Uvozovky a řádky uvozovek

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 3.x

V Dynamics 365 Project Service Automation existují dva typy nabídek: nabídky projektů a prodejní nabídky. Tyto dva typy se liší následujícími způsoby:

• U prodejní nabídky existuje pouze jedna mřížka pro řádkové položky. V nabídce projektu jsou dvě mřížky pro řádkové položky: jedna pro řádky projektu a jedna pro řádky produktů.
• Prodejní nabídka podporuje aktivaci a revize. Nabídka projektu tyto procesy nepodporuje.
• K prodejní nabídce můžete připojit více objednávek. K nabídce projektu můžete připojit pouze jeden kontrakt projektu.
• Můžete vyhrát prodejní nabídku a nechat související příležitost otevřenou. Po výhrě nabídky projektu se související příležitost zavře.
• Prodejní nabídka neobsahuje některá pole a koncepty, které jsou součástí nabídky projektu, obsahují pole. Pole zahrnují smluvní jednotku, správce účtů a fakturační jméno kontaktu.
• Prodejní nabídky a nabídky projektů jsou také identifikovány polem sady možností, které má název Typ. U prodejní nabídky má toto pole hodnotu založenou na položce. U nabídky projektu má hodnotu Založenou na práci.

Tento článek se zaměří na podrobnosti nabídek projektu.

Citace projektu v PSA může mít více řádků nebo řádků uvozovek. Ve skutečnosti má nabídka projektu dvě mřížky pro řádkové položky. Jedna mřížka je určená pro projektové čáry, které umožňují podrobné odhady. Druhá mřížka je určená pro řádky založené na produktech, které používají jednoduchý přístup založený na jednotkové ceně a množství.

• Na základě projektu – částka (hodnota v uvozové hodnotě) se určí po odhadu požadované práce. Můžete odhadnout práci na vysoké úrovni nebo ji můžete odhadnout přímo jako podrobnosti řádku pod jednotlivými řádky uvozovek. Nakonec můžete odhadnout práci na základě základů odhadů pomocí projektu a plánu projektu. Řádky nabídek založené na projektu se nacházejí pouze v uvozovkách založených na projektu, které se vytvářejí pomocí služby Project Service Automation. Tento typ řádku nabídky je přizpůsobená forma řádků nabídky pro zápis, které jsou k dispozici v Microsoft Dynamics 365 Sales.
• Na základě produktu – částka (hodnota v uvozových jednotkách) se určuje na základě množství prodaných jednotek a jednotkové prodejní ceny produktu. Produkt na řádku založeném na produktu může pocházet z katalogu produktů v prodeji nebo může být produktem, který definujete. Tento typ řádku nabídek je k dispozici také u uvozovek založených na projektu, které jsou vytvořeny pomocí PSA.

Částka u nabídky je celková částka napříč řádky založenými na produktech a řádky založenými na projektu.

Poznámka:

Uvozovky a řádky uvozovek se v psa nevyžadují. Proces projektu můžete zahájit kontraktem projektu (prodaném projektu). Příležitost se ale vždy vyžaduje bez ohledu na to, jestli začínáte s uvozovkou nebo kontraktem projektu.

Řádky nabídek založené na projektu

Řádek nabídek založený na projektu v PSA má následující způsoby fakturace:

• Čas a materiál
• Pevná cena

Čas a materiál

Metoda fakturace času a materiálu je založená na spotřebě. Když vyberete tento způsob fakturace, zákazník se fakturuje, protože za projekt se účtují náklady. Faktury se vytvářejí v pravidelných intervalech založených na datu. Během prodejního procesu poskytuje uvozovaná hodnota časového a materiálového komponenty pouze odhad konečných nákladů zákazníkovi. Dodavatel se nespustí do dokončení projektu přesně v uvozované hodnotě. Komponenty časového a materiálového materiálu zvyšují riziko zákazníka. Zákazníci můžou chtít vyjednat další klauzule nepřekračovat, aby se minimalizovalo jejich riziko. PSA nepodporuje nastavení klauzulí bez překročení.

Pevná cena

V metodě fakturace s pevnou cenou se dodavatel potvrdí k dodání projektu s pevnými náklady zákazníkovi. Zákazníkovi se fakturuje uvozovaná hodnota řádku s pevnou cenovou nabídkou bez ohledu na náklady, které dodavatel způsobuje k dodání tohoto řádku nabídky. Hodnota řádku nabídky s pevnou cenou se fakturuje jedním z následujících způsobů:

• Jako jednorázová částka na začátku nebo na konci projektu nebo při dosažení milníku projektu.
• Na základě data četnosti stejných splátek pevné hodnoty na řádku uvozovek. Tyto splátky se označují jako pravidelné milníky.
• V splátkách, které mají peněžní hodnotu, která je v souladu s průběhem práce nebo konkrétních milníků, které jsou v projektu dosaženy. V tomto případě se hodnota každé splátky může lišit, ale musí se sčítat k pevné hodnotě řádku nabídky.

PSA podporuje všechny tři typy plánů faktur pro řádky s pevnými cenovými nabídkami.

Klasifikace transakcí

Organizace profesionálních služeb obvykle uvozují a fakturují své zákazníky klasifikací nákladů. V psa jsou náklady reprezentovány následujícími klasifikacemi transakcí:

• Čas – Tato klasifikace představuje náklady na práci nebo čas lidských zdrojů v projektu.
• Výdaje: – Tato klasifikace představuje všechny ostatní druhy výdajů na projektu. Vzhledem k tomu, že výdaje lze obecně klasifikovat, většina organizací vytváří podkategorie, jako je cestování, pronájem aut, hotel nebo kancelářské potřeby.
• Poplatek – Tato klasifikace představuje různé režijní náklady, sankce a další položky, které se účtují zákazníkovi.
• Daň – Tato klasifikace představuje daňové částky, které uživatelé přidají při zadávání výdajů.
• Materiálová transakce – Tato klasifikace představuje skutečné hodnoty z řádků produktů na potvrzené faktuře za projekt.
• Milník – Tato klasifikace se používá logikou fakturace s pevnou cenou v PSA.

