Mapování projektů a úkolů na řádek projektové smlouvy

Platí pro: omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci, Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Na řádcích smlouvy založené na projektu můžete namapovat konkrétní úkoly v projektu na řádek smlouvy.

Když mapujete konkrétní úkoly na řádek smlouvy, způsob fakturace, možnosti účtovatelnosti, nepřekročitelné limity a zákazníci definovaní na řádku smlouvy budou platit pouze pro tyto konkrétní úkoly.

Pokud máte situaci, ve kterém je jedna fáze projektu, například fáze prototypu, pevná cena a všechny ostatní fáze jsou čas a materiál, budete moci přidružit fázi prototypu a všechny podřízené úkoly přidružené k řádku smlouvy pro tuto fázi ke způsobu fakturace s pevnou cenou.

Všechny ostatní fáze ve strukturovaném rozpisu prací projektu (WBS) lze přidružit k řádce smlouvy na základě času a materiálu.

Přidružení úkolů k řádkům smlouvy na základě projektu

Úkoly lze přidružit k řádkům smlouvy z karty Účtovatelné úkoly na stránce Řádek smlouvy nebo z karty Účtování úkolů na stránce Projekt.

Ze stránky Řádek smlouvy

Chcete-li přidružit projektové úkoly k řádku smlouvy z karty Účtovatelné úkoly na stránce Řádek smlouvy, proveďte následující kroky.

1. Na kartě Obecné pro řádek smlouvy na základě projektu ověřte, že je vyplněno pole Projekt.
2. V poli Zahrnuté úkoly vyberte Pouze vybrané úkoly.
3. Uloží vaše změny. Formulář se aktualizuje a kartě Účtovatelné úkoly bude viditelná.
4. Vyberte kartu Účtovatelné úkoly a v podmřížce vyberte Přidat úkol řádku smlouvy.
5. Na stránce Úkoly řádku smlouvy v rozevíracím seznamu Úkoly vyberte úkol.
6. Zadejte informace do pole Typ fakturace a poté vyberte Uložit a zavřít. Vybraný úkol je přidružen k řádku smlouvy.

Poznámka:

To není nejoptimálnější způsob přidružení projektových úkolů k řádkům smluv. Každý projekt bude muset být v tomto prostředí ručně přidružen. Preferovaný způsob je z karty Účtování úkolů na stránce Projekt.

Ze stránky Projekt

Toto je optimální metoda přidružení úkolů k řádkům smlouvy. Můžete vybrat více úkolů a přidružit všechny z nich a jejich podřízené úkoly k vybranému řádku smlouvy. Chcete-li přidružit úkoly k řádku smlouvy ze stránky Projekt, proveďte následující kroky.

1. Na kartě Obecné pro řádek smlouvy na základě projektu ověřte, že je vyplněno pole Projekt.
2. V poli Zahrnuté úkoly vyberte Pouze vybrané úkoly.
3. Uložte řádek smlouvy založené na projektu. Formulář se aktualizuje a kartě Účtovatelné úkoly bude viditelná. Toto slouží pouze pro účely ověření.
4. Na kartě Obecné pro řádek smlouvy na základě projektu v poli Projekt vyberte odkaz na projekt.
5. Na stránce Projekt vyberte kartu Nastavení účtování úkolů.
6. K dispozici jsou dvě mřížky. Jedna mřížka je pro řádky smlouvy, která platí pro celý projekt. Druhá mřížka platí pro nastavení fakturace konkrétních úkolů. Ve druhé mřížce vyberte jeden nebo více úkolů a poté vyberte Přidružit řádky smlouvy.
7. Na otevřené stránce dialogového okna vyberte v rozevíracím seznamu řádek smlouvy.
8. Pomocí rozevíracího seznamu Typ fakturace označte úkoly jako účtovatelné nebo neúčtovatelné.
9. Zaškrtnutím políčka označte, zda by přidružení mělo zahrnovat i podřízené úkoly vybraných úkolů. Zaškrtnutí políčka také přidruží podřízené úkoly vybraných úkolů k řádku smlouvy.
10. Výběrem možnosti OK zavřete dialogové okno.

Zrušení přidružení úkolů k řádkům smlouvy na základě projektu

Ze stránky Řádek smlouvy

Chcete-li zrušit přidružení projektových úkolů k řádku smlouvy z karty Účtovatelné úkoly na stránce Řádek smlouvy, proveďte následující kroky.

1. Na kartě Účtovatelné úkoly vyberte Odstranit úkol řádku smlouvy.
2. Zobrazí se varovná zpráva s upozorněním, že odebrání tohoto přidružení může mít za následek obrácení všech skutečných hodnot dříve zaznamenaných v úkolu. Vyberte OK v dialogovém okně, čímž odeberete přidružení mezi úkolem a řádkem smlouvy na základě projektu.

Poznámka:

Tímto úkonem neodstraníte úkol z projektu. Místo toho odebere přidružení úkolu k řádku smlouvy na základě projektu.

Ze stránky Projekt

To je optimálnější způsob zrušení přidružení úkolů k řádkům smluv. Můžete vybrat více úkolů a zrušit přidružení všech a jejich podřízených úkolů k vybranému řádku smlouvy. Chcete-li zrušit přidružení úkolů k řádku smlouvy, proveďte následující kroky.

1. Na kartě Obecné pro řádek smlouvy na základě projektu v poli Projekt klikněte na odkaz na projekt.
2. Na stránce Projekt vyberte kartu Nastavení účtování úkolů.
3. Na stránce jsou dvě mřížky. Jedna mřížka je pro řádky smlouvy, které platí pro celý projekt, a druhá platí pro nastavení fakturace pro konkrétní úkol. Ve druhé mřížce vyberte jeden nebo více úkolů a poté vyberte Zrušit přidružení řádků smlouvy.
4. Na otevřené stránce dialogového okna vyberte v rozevíracím seznamu řádek smlouvy.
5. Zaškrtnutím políčka označte, zda by přidružení mělo být odebráno i od podřízených úkolů vybraných úkolů. Zaškrtnutí políčka také zruší přidružení podřízených úkolů vybraných úkolů k řádku smlouvy.
6. Vyberte OK. Zobrazí se varovná zpráva s upozorněním, že odebrání tohoto přidružení může mít za následek obrácení všech skutečných hodnot dříve zaznamenaných v úkolu. Vyberte OK v dialogovém okně s upozorněním, čímž odeberete přidružení mezi úkolem a řádkem smlouvy na základě projektu.