Použití ukázkového nastavení a data konfigurace pro Project Operations – omezené

**Omezené nasazení – od obchodu po pro forma fakturaci

Předpoklady

Před zahájením konfigurace musíte mít mít zřízeno prostředí Dataverse pro Dynamics 365 Project Operations.

Pokyny

1. Stáhněte si Balíček dat nastavení.

2. Přejděte do složky ProjOpsSampleSetupData – pouze CMT CE a spusťte spustitelný soubor DataMigrationUtility.

3. Na straně 1 Průvodce konfigurací migrace (CMT) Common Data Service, vyberte Importovat data a poté vyberte Pokračovat.

   

4. Na stránce 2 průvodce CMT vyberte Microsoft 365 jako Typ nasazení.

5. Zaškrtněte políčka Zobrazit seznam dostupných organizací a Zobrazit pokročilé.

6. Vyberte oblast vašeho klienta, zadejte své přihlašovací údaje a pak vyberte Přihlásit se.

   

7. Na stránce 3 ze seznamu organizací v klientovi vyberte, do které organizace chcete importovat ukázková data, a poté vyberte Přihlásit se.

8. Na stránce 4 vyberte soubor zip SampleSetupAndConfigData z rozbalené složky ProjOpsSampleSetupData – CE pouze CMT.

   

   

9. Po výběru souboru zip vyberte Importovat data.

   

10. Import bude probíhat přibližně dvě až deset minut v závislosti na rychlosti vaší sítě. Po dokončení ukončete průvodce CMT.

11. Zkontrolujte ve své organizaci data v následujících 18 entitách:

    • Měna
    • Účet
    • Organizační jednotka
    • Kontakt
    • Jednotka
    • Skupina jednotek
    • Ceník
    • Ceník projektových parametrů
    • Frekvence faktur
    • Kategorie rezervovatelného zdroje
    • Kategorie transakce
    • Kategorie výdaje
    • Cena role
    • Cena kategorie transakce
    • Charakteristika
    • Rezervovatelný zdroj
    • Přidružení kategorie rezervovatelného zdroje
    • Charakteristika rezervovatelného zdroje