Prohlédněte si prognózu

Prognózy pomáhají vidět stav kanálu, abyste viděli, jak váš prodejní tým plní svou kvótu nebo cíl.

Funkce prognóz není podporována na mobilních zařízeních.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace najdete v tématu Ceny Dynamics 365 Sales.
Role zabezpečení	Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace viz Primární role prodeje.

Otevření a zobrazení prognózy

Prognóza zdola nahoru je projekce toho, co bude prodávat prodejce, tým nebo organizace v daném předdefinovaném období (týden, měsíc, čtvrtletí nebo rok). Prodejci mohou také pomocí prognóz sledovat svoje plnění přiřazených cílů nebo kvót prodeje.

Zobrazení prognózy

1. V mapě webu Centra prodeje přejděte na Výkon a vyberte Prognózy.
   Pokud vaše organizace nenakonfigurovala prognózu nebo nemáte přístup ke nakonfigurované prognóze, zobrazí se předpřipravená prognóza pro aktuální měsíc. Další informace naleznete v části hodnoty zobrazené v prognóze.

Zobrazení prognózy konfigurované ve vaší organizaci

1. Vyberte prognózu z rozevíracího seznamu vlevo. Zde se zobrazí všechny prognózy, pro které máte oprávnění.

2. Z rozevíracího seznamu vpravo vyberte období prognózy, které chcete zobrazit.

   • Možnosti v rozevíracím seznamu odrážejí počet období prognózy definovaných v konfiguraci prognózy. Výchozí je aktuální období.

   • Chcete-li změnit uspořádání období prognózy v rozevíracím seznamu, kontaktujte svého správce. Další informace naleznete v části Změna uspořádání období prognóz.

     

3. Ověřte, zda časová značka Poslední aktualizace ukazuje správný čas, kdy byla prognóza naposledy úspěšně přepočítána. Když provedete jakékoli úpravy prognózy nebo změny podkladových záznamů na stránce Prognózy, prognóza se okamžitě přepočítá. Pokud jste však aktualizovali podkladové záznamy na stránce příležitostí nebo aktualizovali hierarchii prognózy, vyberte příkaz Přepočítat data, abyste prognózu ručně přepočítali a stránku obnovili. Více informací najdete v části Zachování aktuálních dat prognózy.

Mřížka prognózy zobrazuje všechny relevantní sloupce definované v konfiguraci prognózy. Součty jsou agregovány podle uživatele nebo podle území, na každé úrovni hierarchie a pro každé období podle atributů sloupce prognózy. Jako příklad si prohlédněte výchozí sloupce v prognóze organizačního diagramu.

• Agregované hodnoty zobrazené v mřížce vycházejí z polí konfigurovaných ve vaší prognóze. Pokud tyto hodnoty neodpovídají očekávaným hodnotám, ověřte pole používaná k agregaci.
• Oprávnění udělená během konfigurace prognózy ovlivňují, kdo může zobrazit hodnoty prognózy. Další informace naleznete v tématu Poskytnutí oprávnění k zobrazení.

Výchozí sloupce v prognóze organizačního diagramu

V prognóze organizačního diagramu se ve výchozím nastavení zobrazují následující sloupce.

• Uživatelé : Ukazuje hierarchii uživatelů definovanou v poli Manažer. Další informace viz Prognózy a hierarchie prodejů.

• Kvóta: Cílová částka nastavená pro konkrétního vlastníka v daném časovém rámci. Tato hodnota je určena v konfiguraci prognózy. Na této hodnotě se počítá ukazatel průběhu. U přednastavené prognózy je tato hodnota nastavena na získanou částku z předchozích měsíců.

• Potvrzeno : Zobrazuje agregovanou (souhrnnou) hodnotu odhadovaných výnosů pro všechny otevřené příležitosti s nastavenou kategorií prognózy Potvrzeno (vysoká důvěryhodnost). Tuto hodnotu lze během prognózy upravit.

• Nejlepší případ : Zobrazuje agregovanou (souhrnnou) hodnotu odhadovaných výnosů pro všechny otevřené příležitosti s nastavenou kategorií prognózy Nejlepší případ (střední důvěryhodnost). Tuto hodnotu lze během prognózy upravit.

• Kanál : Zobrazuje agregovanou (souhrnnou) hodnotu odhadovaných výnosů pro všechny otevřené příležitosti s nastavenou kategorií prognózy Kanál (nízká důvěryhodnost). Tuto hodnotu lze během prognózy upravit.

• Opomenuto : Zobrazuje agregovanou (souhrnnou) hodnotu vyloučených výnosů pro všechny otevřené příležitosti s nastavenou kategorií prognózy Opomenuto.

• Získáno: Zobrazuje agregovanou (souhrnnou) hodnotu výnosů generovaných pro všechny otevřené příležitosti s nastavenou kategorií prognózy Získáno.

• Ztraceno: Zobrazuje agregovanou (souhrnnou) hodnotu výnosů generovaných pro všechny ztracené příležitosti s nastavenou kategorií prognózy Ztraceno.

Dodávaná prognóza

Prognózy můžete využít, i když váš administrátor žádnou nenakonfiguroval.

• Dodávaná prognóza je založena na šabloně organizačního diagramu a je k dispozici všem uživatelům.

