit až na 12 minut. Obecně lze předpokládat, že poštovní schránka bude synchronizována nejméně jednou každých 12 minut. Všimněte si, že nelze ručně synchronizovat prostřednictvím synchronizace na straně serveru, ale při sledování nebo propojení (nastavení souvisejícího záznamu) pro e-mail, schůzky nebo úkoly, synchronizace proběhne okamžitě.
Kde lze najít informace o odstraňování potíží se synchronizací na straně serveru?
Informace o odstraňování potíží a známých problémech naleznete zde: Poradce při potížích a co je třeba vědět o aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Outlook
Ovlivní synchronizaci bezpečnostní oprávnění?
Ano. Pokud správce systému provedl zabezpečení pro určitá pole nebo záznamy, může to ovlivnit data, která jsou synchronizována.
Jak lze změnit počítač synchronizace (klienta) při synchronizaci záznamů pomoci aplikace Dynamics 365 for Outlook (starší verze doplňků)?
Pokud k synchronizaci záznamů používáte aplikaci Dynamics 365 for Outlook (starší verze doplňků a nikoli totéž co Dynamics 365 App for Outlook) a máte-li nainstalovanou aplikaci Dynamics 365 for Outlook na více než jednom počítači, musíte vybrat jeden počítač jako synchronizační počítač pro e-mail, schůzky, kontakty a úkoly. Chcete-li změnit synchronizační počítač:
V klientovi Dynamics 365 for Outlook, v nabídce Soubor, zvolte položku Aplikace Dynamics 365 a pak zvolte položku Možnosti.
Na stránce Nastavit osobní možnosti vyberte kartu Synchronizace.
V části Nastavení klienta synchronizace zvolte Nastavit tento počítač jako klienta, který bude provádět synchronizaci mezi Outlookem a vaší primární organizací Dynamics 365 pro Customer Engagement.
Poznámka:
Tato možnost se zobrazí, pouze pokud máte více počítačů připojených ke stejné organizaci.
Mohu zobrazit nebo řídit pole, která jsou synchronizována mezi aplikacemi Dynamics 365 a aplikací Dynamics 365 for Outlook (starší verze doplňků)?
Můžete zobrazit synchronizovaná pole a určit, zda jsou pole synchronizována jednosměrně (z aplikace Outlook do aplikace Customer Engagement), obousměrně (tam a zpět mezi aplikacemi Outllok a Customer Engagement), nebo vůbec. Další informace: Zobrazení polí, která jsou synchronizována mezi aplikacemi Dynamics 365 a Dynamics 365 for Outlook.
Pokud jste správce systému, můžete ovládat synchronizaci polí a směr synchronizace. Další informace: Řízení synchronizace pole mezi aplikacemi Dynamics 365 a Outlook nebo Exchange
Poznámka:
Tato funkce byla zavedena v Dynamics CRM Online 2015 Update 1 a CRM 2016 (on-premises).
Viz také
Uživatelská příručka pro Dynamics 365 App for Outlook
Uživatelská příručka pro Dynamics 365 for Outlook
Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange
Nastavení osobních možností, které mají vliv na sledování a synchronizace mezi aplikacemi Dynamics 365 a Outlook nebo Exchange