Účet za údržbu na majetku ve vlastnictví zákazníka

funkce Fakturace pracovního příkazu umožňuje vytvářet, zpracovávat a fakturovat práce na údržbě majetku, který vlastní vaši zákazníci. Tato funkce umožňuje provádět následující úlohy:

• Připojte zákazníky k majetku, který vlastní.
• Vyberte zákazníka a při vytváření pracovního příkazu zobrazte aktiva, která zákazník vlastní.
• Nastavte nadřazený projekt pro každého zákazníka.
• Zaregistrujte hodiny, položky, výdaje a poplatky proti pracovní objednávce a poté vytvořte návrh faktury pro zákazníka později.

Kromě toho tato funkce poskytuje následující funkce:

• Smlouva o projektu z nadřazeného projektu zákazníka se automaticky zkopíruje do příslušného projektu pracovního příkazu.
• Správa majetku nyní může používat typ transakce projektu poplatek v prognózách pracovních objednávek i v denících pracovních objednávkách.

Zapnutí nebo vypnutí funkce fakturace pracovních příkazů

Pokud chcete použít tuto funkci, musíte ji zapnout ve svém systému. Od verze Supply Chain Management 10.0.32 je tato funkce povinná a nelze ji vypnout. Pokud používáte verzi starší než 10.0.32, mohou správci tuto funkčnost zapnout nebo vypnout vyhledáním funkce Fakturace pracovních příkazů v pracovním prostoru Správa funkcí.

Příklad

Pokud se chcete dozvědět, jak tato funkce funguje, projděte si následující ukázkový scénář.

Chcete-li s tímto scénářem pracovat pomocí zde specifikovaných ukázkových záznamů a hodnot, musíte používat systém, ve kterém jsou nainstalována standardní ukázková data. Dříve než začnete, musíte vybrat právnickou osobu USMF.

Tento scénář můžete také použít jako vodítko pro použití této funkce při práci na produkčním systému. V takovém případě však musíte nahradit uvedené hodnoty vlastními hodnotami. Také možná budete postrádat některé typy požadovaných záznamů, jež jsou součástí standardních ukázkových dat.

Krok 1: Vytvořte pro zákazníka novou smlouvu na projekt

1. Přejděte na Řízení projektu a účetnictví > Projekty > Projektové smlouvy.

2. V podokně akcí zvolte Nový.

3. V dialogovém okně Nová projektová smlouva nastavte následující hodnoty:

   • Název:Velkoobchody Pelican
   • Typ financování:Zákazník
   • Zdroj financování:US-013 (Velkoobchody Pelican)

4. Vyberte OK.

Krok 2: Vytvořte pro zákazníka nový nadřazený projekt

Nadřazený projekt, který zde vytvoříte, se použije při vytváření pracovních příkazů pro zákazníka.

1. Přejděte na Řízení projektu a účetnictví > Projekty > Všechny projekty.

2. V podokně akcí zvolte Nový.

3. V dialogovém okně Nový projekt nastavte následující hodnoty:

   • Typ projektu:Čas a materiál
   • Název projektu:Pracovní příkazy Pelican Wholesales
   • Skupina projektu:TM
   • ID smlouvy o projektu:Pelican Wholesales (smlouva, kterou jste vytvořili dříve)
   • Počáteční datum: Vyberte dnešní datum.

4. Zvolte Vytvořit projekt.

5. Nový projekt je otevřen. Poznamenejte si hodnotu ID projektu. Budete ji muset zadat později.

Krok 3: Vytvořte nový typ pracovního příkazu ve správě aktiv

1. Jděte na Správa majetku > Nastavení > Pracovní příkaz > Typy pracovních příkazů.

2. V podokně akcí zvolte Nový.

3. Do mřížky je přidán nový záznam. Pro tento řádek nastavte následující hodnoty:

   • Typ pracovního příkazu:Služba
   • Název:Pracovní příkazy služby
   • Stav životního cyklu pracovního příkazu:Standardní

Krok 4: Propojte zákaznický účet s nadřazeným projektem

Nyní musíte propojit zákaznický účet s nadřazeným projektem v nastavení projektu ve správě majetku.

1. Přejděte na Správa majetku > Nastavení > Pracovní příkazy > Nastavení projektu.

2. Na kartě Nadřazený projekt vyberte možnost Přidat a přidejte řádek.

3. Na novém řádku nastavte následující hodnoty:

   • Zákaznický účet:US-013 (Pelican Wholesales)
   • ID projektu: Zadejte ID projektu, který jste si dříve poznamenali.

