Vytvoření projektu (Project Service)

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x

Vytvořte projekt pomocí funkcí služby Project Service v aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement, pokud chcete vytvořit příležitost, nabídku nebo smlouvu pro služby založené na projektu. Funkce služby Project Service vám pomohou řídit projekt od příležitosti až po jeho dokončení. Při vytváření projektu vytvoříte také strukturu rozpisu prací, která ovlivňuje vaše nabídky, odhady nákladů a správu zdrojů.

1. Přejděte do Project Service> Projects.

2. Klikněte na Nový projekt.

3. V oblasti Souhrn zadejte název projektu a poté vyplňte co nejvíce podrobností. Položky označené červenou hvězdičkou (*) jsou povinné.

4. Kliknutím na tlačítko Uložit vytvořte projekt, abyste mohli pokračovat v jeho úpravách.

Dále vytvoříte strukturu rozpisu prací pro váš projekt, abyste definovali úkoly, načasování a role zdrojů potřebné pro projekt.

Poznámka:

Při plánování Project Service Automation respektuje časové pásmo použité šablony Pracovní doba . Při prohlížení plánovaných úloh se však datum zahájení a ukončení úlohy zobrazí v časovém pásmu uživatele. To platí pro ostatní časově uspořádaná zobrazení ve formuláři aplikace Project . Pokud se časové pásmo uživatele neshoduje s časovým pásmem šablony pracovní doby použité pro projekt, zobrazí se upozornění vysvětlující rozdíl.

Viz také

Průvodce projektovým manažerem