Integrace s aplikací SharePoint

Ukládejte dokumenty související se záznamy o entitách Dynamics 365 Sales v aplikaci SharePoint. Rychlý přístup, sdílení a správa těchto dokumentů z aplikace Prodej pomocí integrace s aplikací SharePoint Online.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému, Manažer prodeje, Manažer Sales Professional nebo Viceprezident prodeje Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Konfigurace integrace

V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:

Sales Premium a Sales Enterprise

Předpoklady

Chcete-li nakonfigurovat SharePoint, musíte mít následující:

• Předplatné Microsoft 365

• Předplatné SharePoint Online

Kroky pro integraci

1. Při konfiguraci integrace postupujte podle pokynů v tématu Správa dokumentů pomocí SharePoint.

Sales Professional

Předpoklady

Chcete-li nakonfigurovat SharePoint, musíte mít následující:

• Předplatné Microsoft 365

• Předplatné SharePoint Online

Integrace s aplikací SharePoint

1. Na mapě webu vyberte možnost Nastavení prodeje a v nabídce Standardní nastavení zvolte Připojit SharePoint.

   Pokud vaše organizace nemá předplatné SharePoint, musíte si jej nejprve zakoupit.

2. Na stránce Připojit SharePoint k Dynamics 365 Sales zadejte adresu SharePoint svojí organizace a vyberte Připojit SharePoint.

   Na pozadí proběhne následující konfigurace:

   1. Vytvoří se podřízený web SharePoint pomocí výchozí kořenové adresy URL SharePoint. Tato adresa URL se používá ke konfiguraci SharePoint. Například podřízený web /Dynamics 365/název_organizace je vytvořen v kořenu tenant.sharepoint.com.

   2. Web SharePoint je ověřen.

      Ve výchozím nastavení je služba SharePoint povolena na následujících entitách:

      • Účet

      • Kontakt

      • Lead

      • Příležitost

      • Nabídka

      • Faktura

      • Produkt

      • Schůzka

      • Task

      • Telefonní hovor

      Struktura složek je vytvořena na základě entity Účet. To znamená, že složky jsou vytvořeny ve složce pro příslušný účet. Vytvořena je například následující struktura složek dokumentu pro záznam příležitosti "100 Bikes", který má související účet Cestování Margie:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      Zobrazí se potvrzovací zpráva, jakmile je služba SharePoint úspěšně nakonfigurována.

3. Pokud během konfigurace dojde k nějaké chybě, zobrazí se zpráva. Chyby se mohou vyskytnout, pokud jsou problémy s oprávněními nebo při ověřování webu nebo vytváření složky.

4. Vyberte Opakovat.

   Všechny kroky konfigurace backendu se provádějí znovu na pozadí.

   Důležité

   Pokud problémy přetrvávají, postupujte podle pokynů v části Nastavení aplikací Dynamics 365 pro použití SharePoint Online.

Související informace

Spolupráce pomocí služby SharePoint