Krok 5: Propojte skupinu projektů a typ s projektem pracovního příkazu

Stále byste měli být na stránce Nastavení projektu (Správa majetku > Nastavení > Pracovní příkazy > Nastavení projektu).

1. Na kartě Skupina projektu vyberte možnost Přidat a přidejte řádek.

2. Na novém řádku nastavte následující hodnoty:

   • Typ pracovního příkazu:Služba (typ pracovního příkazu, který jste vytvořili dříve)
   • Skupina projektu:TM

Poznámka

Smlouva o projektu na zakázku se vždy dědí z nadřazeného projektu.

Krok 6: Propojte majetek s ID zákazníka

1. Přejděte na Správa majetku > Majetek > Aktivní majetek.

2. V poli Filtr zadejte VE-102 a vyberte filtrování podle hodnoty Majetek.

3. Vyberte majetek a otevřete jeho nastavení.

4. Na záložce s náhledem Odběratel zadejte do pole Účet odběratele hodnotu US-013 (Pelican Wholesales).

   Pole Název se automaticky aktualizuje na Pelican Wholesales.

Krok 7: Vytvořte nový typ pracovního příkazu v majetku

1. Jděte na Správa majetku > Pracovní příkazy > Aktivní pracovní příkazy.

2. V podokně akcí zvolte Nový.

3. V dialogovém okně Vytvoření pracovního příkazu nastavte následující hodnoty:

   • Typ pracovního příkazu:Služba

   • Popis:Opravit nákladní auto

   • Zákaznický účet:US-013 (Pelican Wholesales)

   • Majetek:VE-102

     Poznámka

     Hledání zobrazuje pouze majetek, který je propojen s vybraným zákaznickým účtem.

   • Typ úlohy údržby:Oprava

   • Obchod:Mechanik

   • Úroveň služeb:4

4. Vyberte OK.

Krok 8: Zkontrolujte pracovní příkaz a začněte na něm pracovat

V této části budete pracovat na pracovním příkazu, který jste vytvořili v předchozí části.

1. Pomocí těchto kroků ověřte, zda je nadřazený projekt Pracovní příkaz Pelican Wholesales:

   1. V části Práce údržby pracovních příkazů vyberte řádek.
   2. Na kartě s náhledem Podrobnosti řádku zkontrolujte hodnotu ID projektu. Mělo by to být pomlčkované číslo ve formuláři <Parent-Project-ID>-<Project-ID>. Tato hodnota je odkaz.
   3. Vyberte odkaz ID projektu a otevřete stránku, kde můžete zobrazit nadřazený projekt a názvy projektů.

2. V podokně akcí na kartě Pracovní příkaz ve skupině Stav životního cyklu vyberte Aktualizovat stav pracovního příkazu.

3. V dialogovém okně Aktualizovat stav pracovního příkazu ve sloupci Vybrat zaškrtněte políčko u řádku, kde je pole Stav životního cyklu nastaveno na Probíhá.

4. Vyberte OK.

5. V dialogovém okně Stav životního cyklu: InProgress vyberte OK.

Krok 9: Zaúčtujte hodiny, které jste strávili na pracovním příkazu, a vytvořte nový návrh faktury

V této části budete dále pracovat na pracovním příkazu, na němž jste pracovali v předchozí části.

1. V podokně akcí na kartě Pracovní příkaz ve skupině Projekt vyberte Deníky.

   Zobrazí se stránka Deníky pracovních příkazů. Zde můžete zaregistrovat čas, který jste strávili na pracovním příkazu.

2. Na kartě s náhledem Hodiny vyberte Přidat řádek.

3. Na novém řádku nastavte pole Hodiny na 4.

4. V podokně akcí zvolte Zaúčtovat deníky.

5. Zavřete stránku Deníky pracovních příkazů pro návrat k pracovnímu příkazu.

6. V podokně akcí na kartě Fakturace zvolte Návrh nové faktury.

7. V dialogovém okně Vytvořit návrh faktury v části Transakce projektu zaškrtněte políčko Vybrat u každého řádku, který chcete fakturovat.

8. Vyberte OK pro zavření dialogového okna a zobrazení nového návrhu faktury.