Integrace parametrů Project Service Automation

Na stránce Parametry integrace Project Service Automation můžete konfigurovat způsob zadávání výchozích dat při integraci aplikací Dynamics 365 Project Service Automation a Dynamics 365 Finance. Aby se projekty úspěšně synchronizovaly z Project Service Automation do Finance, musíte nastavit následující pole.

Chcete-li otevřít stránku Parametry integrace Project Service Automation, přejděte na Řízení projektů a účetnictví>Nastavení>Parametry integrace Dynamics 365 for Project Service Automation.

Poznámka:

• Integrace projektových úkolů, kategorie transakcí výdajů, odhady hodin, odhady výdajů a zamykání funkcí jsou k dispozici ve verzi 8.0.
• Integrace skutečných hodnot je k dispozici ve verzi 8.0.1 nebo novější.

Tabulátor	Pole	Popis
OBECNÉ	Výchozí typ projektu	Vyberte výchozí typ projektu. Když se projekty synchronizují z Project Service Automation, tato hodnota se použije, pokud jste v integrační šabloně nezadali výchozí hodnotu. Během synchronizace se pole Typ projektu nových projektů nastaví na tuto hodnotu. Hodnota však může být aktualizována, když jsou řádky kontraktu projektu synchronizovány z Project Service Automation.
	Časová kategorie	Vyberte výchozí kategorii času. Tato hodnota se používá, když jsou hodinové odhady synchronizovány z Project Service Automation. Když jsou odhady hodin a skutečné hodiny synchronizovány z Project Service Automation, pole Kategorie nových prognóz hodin projektu v Finance je nastaveno na tuto hodnotu.
	Kategorie poplatku	Vyberte výchozí kategorii poplatku. Tato hodnota se používá, když jsou skutečné údaje o poplatcích synchronizovány z Project Service Automation. Když jsou skutečné poplatky synchronizovány z Project Service Automation, pole Kategorie nových poplatkových transakcí v Finance je nastaveno na tuto hodnotu.
Výchozí nastavení skupiny projektů	Typ projektu	Klikněte na Nový k přidání řádku, ve kterém můžete vybrat typ projektu a nastavit výchozí skupinu pro. Konkrétní typ projektu lze v konfiguraci vybrat pouze jednou.
	Projektová skupina	Vyberte výchozí skupinu projektů pro vybraný typ projektu. Když jsou nové projekty synchronizovány z Project Service Automation, pole Projektová skupina je nastaveno na výchozí hodnotu pro typ projektu pokud jste v integrační šabloně nezadali výchozí hodnotu.
Výchozí nastavení typu fakturace	Typ fakturace	Klikněte na Nový k přidání řádku, ve kterém můžete vybrat typ fakturace a nastavit výchozí vlastnost řádku pro. Konkrétní typ fakturace lze v konfiguraci vybrat pouze jednou.
	Vlastnost řádku	Vyberte výchozí vlastnost řádku pro vybraný typ fakturace. Když jsou nové odhady hodin, nové odhady výdajů nebo nové skutečné údaje synchronizovány z Project Service Automation, je pole Vlastnost čáry nastaveno na výchozí hodnotu pro typ fakturace.
Uzamčení funkce	Nelze použít	Vyberte funkci, kterou chcete zakázat v Finance pro projekty a smlouvy, které pocházejí z Project Service Automation. Můžete například vypnout schopnost upravovat smlouvy a projekty, vytvářet struktury rozpisu prací a zadávat časové rozvrhy v aplikaci Finance. Pole související s účetnictvím budou i nadále povolena, i když jsou v nastavení parametrů zpřístupněna. Ve výchozím nastavení jsou povoleny všechny funkce.