Získejte intelligent insights ke zlepšení efektivity prodejce (preview)

Důležité

Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.

Přehledy prodejců poskytují prodejcům cenné informace a pracovní postupy pro zapojení zákazníků. Tyto přehledy umožňují prodejcům efektivně komunikovat se zákazníky, ušetřit čas na shromažďování informací a zvýšit produktivitu tím, že se zaměří na úkoly, na kterých záleží.

Přehledy prodejců se generují na základě dat z vlastních modelů statistik. Tyto modely se importují do Microsoft Dataverse, aby generovaly kontextové a inteligentní přehledy. Na základě těchto přehledů mohou prodejci přidělovat úkoly, vytvářet aktivity nebo navazovat spojení s jinými prodejci. Pokud například existuje riziko u účtu, který není dobře zapojen, mohou se pro tento účet zobrazit tyto návrhy:

• Zapojení je nízké, protože počet aktivit klesá.
• Zákazník neodpověděl na poslední e-mail 3 týdny.
• V posledním hovoru byl zjištěn negativní záměr. Zkontrolujte souhrnu hovorů.

Jak mohu využít funkci přehledu prodejců?

V závislosti na vaší roli můžete použít funkci přehledu prodejců, jak je popsáno v následujícím seznamu:

• Správce systému nebo podobná role:
  • Importujte svůj vlastní model přehledů a namapujte atributy pomocí atributů entity msdyn_salessuggestion. Další informace: Importujte model přehledů do Dataverse
  • Aktivujte funkci přehledu prodejců. Více informací: Povolení přehledu prodejců
  • Konfigurujte, kdo může využít funkci přehledu prodejců. Další informace: Spravujte přístup k zobrazení přehledů
  • Nakonfigurujte pravidla přiřazení pro automatické přidělování přehledů prodejcům. Další informace: Nakonfigurujte pravidlo přiřazení pro automatické přidělování přehledů
• Manažer prodeje, prodejce nebo jiná podobná role:
  • Zobrazit přehledy o záznamech.
  • Provádějte akce na základě přehledů, jako je připojení sekvence, vytvoření aktivity, přiřazení prodejci, opětovné přiřazení sobě a odmítnutí nebo uzavření.
    Více informací: Prohlížejte si přehledy prodejců a pracujte na nich