Předdefinované role zabezpečení pro Sales
Předdefinované role zabezpečení definují oprávnění a úrovně přístupu specifické pro různé prodejce. Přiřaďte uživatelům příslušné role zabezpečení, abyste jim poskytli odpovídající přístup do systému.
Předdefinované role zabezpečení
Role zabezpečení řídí přístup uživatele k datům prostřednictvím sady oprávnění a úrovní přístupu. Kombinace oprávnění a úrovní přístupu, jež jsou obsaženy v konkrétní roli zabezpečení, definuje přístup uživatele k datům a jeho interakcí s těmito daty. Další informace viz Role zabezpečení a oprávnění
Předdefinované role zabezpečení pro Dynamics 365 Sales zahrnují oprávnění a úrovně přístupu, které budou potřebovat výchozí prodejní persony. Například role zabezpečení Manažer prodeje a Prodejce mohou být přidruženy k příslušným uživatelům ve vaší organizaci. Jako správce systému můžete ověřit oprávnění a úrovně přístupu udělené každé roli a upravit je tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Další informace viz Vytvoření nebo úprava role zabezpečení.
Předdefinované role zabezpečení jsou rozděleny do následujících kategorií:
- Role správy a vlastních nastavení
- Primární prodejní role
- Funkční role
- Role přístupu k aplikaci
- Interní role
Role správy a vlastních nastavení
V následující tabulce jsou uvedeny role, které byste měli přiřadit správcům a úpravcům ve vaší organizaci.
| Role zabezpečení | Kdo to potřebuje? | Platí pro | Přístup zahrnuje, ale není omezen na |
|---|---|---|---|
| Správce systému | Uživatelé, kteří mají úplná oprávnění k instalaci, konfiguraci, upgradu, vlastním nastavením nebo správě prostředí, včetně vytváření, úprav a přiřazování rolí zabezpečení. Může zobrazovat všechna data v prostředí. | Sales Premium, Sales Enterprise a Sales Professional | Oprávnění k instalaci, konfiguraci, vlastním nastavením a správě a přístup ke všem funkcím aplikace. |
| Úpravce systému | Uživatelé, kteří mají úplná oprávnění k vlastním nastavením prostředí. Uživatelé s touto rolí mají přístup na úrovni organizace k vlastním entitám a přístup na úrovni uživatele k systémovým entitám. | Sales Premium, Sales Enterprise a Sales Professional | Vytváření, čtení, zápis, odstraňování a vlastní nastavení všech funkcí aplikace. |
Primární prodejní role
V následující tabulce jsou uvedeny role, které můžete přiřadit uživatelům určeným k provádění primárních úkolů souvisejících s prodejem:
| Role zabezpečení | Kdo to potřebuje? | Platí pro | Přístup zahrnuje, ale není omezen na |
|---|---|---|---|
| Viceprezident prodeje | Uživatelé, kteří obvykle spravují prodejní organizaci pro několik organizačních jednotek nebo celou organizaci. | Sales Enterprise a Sales Premium | Stejná oprávnění jako manažer prodeje, kromě toho, že jejich rozsah přístupu je širší. |
| Manažer prodeje | Uživatelé, kteří spravují tým prodejců a jsou zodpovědní za výkonnost týmu. Jsou také zodpovědní za vytváření a správu produktů, stanovení prodejních cílů a projektování prognóz prodeje. | Sales Enterprise a Sales Premium | Přístup ke správě produktů, řízení prodeje, předpovědi prodeje a správě cílů vedle oprávnění role Prodejce. |
| Správce Sales Professional | Uživatelé, kteří spravují tým prodejců a jsou zodpovědní za výkonnost týmu. Jsou také zodpovědní za vytváření a správu produktů, ceníků a skupin jednotek. | Sales Professional | Přístup ke správě produktů, účtů a kontaktů spolu s oprávněními role osoba Sales Professional |
| Odborník na prodej | Prodejci, kteří pracují na příležitostech, nabídkách, objednávkách a fakturách. | Sales Professional | Přístup ke všemu od zájemce po fakturu – zájemce, příležitosti, nabídka, objednávka, faktura.Vytváření obchodních vztahů a kontaktů, sledování cílů. |
