Číst v angličtině

Sdílet prostřednictvím


Základní navigace v App for Outlook

Můžete využívat Dynamics 365 App for Outlook při používání aplikace Outlook na počítači, na webu nebo v telefonu. Když je nainstalována aplikace pro Outlook, můžete pomocí podokna Dynamics 365 propojit a sledovat e-maily a schůzky aplikace Outlook se záznamy v aplikaci.

Důležité

Instalace

Před instalací aplikace pro Outlook se obraťte na svého správce a zkontrolujte, zda jsou splněny všechny předpoklady. Další informace viz Nasazení Dynamics 365 App for Outlook.

Ve většině případů vám správce aplikaci automaticky odešle a měla by být k dispozici na pásu karet aplikace Outlook. Pokud ji nevidíte, můžete si ji nainstalovat sami. Další informace viz Nechat uživatele nainstalovat si aplikaci pro Outlook sami.

Otevření aplikace a přihlášení

Přístup k podoknu Dynamics 365 App for Outlook je po instalaci snadný, ať už používáte Outlook v počítači, nebo ve webové aplikaci.

  • V klientském počítači aplikace Outlook vyberte možnost Dynamics 365.

    Otevření podokna App for Outlook.

  • V Outlook Web Acces otevřete e-mail a poté vyberte možnost Další (...) >Dynamics 365.

    Otevření podokna App for Outlook v aplikaci Outlook Web Access.

Při prvním přístupu k podoknu Dynamics 365 App for Outlook budete vyzváni k přihlášení ke svému účtu Dynamics 365. V potvrzovací zprávě vyberte Povolit a poté se podle pokynů na obrazovce přihlaste k Dynamics 365. Po přihlášení zůstanete přihlášeni, pokud aplikaci používáte často. Pokud jste aplikaci nepoužili po dobu 90 dnů, budete vyzváni k opětovnému přihlášení.

Připnout

Pokud používáte desktopového klienta Outlooku nebo Outlook Web Access, můžete aplikaci pro Outlook připnout tak, aby při přechodu z jednoho e-mailu na jiný zůstala otevřená. Pokud možnost připnutí nevidíte, ověřte, že je pro vaše nastavení podporována. Další informace najdete v části o Co je podporováno.

  • Chcete-li aplikaci připnout, vyberte připnutí. Chcete-li odepnout, znovu vyberte připnutí.

    Připnout doplněk.

Terminologie

Termín Definice
Sada týkající se Sledujte a propojte e-mail nebo schůzku s existujícím řádkem vaší aplikace Dynamics 365.
Sledovat Vytvořte kopii e-mailu nebo schůzky v aplikaci Dynamics 365.
Přestat sledovat Odstraňte kopii e-mailu nebo schůzky z aplikace Dynamics 365.
Sledování úspěšné Váš e-mail nebo schůzka byla úspěšně zkopírována do vaší aplikace Dynamics 365.
Selhání sledování Váš e-mail nebo schůzka nebyla úspěšně zkopírována do aplikace Dynamics 365.
Čekání na sledování Váš e-mail nebo schůzka je ve stavu čekání na kopírování do vaší aplikace Dynamics 365.

Pomocí navigační lišty v horní části získáte přístup k mapě webu, vyhledávání, rychlému vytvoření a dalším příkazům.

Horní navigační panel.

  1. Mapa webu: Pomocí mapy webu přejděte na možnosti Domovská stránka, Nedávné položky, Připnuté položky a Řídicí panely.
  2. Hledat: Umožňuje vyhledávat řádky v různých tabulkách uspořádaných podle relevance.
  3. Vytvořit nový řádek: Vytvořte nový řádek pro tabulky, které byly zahrnuty do App for Outlook a mají aktivováno rychlé vytvoření.
  4. Další příkazy: Získejte přístup k dalším informacím, jako jsou uživatelské informace, informace o vašem prostředí Dynamics 365, Asistentu a kontrola Outlooku.
  5. Připnutí : Vyberte ikonu připnutí a připněte podokno aplikace Dynamics 365 tak, aby zůstalo otevřené při přechodu z jednoho e-mailu na druhý.

Mapa webu

Pomocí mapy webu přejděte na možnosti Domovská stránka, Nedávné položky, Připnuté položky a Řídicí panely.

Otevření nabídky mapy webu.

Položky nabídky mapy webu

Můžete se snadno zorientovat a vracet ke svým oblíbeným nebo nejčastěji používaným řádkům. Následující obrázek ukazuje primární navigační prvky

Položky nabídky v mapě webu.

Legenda:

  1. Domovská stránka: Přejděte do hlavní obrazovky Dynamics 365 App for Outlook, která zobrazuje stav sledování a příslušný řádek s kontextovými informacemi.
  2. Nedávné: Rozbalením této položky zobrazíte seznam řádků, které jste naposledy používali. Když zde vyberete nějaký řádek, otevře se. Výběrem ikony připínáčku vedle zde uvedeného řádku přidáte tento záznam do připnutých řádků.
  3. Připnuté: Tuto položku rozbalte, pokud chcete zobrazit a otevřít své oblíbené připnuté řádky. Použijte Nedávné a přidejte sem řádky. Vyberte ikonu odepnutí vedle zde uvedeného řádku a odeberte ho z tohoto seznamu.

Sledovaný řádek

Vyberte e-mail a zobrazte další informace o sledované položce v podokně Dynamics 365.

Další informace při sledování e-mailu.

Legenda:

  1. Informace o propojeném řádku: Řádek Dynamics 365, s kterým je tato položka Outlooku propojena. Formulář pro rychlé zobrazení ukazuje některé klíčové informace řádku.
  2. Příjemci: Seznam příjemců z e-mailu nebo účastníků schůzky. Můžete procházet mezi různými příjemci, kterými může být kontakt, potenciální zákazník nebo účet, a zobrazit rychlý přehled jejich informací v Dynamics 365.
  3. Související informace: Když je vybraný kontakt, je k dispozici také jeho nadřazený účet, takže můžete procházet podrobnostmi účtu a zobrazit další data Dynamics 365. Můžete také zobrazit související data, například související příležitosti kontaktu.

Zobrazení dalších informací o sledovaném řádku.

  1. Sledované informace: Ukazuje, zda je e-mailová zpráva nebo schůzka propojena s řádkem a zda je sledována ve vaší aplikaci Dynamics 365.

  2. Další příkazy: Vyberte příkaz k nastavení nebo změňte nastavení týkající se sledování informací nebo zobrazení informací o řádku v Dynamics 365

  3. Přidat aktivitu: Vyberte, chcete-li vytvořit aktivitu pro daný řádek nebo ho zobrazit v Dynamics 365.

4 a 5. Nastavit Týká se : Vyberte pro volbu možnosti Nastavit Týká se pro řádek nebo zobrazení informací o řádku v Dynamics 365.