Propojte a sledujte e-mail nebo schůzku s konkrétním řádkem vaší aplikace

Článek
03/21/2023

Použití možnosti Nastavit Týká se v Dynamics 365 App for Outlook pro propojení e-mailové zprávy nebo schůzky s konkrétním řádkem ve vaší aplikaci. Když propojíte e-mailovou zprávu nebo schůzku s konkrétním řádkem účtu, příležitosti nebo případu a systém vyplní příslušné vyhledávání e-mailu nebo schůzky a sleduje ji ve vaší aplikaci.

Propojení e-mailové zprávy nebo schůzky

Otevřete e-mail nebo schůzku, kterou chcete přidružit k řádku v aplikaci.
Výběrem Dynamics 365 otevřete podokno Dynamics 365.
V textovém poli Nastavit Týká se zadejte hledaný text a vyberte řádek, který chcete přidružit k e-mailu nebo schůzce.

Poznámka:

Informace o tom, jak pomocí vyhledávání vyhledat řádek, najdete v části Použít vyhledávací sloupec na řádku.
Když je položka úspěšně sledována a propojena s vybraným řádkem, uvidíte zprávu Sledované pole Týká se.

Zobrazení propojeného e-mailu nebo schůzky ve vaší aplikaci

Svou aplikaci můžete snadno otevřít a zobrazit schůzku, kterou jste propojili.

Vedle Sledováno Týká se vyberte Další příkazy>Zobrazit se v Dynamics 365.

Změna řádku, se kterým je propojen e-mail nebo schůzka

Řádek, se kterým je propojen e-mail nebo schůzka, můžete změnit pomocí funkce Změnit Týká se.

Otevřete e-mail nebo schůzku, kterou chcete propojit s jiným řádkem.
Výběrem Dynamics 365 otevřete podokno Dynamics 365.
Vedle Sledováno Týká se vyberte Další příkazy>Změnit Týká se.
V textovém poli Nastavit Týká se zadejte hledaný text.
Když se zobrazí související řádek, vyberte řádek, se kterým chcete propojit e-mail nebo schůzku.