Analýza nabídek projektu

Důležité

Dynamics 365 Project Service Automation se vyvinuly do Dynamics 365 Project Operations. Další informace najdete v tématu Project Service Automation Transition.

Platí pro aplikaci Project Service verze 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation analyzuje nabídky projektů za účelem odhadu ziskovosti. Také analyzuje, jak dobře je cenová nabídka v souladu s očekáváním zákazníka ohledně data doručení nebo dokončení a rozpočtu.

Analýza ziskovosti

Project Service Automation analyzuje ziskovost pomocí hrubé marže a upravené hrubé marže.

• Hrubé marže se počítají pomocí následujícího vzorce:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• Upravená hrubá marže se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Pokud se hodnoty hrubé marže a upravené hrubé marže liší širokým rozpětím, velká část práce v nabídce se klasifikuje jako neúčtovatelná.

Analýza očekávání zákazníků

Pokud zadáte hodnoty pro následující pole, můžete analyzovat nabídky a generovat grafy pro očekávání zákazníků ohledně plánu a rozpočtu:

• Pole Požadované datum doručení v záhlaví nabídky.
• Pole Rozpočet zákazníka pro každý řádek nabídky (pro řádky založené na projektu a řádky založené na produktech).

Analýza očekávání zákazníků ohledně plánu se provádí porovnáním posledního koncového data řádku nabídky s požadovaným datem doručení napříč všemi řádky nabídek v nabídce.

Analýza očekávání zákazníků ohledně rozpočtu se provádí porovnáním součtu celkového rozpočtu zákazníka s částkou uvedenou ve všech řádcích položek nabídek.