Co je služba Dynamics 365 Project Service Automation?
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 3.x, 2.x a 1.x
Aplikace Project Service Automation (PSA) pomáhá organizacím efektivně sledovat, spravovat a poskytovat služby založené na projektu, od počátečního prodeje až po fakturaci. Aplikace umožňuje:
- Plánovat projekty a vytvořit odhady a plány práce
- Odhadovat a sledovat náklady a výnosy projektu
- Předpovídat požadavky na zdroje, když jsou projekty profilovány
- Sledovat průběh projektu a náklady
- Spravovat tvorbu nabídek, vytváření cenových kalkulací a generování faktur pro projekty
- Přiřadit a spravovat zdroje
- Využívat sestavy a interaktivní řídicí panely ke sledování klíčových ukazatelů výkonu pro úspěšné projekty
- ... a mnohem více
Kromě toho mohou za účelem usnadnění sledování a řízení nákladů na projektové práce jednotliví konzultanti jednoduše zadat a sledovat čas projektu a výdaje na mobilních zařízeních nebo pomocí webového prohlížeče.
Získat nápovědu k PSA verze 3.x
Hledáte zdroje, které vám usnadní plánování implementace? Prohlédněte si následující návody ke stažení.
Příručka pro plánování a sledování projektu
Základní příručka pro vypracovávání nabídek, vytváření cenových kalkulací a generování faktur
Pokročilá příručka pro vypracovávání nabídek, vytváření cenových kalkulací a generování faktur
Příručka pro generování sestav
Pokyny pro starší verze (verze aplikace 2.x nebo 1.x)
Příručka pro projektového manažera
Příručka pro manažera obchodních vztahů