Vytvoření nebo úprava nabídek
Nabídky zahrnují podrobnosti o cenách produktů, o které má zájem potenciální zákazník.
Zpropitné
Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Sales, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Vytvoření nebo úprava nabídek
Většina prodejů začíná cenovou nabídkou, ze které se nakonec stane objednávka. Budete pravděpodobně upravovat nabídky několikrát v průběhu prodeje. Zpočátku vytvoříte koncept, který je třeba aktivovat, pokud je připraven k odeslání zákazníkovi. Jakmile zákazník přijme nabídku, můžete vytvořit objednávku. Jinak zavřete nabídku jako opravenou, zrušenou nebo ztracenou.
Vytvoření nabídky z příležitosti
Vyberte mapu webu
a poté vyberte Příležitosti.Vyberte příležitost, z níž chcete vytvořit nabídku.
Přejděte na kartu Nabídky a poté vyberte Nová nabídka.
Otevře se formulář nabídky. Formulář nabídky je předvyplněn podrobnostmi ze záznamu příležitosti, včetně produktů přidaných k příležitosti.
Přidejte více produktů nebo odeberte stávající z oblasti Produkty. Zjistěte více o tom, jak se počítají ceny pro cenovou nabídku.
Zadejte informace o dopravě a platbě do oblasti Informace o dopravě formuláře Nabídka.
Zadejte fakturační a dodací adresu do oblasti Adresy formuláře Nabídka.
Uložte změny.
Když je vaše nabídka připravena k odeslání vašemu zákazníkovi, vyberte Aktivovat nabídku na příkazovém řádku.
Poznámka:
Základní záznam a všechny jeho položky řádků musí používat stejnou měnu. Například pokud vaše nabídka má měnu nastavenou na americké dolary, musíte použít stejnou měnu pro položky ceníku, který jste přidali k nabídce. Měnu základního záznamu (v tomto případě nabídka) nelze změnit, dokud neodeberete všechny položky řádky přidružené k záznamu. Podobně platí, že pokud je nabídka vytvořena z příležitosti, musí používat stejnou měnu jako příležitost.
Vytvoření nabídky
Vyberte mapu webu
a poté vyberte Nabídky.Vyberte Nový.
Ve formuláři Nabídka zadejte data do následujících povinných polí:
Název
Ceník a Měna: Ceník, který bude použit pro výpočet měny a cen produktů. Zjistěte více o tom, jak se počítají ceny pro cenovou nabídku.
Poznámka:
Volba ceníku je ve výchozím nastavení povinná, aby bylo možné přidat produkty k nabídce. Správce však může změnit nastavení organizace tak, aby bylo pole Ceník volitelné. Další informace: Povolení přidávání produktů bez přidruženého ceníku
V sekci Informace o prodeji v části Potenciální zákazník zadejte informace o zákazníkovi, pro kterého vytváříte tuto nabídku.
Uložte nabídku a pokračujte v přidávání produktů.
Chcete-li do nabídky přidat produkty z příležitosti, zvolte položku Získat produkty v horní části formuláře Nabídka, vyberte příležitost a zvolte tlačítko OK.
–NEBO–
Chcete-li ručně přidat další produkty, v sekci Produkty vyberte Přidat produkt. Další informace: Přidání produktů k záznamu nabídky, objednávky nebo faktury
Do oblasti Informace o dopravě zadejte podrobnosti o přepravě.
Do oblasti Adresy zadejte dodací a fakturační adresy.
Zvolte Uložit.
Když je vaše nabídka připravena k odeslání vašemu zákazníkovi, vyberte Aktivovat nabídku na příkazovém řádku.
Jak se počítají ceny v nabídce
Výpočet ceny pro cenovou nabídku závisí na katalogu produktů, řádkových položkách, pravidlech pro stanovování cen, slevách a daních. Liší se také v závislosti na fázi nabídky, jako je koncept, aktivní nebo uzavřená.
Stav konceptu: Během fáze konceptu jsou kalkulace cen založeny na následujících prvcích:
Produktový katalog: Zahrnuje produktový katalog s produkty/službami dostupnými pro nabídku.
Ceník: Definuje cenu produktů zahrnutých v nabídce.
Řádkové položky: Zahrnuje produkty/služby, které jste přidali jako řádkové položky do nabídky, spolu s množstvím.
Cenová pravidla: Určuje cenu produktu nebo služby na základě různých faktorů, jako jsou množstevní slevy, ceny specifické pro zákazníka, smluvní podmínky nebo jiná nakonfigurovaná kritéria.
Slevy: Určuje slevy, které se mají uplatnit na jednotlivé řádkové položky, nebo celkovou cenovou nabídku na základě konkrétních podmínek nebo jednání se zákazníkem. Slevy mohou být procentuální nebo pevné částky.
Daně: Určuje daňová pravidla, která jsou nakonfigurována pro výpočet příslušných daní na základě produktu, umístění zákazníka a dalších relevantních faktorů.
Ve stavu koncept se ceny přizpůsobí skutečným cenám v ceníku při otevření nebo úpravě nabídky. Celková cena se vypočítá sečtením ceny všech produktů v nabídce a odečtením případných uplatněných slev.
Aktivní stav: Aktivní stav nabídky má stejnou cenu jako stav konceptu. Celková částka je však uzamčena a po zveřejnění ji nelze upravit.
Uzavřená fáze: V uzavřeném stavu se cena obvykle odvíjí od podmínek dohodnutých mezi prodejcem a zákazníkem. Jakmile je nabídka uzavřena, ceny jsou považovány za pevné a již nepodléhají změnám, pokud není vytvořena nová nabídka nebo dohoda.
Ve aktivním a uzavřeném stavu se ceny nepřizpůsobí skutečným cenám v ceníku při otevření nebo úpravě nabídky.
Exportovat do PDF
Jakmile do nabídky zadáte všechny podrobnosti, můžete ji odeslat zákazníkovi. Chcete-li přímo odeslat e-mail zákazníkovi s přiloženou cenovou nabídkou, otevřete nabídku a na příkazovém řádku vyberte Exportovat do PDF . Další informace: Export do PDF
Typický další postup
Vytvořte nebo upravte objednávku
Zjistěte více o procesu prodeje, péči o prodej od potenciálního zákazníka k objednávce
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Prodejní transakce v aplikaci Dynamics 365 Sales
Export nabídky do souboru PDF
Sledování a řízení aktivit
Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů