Fáze projektu

Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení - dohoda o pro forma fakturaci

Fáze projektu jsou navrženy tak, aby odrážely stav projektu v jeho průběhu. Přizpůsobení lze použít k automatické aktualizaci fází pomocí toků obchodního procesu, Power Automate nebo rozšíření plug-in.

Ve výchozím toku obchodního procesu jsou definovány následující fáze:

• Nové
• Cenová nabídka
• Plán
• Doručit
• Dokončit
• Zavřít

Nové

Když vytvoříte projekt, fáze projektu je nastavena na Nový. Pokud byl projekt vytvořen ze šablony, může obsahovat plán, odhad a týmová data. V opačném případě se jedná o osnovu projektu a je nutné zadat zbývající komponenty.

Cenová nabídka

Když přiřadíte projekt k nabídce nebo když vytvoříte projekt z nabídky, fáze projektu se nastaví na Nabídka a aktualizuje se odhadované datum zahájení a ukončení. Když je projekt ve fázi 'Nabídka', karta Prodej na stránce Entita projektu zobrazuje podrobnosti o nabídce.

Plán

Když vyhrajete nabídku, která je spojena s projektem, a projekt je přesunut do fáze Smlouva , fáze projektu se aktualizuje na Plán. Když je projekt ve fázi Plánování , karta Prodej na stránce Entita projektu zobrazuje podrobnosti o smlouvě.

Doručit

Po dokončení plánu projektu a přípravě na zahájení projektu by měl projektový manažer aktualizovat fázi projektu na Dodat, aby se ukázalo, že projekt začal.

Dokončit

Po dokončení práce na projektu může projektový manažer aktualizovat fázi na Dokončeno. Aktualizací fáze projektu na Dokončeno projektový manažer označí, že práce je dokončena na 100 %, ale že projekt je ponechán otevřený, aby bylo možné zaznamenat všechny čekající položky času nebo výdajů.

Zavřít

Když jsou zaznamenány všechny transakce pro projekt, může projektový manažer aktualizovat fázi na Zavřít. V tomto okamžiku nelze zaznamenávat žádné transakce a projekt je nastaven pouze ke čtení.