| Prodejce | Prodejci, kteří pracují na příležitostech, nabídkách, objednávkách a fakturách. | Sales Enterprise a Sales Premium | Přístup ke všemu od zájemce po fakturu – zájemce, příležitosti, nabídka, objednávka, faktura.Vytváření obchodních vztahů a kontaktů, sledování cílů. |
Funkční role
V následující tabulce jsou uvedeny role, které můžete přiřadit uživatelům, kteří potřebují provádět specifické funkce, jako je prognózování nebo správa sekvencí:
| Role zabezpečení | Kdo to potřebuje? | Platí pro | Přístup zahrnuje, ale není omezen na |
|---|---|---|---|
| Manažer prognóz | Vedoucí prodeje nebo ekvivalentní role, která je zodpovědná za konfiguraci prognóz v organizaci. | Sales Enterprise a Sales Premium | Konfigurace, klonování, deaktivace, úprava nebo odstranění prognózy. |
| Uživatel prognózy | Jakýkoli uživatel v organizaci, který potřebuje přístup k datům prognózy za účelem sledování a analýzy | Sales Enterprise a Sales Premium | Zobrazení prognózy a procházení jejích dat |
| Správce sekvencí | Prodejní manažer nebo ekvivalentní role, která vytváří a spravuje sekvence, segmenty a pravidla přiřazení pro organizaci. | Sales Enterprise a Sales Premium | Vytváření, úpravy, odstraňování a deaktivace následujících funkcí v akcelerátoru prodeje:
|
Role přístupu k aplikaci
V následující tabulce jsou uvedeny role, které můžete přiřadit uživatelům, kteří potřebují získat přístup k předpřipraveným aplikacím Dynamics 365 Sales:
| Role zabezpečení | Kdo to potřebuje? | Platí pro | Přístup zahrnuje, ale není omezen na |
|---|---|---|---|
| Člen prodejního týmu | Uživatelé, kteří potřebují přístup k aplikaci Člen prodejního týmu. To zahrnuje uživatele, kteří nepotřebují všechny funkce podnikové aplikace. Tito uživatelé budou mít vyhrazenou licenci, budou používat vyhrazenou aplikaci a získají roli zabezpečení člena prodejního týmu na podporu svého scénáře. Více informací: Aplikace Člen prodejního týmu pro uživatele s licencí Člen týmu. | Sales Enterprise a Sales Premium | Přístup k aplikaci Člen prodejního týmu. Přístup ke čtení pro kontakty, účty, zájemce a příležitosti. Přidejte poznámky a aktivity, jako jsou úkoly. |
| Přístup k aplikaci Sales Professional | Uživatelé, kteří potřebují přístup k aplikaci Sales Professional. | Sales Professional | Přístup k aplikaci Sales Professional. |
| Sales, přístup k podnikové aplikaci | Uživatelé, kteří potřebují přístup k aplikaci Centrum prodeje. | Sales Enterprise a Sales Premium | Přístup k aplikaci Centrum prodeje. |
Interní role
Některé role interně používá produkt k provádění určitých operací. Například role Forecast Appuser se používá k provádění výpočtů prognózy.
Poznámka:
Nepřiřazujte tyto role žádným uživatelům.
Následující role jsou příklady interních rolí:
- Uživatel aplikace prognózy
- Přístup k prodejnímu systému
- Rozšíření přístupu k prodejnímu systému
- SalesInsights AutoCapture
Přiřazení rolí zabezpečení uživatelům
Přiřaďte uživateli jednu nebo více rolí zabezpečení v závislosti na jeho rolích a odpovědnosti. Například pokud je manažer prodeje také zodpovědný za vynucování osvědčených postupů používající sekvence, přiřaďte tomuto uživateli role zabezpečení Manažer prodeje a Manažer sekvencí.
Postupujte takto:
V pravém horním rohu aplikace Centrum prodeje vyberte ikonu Nastavení a pak vyberte Upřesnit nastavení.
Vyberte položku Nastavení v rozhraní Řízení podniku a přejděte na Zabezpečení v části Systém.
Vyberte Uživatelé a poté vyberte uživatelský účet.
Vyberte položku Správa rolí a vyberte role, které chcete uživateli přiřadit.
Informujte uživatele a požádejte jej, aby ověřil, že má potřebná oprávnění.