Nejčastější dotazy ke správě prognózování
Tento článek odpovídá na časté dotazy týkající se správy prognózování v Dynamics 365 Sales a Sales premium.
Kdo vlastní prognózu?
Chcete-li zobrazit vlastníka prognózy:
- V aplikaci Centrum prodeje vyberte Nastavení aplikace.
- Pod Správa výkonu vyberte Konfigurace prognózy.
- Vyberte konfiguraci prognózy, které souvisí s prognózou, a poté vyberte krok Oprávnění.
- Zaškrtnutím pole Vyhledávací pole vlastníka určete, kdo je vlastníkem prognózy.
Další informace viz Definice vlastníka prognózy.
Jak změním výpočet prognózy pro ztracené příležitosti?
Ve výchozím nastavení je výpočet prognózy pro ztracené příležitosti založen na skutečných výnosech. Chcete-li jej změnit na odhadované výnos, přejděte na krok Rozložení v konfiguraci prognózy, vyberte kategorii prognózy Ztracené a poté vyberte Odhadované výnosy v poli Částka. Další informace naleznete v části Výběr rozložení a sloupce.
Mohu ručně nastavit kategorii prognózy příležitosti jako Získaná nebo Ztracená?
Technicky můžete. Formulář Příležitost a upravitelné mřížky, jiné než mřížka v prognóze, umožňují výběr Získaná nebo Ztracená jako kategorie prognóz.
Nicméně ruční nastavení kategorie prognózy narušují vaši prognózu a souhrnné hodnoty a není to ideální postup. Pokud například ručně nastavíte hodnotu příležitosti na Získaná bez uzavření příležitosti, příležitost by se ani nemusela v prognóze zobrazit. Ve výchozím nastavení jsou prognózy nakonfigurovány tak, aby zobrazovaly příležitost jako Získaná pouze tehdy, když jsou k dispozici skutečné tržby a skutečné datum uzavření.
Nejlepší praxí je uzavřít příležitost jako Získaná nebo Ztracená a nechat kategorii prognózy automaticky aktualizovat. Další informace naleznete v části Uzavření příležitostí jako získaných nebo ztracených.