• Prognóza je založená na hierarchii prodejného týmu definované v poli Manažer v záznamu Uživatel. To znamená, že prognóza odráží strukturu prodejního týmu a poskytuje přehledy, které jsou v souladu se strukturou organizace.

• Dodávaná prognóza využívá příležitost jako souhrnnou entitu a je dostupná pouze pro aktuální měsíc.

Chcete-li zobrazit dodávanou předpověď, přejděte na Výkon>Prognózy. Prognóza je k dispozici pro aktuální měsíc. Prognóza je pojmenována podle aktuálního měsíce a fiskálního roku, např. Moje prognóza na únor FY2024.

Dodávaná prognóza je pouze výchozím bodem. Doporučujeme vám ve spolupráci se správcem nakonfigurovat prognózu přizpůsobenou potřebám vaší organizace. Další informace naleznete v tématu Konfigurace prognózy.

Rozdíl mezi dodávanou prognózou a nakonfigurovanou prognózou

V následující tabulce jsou uvedeny rozdíly mezi dodávanou prognózou a prognózou nakonfigurovanou pro vaši organizaci.

Dodávaná prognóza	Konfigurovaná prognóza
Na základě šablony organizačního diagramu.	Na základě šablony nakonfigurované vaším správcem.
Používá příležitost coby entitu zprůměrovaného souhrnu.	Používá entitu zprůměrovaného souhrnu, kterou nakonfiguroval váš správce.
Je k dispozici všem uživatelům.	Je k dispozici uživatelům, kterým administrátor udělil přístup.
Je k dispozici pouze pro aktuální měsíc.	Je k dispozici pro počet období definovaných v konfiguraci prognózy.
Hodnoty prognózy se aktualizují téměř v reálném čase.	Hodnoty prognózy se aktualizují pouze každých 24 hodin nebo je lze kdykoli aktualizovat ručně.
Hodnota kvóty vychází z výše vyhrané částky za předchozí měsíc.	Hodnota kvóty je založena na hodnotě definované v konfiguraci prognózy.
Aktualizace podkladových záznamů se projeví v prognóze po obnovení stránky prognózy.	Aktualizace podkladových záznamů se projeví v prognóze po přepočítání prognózy.
Dokáže zpracovat až 50 000 záznamů.	Žádný limit na počet záznamů.
Prognózy se neukládají; v daný čas je k dispozici pouze prognóza pro aktuální měsíc.	Prognózy se ukládají pro několik období a lze je kdykoli zobrazit.

Prognózy a hierarchie prodejů

Každá předpověď je připojena k hierarchii definované organizací, která shrnuje hodnoty po jednotlivých úrovních. Pokud používáte předpřipravenou šablonu Prognóza organizačního diagramu, bude prognóza založena na hierarchii prodejního týmu, jak je definována rolí správce v záznamu uživatele. Podobně, pokud se používá šablona Územní předpověď, je hierarchie založena na vyhledávacím poli Oblastní manažer.

Například jste vytvořili prognózu pomocí šablony Prognóza grafů organizace. Hierarchie je definována na základě záznamu Uživatel. Pokud je Alyce Durham obchodní manažerka s jedním přímým podřízeným a je pověřena jako manažerka v záznamu Uživatel, vidí prognózu pro oba uživatele. Protože je Alyce Durham podřízenou Samuela Stroma, uvidí Samuel své vlastní předpovědi spolu se zahrnutými předpověďmi svých přímých podřízených, včetně Alyce.

Chcete-li zobrazit souhrnnou prognózu pro každého v rámci hierarchie, rozbalte konkrétní prognózu.

Výběr měny

Když jsou vaše prodejní týmy rozprostřeny v různých oblastech, může to způsobit zmatek pro uživatele v jiných oblastech, aby mohli analyzovat a porozumět prognóze v základní měně organizace. Možnost výběru více měn umožňuje prodejním týmům vybrat a převést data prognózy v reálném čase na základě nejnovějšího směnného kurzu na měny definované ve vaší organizaci. Tato funkce napomáhá lepšímu plánování, organizaci a pochopení aktuálního stavu prognózy.

Převod dat prognózy v reálném čase je vždy založen na nejnovějším směnném kurzu definovaném ve vaší organizaci.

Například máte prodejní týmy v USA a Evropě. Jako základní měna vaší organizace je definován americký dolar a v systému je jako jedna z měn definováno také euro. Když vytvoříte prognózu s povolením více měn, prodejní týmy otevřou prognózu a data se zobrazí v dolarech. Prodejní týmy v Evropě mohou jako měnu vybrat euro a data prognózy se zobrazí v eurech. Převod měny probíhá v reálném čase na základě aktuálního směnného kurzu. Ve zvolené měně lze také provádět ruční úpravy.

Správce nebo správce prognózy musí povolit možnost výběru měny. Další informace viz Zapnutí výběru více měn.

Úkoly, které můžete provádět v mřížce prognózy

Pomocí mřížky prognózy můžete provádět následující úkoly:

• Zobrazení a správa základních příležitostí

• Úprava hodnot v prognóze

• Údržba aktuálních dat prognózy

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Přesné výnosy projektu s prognózy prodeje
Konfigurace prognózy
Analyzujte výsledek výnosů pomocí prediktivní prognózy
Řešení problémů s prognózováním