Jednu nebo více z těchto klasifikací transakcí lze přidružit ke každému řádku nabídky. Po vytvoření nabídky se mapování mezi klasifikací transakce a řádkem nabídky převede na řádek kontraktu.

Například uvozovka může obsahovat následující dva řádky uvozovek:

• Konzultační práce, která používá metodu fakturace času a materiálu, kde jsou k dispozici klasifikace transakcí s časem a poplatkem. Například všechny transakce času a poplatku pro ukázkový projekt Implementace Dynamics AX se fakturují zákazníkovi na základě času a použitých materiálů.
• Související cestovní výdaje, které používají metodu fakturace s pevnou cenou Například všechny cestovní výdaje pro ukázkový projekt implementace Dynamics AX se fakturují na pevnou peněžní hodnotu.

Poznámka:

Kombinace klasifikace projektu a transakce čas, výdaje a poplatky , které jsou přidruženy k řádku nabídky nebo řádku kontraktu, musí být jedinečné. Pokud je stejná kombinace projektu a třídy transakce přidružena k více než jednomu řádku kontraktu nebo řádku nabídky, PSA nebude fungovat správně.

Typy fakturace

Pole Typ fakturace definuje koncept účtovatelnosti v PSA. Jedná se o sadu možností, která má následující možné hodnoty:

• Poplatky – náklady, které nabíhají touto rolí nebo kategorií, jsou přímé náklady, které řídí provádění projektu a zákazník za tuto práci zaplatí. Platbu lze spravovat jako časové a materiálové nebo pevné ceny. Zaměstnanec, který tento čas stráví, ale obdrží odpovídající kredit za fakturovatelné využití.
• Neúčtovatelné – náklady, které tato role nebo kategorie nabíhají, se považují za přímé náklady, které řídí provádění projektu, i když zákazník tuto skutečnost nerozpozná a za tuto práci nebude platit. Zaměstnanec, který tento čas stráví, za něj nebude připisován fakturovatelným využitím.
• Bezplatné – náklady, které tato role nebo kategorie nabíhají, se považují za přímé náklady, které řídí provádění projektu, a zákazník tuto skutečnost rozpozná. Zaměstnanec, který tento čas stráví, bude připisován fakturovatelnému využití za něj. Tyto náklady se ale zákazníkovi neúčtují.
• Není k dispozici – pomocí této možnosti se sledují náklady, které vzniknou u interních projektů, které nevyžadují sledování výnosů.

Plán faktury

Plán faktury je řada kalendářních dat při fakturaci projektu. Volitelně můžete vytvořit plán faktury na řádku nabídky v PSA. Každý řádek nabídky může mít svůj vlastní plán faktury. Pokud chcete vytvořit plán faktury, musíte zadat následující hodnoty atributů:

• Počáteční datum fakturace
• Datum doručení, které představuje koncové datum fakturace v projektu
• Četnost faktur

Psa používá tyto tři hodnoty atributů k vygenerování nezávazné sady kalendářních dat k vytvoření fakturace.

Četnost faktur

Četnost faktur je entita, která ukládá hodnoty atributů, které pomáhají vyjádřit frekvenci vytváření faktur. Následující atributy vyjadřují nebo definují entitu četnosti faktur:

• Období – měsíční, biweekly a týdenní období jsou podporována.
• Spuštění za období – pro týdenní a dvoudenní období můžete definovat pouze jedno spuštění za období. Pro měsíční období můžete definovat mezi jedním a čtyřmi spuštěními za období.
• Dny spuštění – dny , kdy má být fakturace spuštěna. Tento atribut můžete nakonfigurovat dvěma způsoby:
  • Pracovní dny – Můžete například určit, že se fakturace spouští každé pondělí nebo každé druhé pondělí. Zákazníci, kteří musí nastavit fakturaci tak, aby běžela v pracovní den, můžou upřednostnit tento druh konfigurace.
  • Kalendářní dny – Můžete například určit, že fakturace se spouští na sedmém a dvaceti prvními dny každého měsíce. Některé organizace můžou tento druh konfigurace preferovat, protože pomáhá zaručit, že fakturace běží každý měsíc podle pevného plánu.

Plán faktury pro řádek nabídek s pevnou cenou

U řádku s pevnou cenovou nabídkou můžete pomocí mřížky Plán faktur vytvořit milníky fakturace, které se rovnají hodnotě řádku nabídky.

• Pokud chcete vytvořit milníky fakturace, které jsou rovnoměrně rozdělené, vyberte četnost faktur, zadejte počáteční datum fakturace na řádku nabídky a v části Souhrn záhlaví nabídky vyberte Požadované datum dokončení. Potom výběrem možnosti Generovat pravidelné milníky vytvořte stejně rozdělené milníky na základě vybrané četnosti faktury.
• Pokud chcete vytvořit milník fakturace s jednorázovým součtem, vytvořte milník a jako částku milníku zadejte hodnotu řádku nabídky.
• Pokud chcete vytvořit milníky fakturace založené na konkrétních úkolech v plánu projektu, vytvořte milník a namapujte ho na prvek plánu projektu v uživatelském rozhraní milníku fakturace.