Nejčastější dotazy k chatu s daty aplikace Sales v nástroji Microsoft 365 Copilot (Preview)

Důležité

Některé nebo všechny funkce uvedené v tomto článku jsou k dispozici jako součást vydání verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit.

Tento článek vysvětluje, jak používat Microsoft 365 Copilot k chatování s daty Dynamics 365 Sales.

Licence Microsoft 365 Copilot umožňuje oprávněným uživatelům zapojit se do konverzace v přirozeném jazyce s daty Dynamics 365 Sales. Mohou se například ptát na následující otázky:

• Kdo je primární kontaktní osobou pro Adventure Works?

• Jaké jsou příležitosti pro účet Adventure Works?

Microsoft 365 Copilot shrnuje informace, které se šíří v e-mailech, chatech a dokumentech, a uvádí je do souladu s relevantními daty, která jsou uložena v Dataverse. Odsouhlasený souhrn je prezentován jako odpověď uživateli.

Jaké typy dat jsou podporovány?

Data, která se nacházejí uvnitř tabulek, se označují jako strukturovaná data. Data, která jsou přítomna ve statických dokumentech, jako jsou soubory Word, soubory PDF a veřejně dostupný obsah, se označují jako nestrukturovaná data. Microsoft 365 Copilot podporuje datové dotazy na strukturovaná i nestrukturovaná data.

Jaké scénáře jsou dodávány s produktem?

Uživatel se může ptát na tabulky Účet, Kontakt, Potenciální zákazník, Příležitost, Cenová nabídka, Objednávka a Případ.

Ukázkové otázky:

• Vypsat všechny obchodní vztahy

• Kdo je primární kontaktní osobou pro Adventure Works?

• jaké jsou příležitosti pro účet Adventure Works?

• Jaké účty jsou na adrese Redmond WA?

• Kolik příležitostí bylo uzavřeno?

• Dejte mi všechny podrobnosti o účtu Adventure Works

• Zobrazit všechny příležitosti s odhadovanou hodnotou vyšší než 20 000 USD

• Zobrazit 10 nejlepších zájemců

• Dáte mi status zájemce Lidman Anna?

• Kdy byl potenciální zákazník Lidman Anna vytvořen?

• Kdo je vlastníkem záznamu zájemce Lidman Anna?

• Jaký je název společnosti pro kontakt Nancy Anderson?

• Jaká je e-mailová adresa kontaktu Nancy Anderson?

• Zobrazit všechny potenciální zákazníky vlastněné Amandou Donnelly

• Zobrazit všechny potenciální zákazníky vlastněné Amandou Donnelly. Zobrazit jako tabulku, včetně vlastníka záznamu a e-mailové adresy potenciálního zákazníka

• Najděte všechny kontakty Dynamics 365 Sales s názvem Nancy

• Jaký je telefon do zaměstnání Nancy Anderson?

• Jaký je stav kontaktu Nancy Anderson?

• Jaký je e-mail účtu Adventure Works?

• Jaké je telefonní číslo účtu Adventure Works?

• Jaká je adresa účtu Adventure Works?

• Jaká je příležitost pro Jima Glynna?

• Ukažte mi příležitost pro Coho Winery

• Zobrazit všechny příležitosti vlastněné Amandou Donnelly.

Co se děje v zákulisí?

Otázka uživatele je přeložena do SQL dotazu a spuštěna proti tabulkám Dataverse. Výsledky jsou shrnuty a prezentovány jako odpověď uživateli. Následující obrázek ukazuje architekturu, která funguje v zákulisí:

Jsme omezeni na podporované scénáře zákazníků?

Ne nejste omezeni na podporované scénáře zákazníků. Představte si scénáře jako vzory, které Microsoft 365 Copilot dokáže zpracovat. Všechny tabulky Dynamics 365 Sales, které se řídí těmito vzory, lze povolit pro Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot je k dispozici pouze pro nastavení jazyka en-us.

Osvědčené postupy

Když používáte Microsoft 365 Copilot k chatování s daty Dynamics 365 Sales, postupujte podle těchto doporučených postupů. Tyto osvědčené postupy jsou neustále revidovány, aby se zlepšilo fungování produktu.

• Buďte konkrétní ve své otázce pro copilota a vyhněte se nejednoznačnosti. Pokud se váš dotaz týká účtu, použijte ve svém dotazu klíčové slovo „účet“. Neptejte se například: „Kdo je primární kontaktní osobou pro Adventure Works?“ Místo toho se zeptejte: „Kdo je primární kontakt pro účet Adventure Works?“

• Buďte konkrétní ohledně očekávaných výsledků. Pokud chcete výsledky ve formátu tabulky, použijte klíčovou frázi „ve formátu tabulky“. Pokud chcete konsolidovaný výsledek nebo shrnutí, ujistěte se, že je explicitně vyvoláte. Můžete se například zeptat: "Vypiš všechny účty ve formátu tabulky."

• Pokud znáte název nebo popisek, který je spojen s požadovanými daty v aplikaci Sales, použijte tento název při vyhledávání, aby bylo hledání jednodušší. Můžete se například zeptat: „Kdo je primární kontakt pro účet Adventure Works?“.

• Používejte správně velká a malá písmena:

  • Pro názvy polí nebo atributů používejte malá písmena, například 'primární kontakt', 'vlastník záznamu'. Slova psaná velkými písmeny budou s větší pravděpodobností považována za literály.
  • Pokud si nejste jisti pravopisem řetězcového literálu, zkuste použít malá písmena, aby se s větší pravděpodobností projevila oprava pravopisu. Slova s ​​velkými písmeny budou pravděpodobněji považována za speciální názvy a nemusí být kontrolována pravopisem.