Sdílet prostřednictvím


Integrace s aplikací SharePoint

Ukládejte dokumenty související se záznamy o entitách Dynamics 365 Sales v aplikaci SharePoint. Rychlý přístup, sdílení a správa těchto dokumentů z aplikace Prodej pomocí integrace s aplikací SharePoint Online.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému, Manažer prodeje, Manažer Sales Professional nebo Viceprezident prodeje
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Konfigurace integrace

V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:

Předpoklady

Chcete-li nakonfigurovat SharePoint, musíte mít následující:

  • Předplatné Microsoft 365

  • Předplatné SharePoint Online

Kroky pro integraci

  1. Při konfiguraci integrace postupujte podle pokynů v tématu Správa dokumentů pomocí SharePoint.