Přidat produkty do příležitosti
Rozvíjejte svou příležitost přidáním produktů, balíčků nebo rodin, které chcete prodávat, dále prodávat a křížově prodávat.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Vyhledání a přidání produktů do příležitosti
Můžete přidat produkt, který již existuje v katalogu produktů Dynamics 365 Sales nebo přidat zapsaný produkt. Všechny produkty přidané k příležitosti jsou automaticky přidruženy k nabídkám generovaným z příležitosti.
Postup vyhledání a přidání produktů:
V seznamu příležitostí otevřete příležitost, ke které chcete přidat produkty.
Přejděte na kartu Řádkové položky produktu.
Vyberte Ceník. Ceník určuje náklady tohoto produktu
Poznámka:
Ve výchozím nastavení musíte vybrat ceník, aby bylo možné přidávat produkty do příležitosti; správce však může změnit nastavení organizace tak, aby bylo pole Ceník volitelné.
Pokud chcete odhadované výnosy příležitosti vypočítat podle celkového počtu produktů, nastavte Výnosy na Vypočteno systémem. Pokud chcete použít vlastní odhadované výnosy, nastavte je na Zadáno uživatelem.
Vyberte Přidat produkt.
Ve formuláři Rychlé vytvoření: Produkt příležitosti proveďte následující kroky:
Vybrat produkt: Nastavením přepínače zvolte, zda chcete přidat existující produkt nebo vytvořit nový:
Chcete-li použít stávající produkt, vyberte možnost Vyhledávání a vyhledejte a přidejte produkt.
Poznámka:
- Pokud je pro tuto příležitost vybrán ceník, produkty uvedené v poli Stávající produkt jsou filtrovány podle ceníku. To znamená, že v tomto poli jsou zobrazeny pouze produkty spojené s vybraným ceníkem. V tomto případě je výchozí zobrazení nastaveno na Produkty v nadřazeném ceníku. Vlastní zobrazení nelze nastavit jako výchozí zobrazení. I když to uděláte, vyhledávání produktů jej automaticky nastaví zpět na Produkty v nadřazeném ceníku.
- Pokud pro tuto příležitost není vybrán ceník, produkty uvedené v poli Stávající produkt jsou uvedeny všechny aktivní produkty (nefiltrované podle ceníku). Chcete-li hledat další produkty, můžete změnit zobrazení výběrem ikony Změnit zobrazení.
- Ve výchozím nastavení bude vyhledávání produktů zobrazovat naposledy použité produkty. Nejnovější použité produkty nejsou filtrovány na základě vybraného ceníku.
- Pokud je vybrán ceník a vyberete produkt, který není spojen s ceníkem, zobrazí se chyba. Vyberte produkt, který je přidružený k tomuto ceníku.
Chcete-li přidat ad hoc produkt, vyberte možnost Nezahrnutý do katalogu a potom zadejte název produktu.
Ceny: Vyberte možnost cen. Ve výchozím nastavení je to cena za jednotku, která je uvedena v katalogu produktů. Pokud se rozhodnete přepsat katalogovou cenu, vyberte Přepsat cenu: Když cenu přepíšete, můžete určit cenu, kterou chcete účtovat za každou jednotku produktu.
Množství: Zadejte množství produktu nebo služby, které bude zahrnuto.
Ruční sleva: Pokud chcete nabídnout slevu z ceny produktu, zadejte ji zde.
Daň: Pokud je to nutné, zadejte odpovídající částku daně.
Chcete-li tento produkt uložit a přidat další produkty, vyberte možnost Uložit a nové.
Mřížka Položky řádku produktu zobrazí všechny produkty, které jsou přidruženy k příležitosti. Pokud jste přidali existující produkt z katalogu produktů, můžete změnit množství a slevu produktu v souladu s mřížkou Položky řádku produktu. Pokud jste přidali produkt nezahrnutý do katalogu, můžete také změnit cenu produktu, kromě množství a slevy.
Zde jsou akce, které můžete provést s výrobky přidanými do mřížky Položky řádku produktu.
| To | Postup |
|---|---|
| Úprava vlastností produktu. | Po poklikání na produkt můžete změnit podrobnosti, jako je cena, množství nebo sleva přidaných produktů. |
| Odstranění produktu přidruženého k příležitosti. | Vyberte produkt a zvolte na panelu příkazů Odstranit produkt příležitosti. |
| Zobrazení produktů v rámci sady. | Vyberte ikonu dvojité šipky  pro sadu produktů. Zobrazí se všechny produkty, které jsou součástí sady. |
| Zobrazení a přidání souvisejících produktů pro prodej souvisejících produktů a následný prodej, nebo volba příslušenství nebo náhradního produktu. | Vyberte produkt a v mřížce produktů vyberte Návrhy. Podokno Návrhy zobrazuje všechny produkty, které jsou definovány jako související produkty pro aktuální produkt. Vyberte související produkty, které chcete přidat, poté zvolte OK. |
| Seskupení konkrétních záznamů společně posunutím záznamu nahoru nebo dolů v mřížce. | Vyberte záznam, vyberte ikonu Více příkazů a poté vyberte Posunout nahoru neboPosunout dolů. |
Důležité
Pokud správce systému povolil vylepšené prostředí „Přidání produktu“ pro přidávání produktů do příležitosti, zobrazí se jiné prostředí. Další informace viz Přidání produktů do příležitosti ve vylepšeném prostředí.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Vytvoření nebo úprava příležitosti
Rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky
Příručka pro odstraňování problémů s produktem Dynamics 365 Sales
Záznamy cenové kalkulace pro příležitost, nabídku, objednávku a fakturu