Možnosti ověření dat v LinkedIn Sales Navigatoru

Tento článek popisuje možnosti ověření dat řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales, které vám pomůžou udržovat organizační strukturu odpovídajících kontaktů v aktualizovaném stavu. Pomocí informací z LinkedIn ověřuje záznamy kontaktů v Dynamics 365 Sales a umožňuje vám zpětně kontrolovat čekající příležitosti nebo mít užitečné téma na prolomení ledů při kontaktu s kontaktem.

Požadavky

Aby se zajistily včasné aktualizace, pokud společnost změní odpovídající kontakt, musí být splněny následující požadavky:

• Správce aktivuje funkci synchronizace CRM v LinkedIn Sales Navigatoru. Další informace naleznete v tématu Synchronizace CRM & zpětné zápisy aktivit pro Dynamics 365.

• Správce povolí ověřování dat LinkedIn v rámci Sales Navigatoru. Další informace najdete v tématu Ověření dat Sales Navigatoru pro Dynamics 365.

• Máte licenci Microsoft Relationship Sales Solution Plus. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na sekci Dynamics 365 Sales v Příručce licencování Microsoft Dynamics 365.

• Nastavení ověření dat zapnete v Nastavení>Business Management>LinkedIn navigátor prodeje. Když funkci ověření dat poprvé zapnete, získáte aktualizace o stavu změny společnosti za poslední dva roky. Poté se aktualizace posílají do systému každý den každých 24 hodin.

Přístup k možnostem ověření dat Dynamics 365 Sales

Několik metod vám pomůže zjistit, jestli se společnost kontaktu změnila.

• Z organizačního diagramu na záznamu klienta: Červená tečka vedle jména kontaktu v organizačním diagramu označuje, že se jejich společnost od vytvoření organizačního diagramu změnila.

• Na kartě Pomocník se vztahy v Řídicí panel sociální aktivity prodeje. Pro zapnutí karty Relationship Assistant přejděte na Settings>Sales Insights>Insight cards.

• Z pohledu Příležitosti>Všechny ohrožené příležitosti – kontakt odešel v Dynamics 365 Sales.

• V zobrazení Kontakty>Všechny kontakty mimo společnost v Dynamics 365 Sales.

Aktualizace kontaktních údajů

Chcete-li aktualizovat organizační diagram pro konkrétní kontakt, proveďte následující kroky v podokně Ověřit podrobnosti kontaktu .

1. V Dynamics 365 Sales otevřete podokno Verify Kontaktní údaje, jak je popsáno v předchozí části.

2. Ve widgetu LinkedIn Sales Navigator vyhledejte nový účet tohoto kontaktu pomocí pole Change Account.

3. Chcete-li změnit informace o společnosti kontaktu, vyberte Aktualizovat kontakt .

Přeskočení navrhované aktualizace kontaktu

Poznámka:

Správce musí v nastavení integrace Sales Navigatoru povolit nastavení změn zaměstnanců a zaměstnání, aby ignoroval změnu společnosti kontaktu. Další informace o nastavení najdete v tématu Enable LinkedIn Sales Navigator.

Pokud chcete ignorovat navrženou aktualizaci organizačního diagramu, vyberte v podokně Ověřit podrobnosti kontaktumožnost Ignorovat aktualizaci. Tato možnost ignoruje pouze aktuální aktualizaci. Pokud se kontakt v budoucnu změní, budete znovu upozorněni.

Když správce povolí nastavení Skrýt oznámení o zaměstnání v nastavení integrace Sales Navigatoru, výběr Ignorovat aktualizace ignoruje všechny aktuální a budoucí aktualizace kontaktu.

Související informace

Integrace řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales