Správa změn technických produktů

  • Článek

Správa technických změn poskytuje strukturované procesy pro správu změn technických produktů. Můžete použít proces požadavek na technickou změnu k navržení a požadování změn a poté pomocí procesu pořadí technických změn tyto změny provést. Uživatelé mohou vytvářet žádosti o technické změny nebo objednávky technických změn a pak následuje proces jejich kontroly a schválení, posouzení jejich dopadu na existující transakce a následné kontroly.

Požadavky na technickou změnu

Proces žádosti o technickou změnu vám umožní zachytit žádosti o změny ze všech příslušných oddělení ve vaší společnosti. Nezáleží na tom, zda pracujete jako inženýr, nebo v oddělení Výroba, Zajištění zdrojů, Sklad nebo Prodej: každý může použít žádost o technickou změnu a požádat o změnu. Touto změnou může být nápad na nový produkt, problém, který jste objevili při práci se stávajícím produktem, návrh na vylepšení stávajícího produktu nebo něco jiného.

Poté, co někdo podá žádost o změnu, je proces kontroly a schválení řízen pracovním tokem, který identifikuje, kdo musí změnu schválit (například vlastník produktu).

Chcete-li nastavit pracovní postup pro objednávky technických změn nebo žádosti o technické změny, přejděte na Řízení technických změn > Technické pracovní postupy. Vyberte Nový, vyberte, zda bude pracovní postup použit ke kontrole objednávek technických změn nebo požadavků na technické změny, a poté nakonfigurujte pracovní postup.

Další informace o práci s pracovními postupy naleznete v tématu Přehled systému workflow Další informace o vlastnících produktů získáte v části Vlastníci produktu.

Vytvořit nový požadavek na technickou změnu

Chcete-li vytvořit žádost o technickou změnu, proveďte některý z těchto kroků.

  • Jděte na Správa technických změn > Společné > Správa technických změn > Žádost o technickou změnu a pak v podokně akcí vyberte Nový.
  • Otevřete stránku Podrobnosti o produktu pro existující technický produkt. Pak v podokně akcí na kartě Technik ve skupině Správa technických změn vyberte Požadavek na technickou změnu > Nový požadavek na technickou změnu.

Je vytvořen nový požadavek na změnu. Nyní můžete nastavit pole na každé pevné záložce, jak je popsáno v následujících pododdílech.

Záložka s náhledem Obecné

Na pevné záložce Obecné je možné zadat základní popis požadavku na změnu. Následující tabulka popisuje pole na této pevné záložce.

Pole popis
Změnit požadavek Zadejte název požadavku na technickou změnu.
Druh práce Zadejte text, který stručně popisuje nebo identifikuje změny v požadavku.
Priorita Vyberte hodnotu, která udává, jak vysoká je priorita změny. Podle potřeby můžete upravit dostupné hodnoty pro vaši společnost. (Další informace viz Nastavení společných hodnot pro správu technických změn.)
Kategorie Vyberte hodnotu popisující typ změny, kterou požadujete. Podle potřeby můžete upravit dostupné hodnoty pro vaši společnost. (Další informace viz Nastavení společných hodnot pro správu technických změn.)
Závažnost Vyberte hodnotu označující závažnost problému, který by měl být vyřešen implementací požadavku. Podle potřeby můžete upravit dostupné hodnoty pro vaši společnost. (Další informace viz Nastavení společných hodnot pro správu technických změn.)
Požaduje Jméno uživatele, který požadavek vytvořil.
Dne Datum vytvoření požadavku.
Stav Stav požadavku. Při prvním vytvoření požadavku je stav Vytvořeno. Po schválení požadavku se stav změní na Schváleno. Pokud byl pro požadavek vytvořen související příkaz ke změně, změní se stav na Navazující.
Příkaz ke změně Číslo změnového příkazu, pokud byla žádost o změnu vyřízena prostřednictvím změnového příkazu.

Pevná záložka Informace

Na pevné záložce Informace můžete přidat další informace o požadavku.

Chcete-li do mřížky přidat řádek, vyberte Nový na panelu nástrojů nad mřížkou a poté vyberte jednu z následujících možností:

  • Soubor – Nahrání souboru.
  • Obrázek - Nahrajte soubor s obrázkem.
  • Poznámka - Zadejte poznámku přímo do mřížky.
  • URL - Zadejte adresu URL přímo do mřížky.

Následující tabulka popisuje pole na každém řádku.

Pole popis
Datum a čas vytvoření Datum a čas vytvoření řádku.
Typ Typ informací, pro které byl řádek vytvořen (soubor, obrázek, poznámka nebo adresa URL).
popis Zadejte popis řádku.
Omezení Hodnota, která označuje, zda informace, které byly přidány, pocházejí z interního nebo externího zdroje.
Připojeno Vybrané zaškrtávací políčko označuje, že řádek obsahuje přílohu (soubor nebo obrázek). Chcete-li stáhnout přílohu, vyberte řádek a poté vyberte Otevřít na panelu nástrojů nad mřížkou.

Pevná záložka Produkty

Pevná záložka Produkty umožňuje zobrazit seznam všech produktů, kterých se požadavek na změnu týká. Tlačítka na panelu nástrojů můžete používat k přidání produktů do mřížky nebo jejich odstranění z mřížky.

Tento seznam slouží pouze pro informaci. Proto můžete přidat tolik souvisejících produktů, kolik považujete za relevantní. Pokud vytvoříte žádost o změnu ze stránky Detaily produktu pro existující produkt, tento produkt by měl být uveden na pevné záložce Produkty po uložení záznamu požadavku.

Pevná záložka Zdroj

Pevná záložka Zdroj umožňuje sledovat počáteční bod požadavku na změnu. To je užitečné, pokud například chcete zjistit, zda byl požadavek na změnu vytvořen z prodejní objednávky, kdo ji vytvořil a ve které společnosti byl vytvořen.

Vyhodnoťte obchodní dopad požadavku na změnu a odešlete oznámení

Když zkontrolujete požadavek na změnu, můžete vyhledat závislosti. Tímto způsobem můžete posoudit dopad požadované změny na otevřené transakce, jako jsou prodejní objednávky, výrobní objednávky a okamžité zásoby. Při kontrole žádostí o změnu můžete zasílat oznámení lidem, kteří jsou odpovědní za plnění různých typů souvisejících objednávek.

Zkontrolujte ovlivněné transakce, zablokujte vybrané transakce a odešlete oznámení

Chcete-li zkontrolovat ovlivněné transakce, zablokovat vybrané transakce a odeslat oznámení, postupujte následovně.

  1. Přejděte na Správa technických změn > Společné > Správa technických změn > Požadavky na technickou změnu.

  2. Otevřete existující požadavek na změnu nebo vyberte Nový v podokně akcí a vytvořte nový požadavek na změnu.

  3. V podokně akcí na kartě Požadavek na změnu ve skupině Dopad na podnikání vyberte jedno z následujících tlačítek:

    • Vyhledávání - Naskenuje všechny otevřené transakce a poté otevře dialogové okno Dopad podnikání na otevřené transakce, kde je uveden seznam všech transakcí, které budou změnou ovlivněny.
    • Zobrazit předchozí vyhledávání - Otevře dialogové okno Dopad podnikání na otevřené transakce, ve kterém je uveden seznam předchozích výsledků vyhledávání. (Nové vyhledávání není provedeno.)

  4. Dialogové okno Obchodní dopad na otevřené transakce poskytuje sadu karet, z nichž každá zobrazuje seznam ovlivněných transakcí konkrétního typu (Prodejní objednávky, Nákupní objednávky, Výrobní zakázky, Zásoby a tak dále). Každá karta také zobrazuje číslo, které udává počet ovlivněných transakcí daného typu. Vyberte kartu pro zobrazení příslušného seznamu.

  5. Chcete-li pracovat s transakcí v seznamu, vyberte ji a poté vyberte jedno z následujících tlačítek na panelu nástrojů:

    • Zobrazit transakci - Otevřete záznam vybrané transakce.
    • Blokovat objednávku - Toto tlačítko je k dispozici pouze na kartě Prodejní objednávky. Vyberte jej, chcete-li blokovat vybranou prodejní objednávku.
    • Blokovat řádek - Toto tlačítko je k dispozici pouze na kartě Nákupní objednávky. Vyberte jej, chcete-li blokovat vybraný řádek nákupní objednávky.
    • Upozornit odpovědného - Toto tlačítko je k dispozici pouze na kartě Prodejní objednávky. Vyberte jej a odešlete oznámení o změně uživateli, který je nastaven jako odpovědný za vybranou zakázku odběratele. Další informace o tom, kdo a jak může oznámení zobrazit, viz Zkontrolujte a zpracujte oznámení o změnách transakcí.
    • Upozornit objednavatele - Toto tlačítko je k dispozici pouze na kartě Nákupní objednávky. Vyberte jej a odešlete oznámení o změně uživateli, který je nastaven jako objednavatel vybrané nákupní objednávky. Další informace o tom, kdo a jak může oznámení zobrazit, viz Zkontrolujte a zpracujte oznámení o změnách transakcí.
    • Oznámit výrobu - Toto tlačítko je k dispozici pouze na kartě Výrobní zakázky. Na rozdíl od prodejních objednávek a nákupních objednávek nemají výrobní objednávky jediného uživatele, který je nastaven jako odpovědný od začátku do konce. Místo toho obvykle přebírají vlastnictví různí vedoucí nebo plánovači pro konkrétní web nebo pro konkrétní část produkce (například pro konkrétní zdroje nebo skupiny prostředků). Proto když vyberete toto tlačítko, všichni uživatelé, kteří jsou zodpovědní za jakýkoli prostředek, který souvisí s vybranou výrobní zakázkou, obdrží oznámení o změně. Další informace o tom, kdo a jak může oznámení zobrazit, viz Zkontrolujte a zpracujte oznámení o změnách transakcí.
    • Upozornit pořizovatele - Toto tlačítko je k dispozici pouze na kartě Nákupní žádanka. Vyberte jej a odešlete oznámení o změně uživateli, který je nastaven jako pořizovatel vybrané nákupní žádanky. Další informace o tom, kdo a jak může oznámení zobrazit, viz Zkontrolujte a zpracujte oznámení o změnách transakcí.
    • Upozornit odpovědného za prodej - Toto tlačítko je k dispozici pouze na kartě Nabídky. Vyberte jej a odešlete oznámení o změně uživateli, který je nastaven jako odpovědný za vybranou nabídku. Další informace o tom, kdo a jak může oznámení zobrazit, viz Zkontrolujte a zpracujte oznámení o změnách transakcí.
    • Likvidace - Toto tlačítko je k dispozici pouze na kartě Zásoby. Vyberte jej, chcete-li vybrané zásoby zlikvidovat.
    • Zobrazit historii - Otevřete historii akcí, které byly provedeny u vybrané transakce pomocí dialogového okna Obchodní dopad na otevřené transakce. (Například historie ukazuje, zda byla zaslána oznámení nebo byly blokovány transakce.)
    • Zobrazit všechny transakce - Otevřete úplný seznam všech transakcí, nejen otevřených transakcí.

Důležité

Tlačítko Upozornit výrobu je k dispozici pouze v případě, že je zapnutá funkce Inženýrská oznámení pro výrobu ve vašem systému zapnutá. Pokyny k zapnutí nebo vypnutí této funkce a jejích předpokladů naleznete v části Přehled správy technických změn.

Zkontrolujte a zpracovejte oznámení o změně transakcí

Oznámení o změnách, která obdržíte, si můžete přečíst a zpracovat následujícími způsoby:

  • S výjimkou případu výrobních zakázek se oznámení změn pro transakce, za které zodpovídáte, zobrazí v centru akcí. Tlačítko Zobrazit zprávy (symbol zvonku) na pravé straně navigační lišty označuje, kdy je pro vás k dispozici zpráva z centra akcí. Můžete tlačítkem Zobrazit zprávy otevřít centrum akcí a zkontrolovat zprávy.
  • Chcete-li zobrazit všechny výrobní zakázky, pro které bylo zasláno technické oznámení, přejděte na Výrobní zakázky > Výrobní zakázky > Všechny výrobní zakázky. Poté v podokně akcí na kartě Výrobní zakázka ve skupině Požadavek na technickou změnu výběrem možnosti Technická oznámení otevřete stránku Technická oznámení.
  • U výrobních zakázek můžete zkontrolovat pouze oznámení o změně, která se vztahují na produkční prostředky, které spravujete. V pracovním prostoru Správa výrobního provozu, v podokně akcí vyberte Konfigurovat můj pracovní prostor, chcete-li filtrovat stránku tak, aby zobrazovala pouze informace o výrobních jednotkách, skupinách nebo prostředcích, které spravujete. V sekci Souhrn dlaždice s názvem Výrobní zakázky se změněnými produkty zobrazuje počet oznámení, která odpovídají vašemu nastavení filtru. Vyberte tuto dlaždici a otevřete stránku Technická oznámení, která zobrazuje úplný seznam transakcí, které splňují kritéria vašeho filtru.

Při kontrole oznámení výrobní zakázky na stránce Technická oznámení můžete sledovat odkazy na související objednávky změn nebo výrobní zakázky výběrem hodnot sloupců nebo pomocí souvisejících příkazů v podokně akcí. Po dokončení vyhodnocení změny a poté, co jste podle potřeby zrušili nebo upravili výrobní zakázky, můžete označit oznámení jako vyřešené. Vyberte oznámení a poté v podokně akcí vyberte Vyřešit. Oznámení je odebráno ze zobrazení všech uživatelů.

Důležité

Možnost zasílat upozornění na výrobní zakázky vyžaduje, aby funkce Inženýrská oznámení pro výrobu ve vašem systému byla zapnutá. Pokyny k zapnutí nebo vypnutí této funkce a jejích předpokladů naleznete v části Přehled správy technických změn.

Vytvoření změnového příkazu z požadavku na změnu

Technik, který kontroluje žádost o technickou změnu, může vytvořit objednávku technické změny přímo ze stránky Požadavky na technické změny. V podokně akcí na kartě Změnit požadavek ve skupině Pořadí technických změn vyberte Kopírovat odkaz a produkty.

Ujistěte se, že jste vybrali správnou společnost pro novou objednávku inženýrských změn. Pokud změnový příkaz povede ke změně samotného strojírenského produktu (nová verze, nový produkt nebo nová varianta), musí být změnový příkaz přiřazen strojírenské firmě. Pokud je potřeba pouze místní změna (Dopad je nastaveno na Žádný), pak lze změnový příkaz přiřadit místní společnosti a změny se budou vztahovat na aktuální produkt.

Příkazy k technických změnám

Příkazy technických změn poskytují strukturovaný proces pro správu změn technických produktů. Navrhujete změny pomocí kopie technických dat. Skutečná kmenová data nejsou ovlivněna. Další informace o relevantních technických datech najdete v části Technické verze a kategorie technických produktů.

Můžete vytvořit objednávku technické změny, která je založena na schváleném požadavku na technickou změnu. Technici mohou také vytvářet technické změny od začátku. Podle jednoho z těchto kroků můžete do jedné objednávky technické změny zahrnout více produktů:

  • Ručně vyberte produkty.
  • Pomocí kusovníku (BOM) zahrňte produkty, které jsou nižší ve struktuře produktu (tj. podřízené).
  • Pomocí vyhledávání podle místa můžete zahrnout produkty, které jsou ve struktuře produktů vyšší (tj. nadřazené).

Po dokončení návrhu změn bude proces kontroly a schválení zpracován pracovním tokem. Můžete nastavit různé pracovní postupy na základě priority a závažnosti.

Chcete-li nastavit pracovní postup pro objednávky technických změn nebo žádosti o technické změny, přejděte na Řízení technických změn > Technické pracovní postupy. Vyberte Nový, vyberte, zda bude pracovní postup použit ke kontrole objednávek technických změn nebo požadavků na technické změny, a poté nakonfigurujte pracovní postup.

Další informace o práci s pracovními postupy naleznete v tématu Přehled systému workflow

Zde jsou některé typické zúčastněné strany, které možná budou muset schválit objednávku technické změny:

  • Vlastníci produktu – Další informace o vlastnících produktů získáte v části Vlastníci produktu.
  • Zodpovědný vedoucí týmu – pole Technik v zobrazení záhlaví příkazu k technické změně zobrazuje technika, který je za příkaz ke změně odpovědný. Pokud technik patří k týmu, který je definován v systému, v poli Odpovědný je uveden vedoucí týmu.
  • Finanční oddělení - Finanční oddělení možná bude muset přezkoumat případy, kdy změna vyžaduje vysoké náklady.

Můžete si vybrat, zda má být objednávka technické změny zpracována přímo po schválení, jako součást pracovního postupu, nebo zda má být zpracování provedeno později, jako ruční krok. Během zpracování objednávky technické změny jsou aktualizována technická data o skutečném produktu.

Během kontroly žádosti o změnu v podokně akcí na kartě Změnit požadavek ve skupině Dopad na podnikání vyberte Vyhledávání k posouzení dopadu navrhované změny na otevřené transakce, jako jsou prodejní objednávky, výrobní objednávky a zásoby na skladě. Výsledky jsou uvedeny v dialogovém okně Dopad podnikání na otevřené transakce, kde můžete vybrat ovlivněné transakce a poté pomocí příkazů na panelu nástrojů zobrazit další informace, upozornit odpovědného uživatele nebo blokovat transakci.

Objednávky technických změn ve strojírenských nebo provozních společnostech

Jak je popsáno v tématu Pravidla technických společností a vlastnictví dat, údaje o produktu, které můžete upravit, se liší v závislosti na typu právnické osoby, ve které pracujete (strojírenská společnost versus provozní společnost). Pravidla vlastnictví dat se také použijí na objednávky technických změn. Proto můžete v závislosti na právnické osobě, kde vytvoříte objednávku technické změny, provést různé typy změn. Několik příkladů:

  • Pro objednávky technických změn v technické společnosti můžete provést základní změny technických dat. Můžete například vytvořit nové verze produktu, změnit strukturu produktu pomocí kusovníku a změnit hodnoty technických atributů. U každého ovlivněného produktu vyberte jednu z následujících hodnot v poli Dopad :

    • Žádný - Aktualizujte stávající verzi produktu (aktualizace ve verzi).
    • Nová verze - Vytvořte novou verzi založenou na vybrané verzi produktu.
    • Nový produkt - Vytvořte zcela nový produkt, která je založena na vybrané verzi produktu.
    • Nová varianta - Vytvořte novou variantu založenou na vybrané verzi produktu. Budou zkopírovány jeho kusovník a informace o trase.

  • Pro objednávky technických změn v provozní společnost můžete změnit logistická data produktu. Můžete například obohatit stávající kusovník nastavením pro získávání zdrojů, přidat místní trasy nebo místní kusovníky a dokonce obohatit kusovník přidáním nových řádků kusovníku pro místní obalový materiál, mazací kapaliny nebo pokyny v místním jazyce. Obohacení, která uživatelé provádějí v provozní společnosti, budou zachována, když budou zaslány nové aktualizace od technické společnosti. Další informace viz Pravidla technických společností a vlastnictví dat.

    Když jsou objednávky technické změny zpracovávány v technické společnosti, produkty jsou vytvářeny a/nebo aktualizovány pouze v technické společnosti. Pokud by se tedy měla aktualizovat také kmenová data produktu, musíte produkty také vydat provozním společnostem.

  • Produkty můžete vydávat přímo z objednávek technických změn. Otevřete pořadí změn a poté v podokně akcí na kartě Změnit objednávku ve skupině Vydání produktu vyberte Vydat strukturu produktu. Tento proces funguje stejně, jako když vydáváte produkty ze stránky Vydané produkty. Další informace naleznete v tématu Vydání struktur produktu.

  • Můžete nechat produkty automaticky vydat z objednávek technických změn na základě následujících faktorů:

    • Opětovné vydání společnostem, kde byly dříve vydány produkty. Vyberte Vyhledávání k prohledání všech předchozích vydání a poté vyberte Zobrazit k zobrazení výsledků. Stránka Zobrazení ukazuje předchozí vydání produktu a vy si můžete vybrat, které produkty chcete znovu vydat. Poté zavřete stránku Zobrazení a vyberte Proces k opětovnému vydání vybraných produktů.
    • Nastavení automatického vydání v řízení uvolnění kategorie technického produktu. Toto vydání můžete provést jako součást pracovního postupu. Při použití bloku Shromáždit návrh na vydání bude návrh na vydání vyplněn návrhy na opětovné vydání (viz předchozí položka seznamu) a produkty budou vydány společnostem, pokud je v ovládacím prvku vydání kategorie technického produktu zaškrtnuto políčko Automatické vydání. Můžete vybrat Zobrazení k zobrazení výsledků, jak je popsáno v předchozí položce seznamu. Produkty budou také vydány, když bude použit blok návrh na vydání procesu. Pokud se rozhodnete shromáždit návrh vydání jen jako součást pracovního postupu, můžete vydání spustit ručně výběrem Proces, jak je popsáno v předchozí položce seznamu.

V návaznosti na požadavek technické změny prostřednictvím objednávky technické změny

Objednávku technické změny můžete vytvořit hned po schválení požadavku na technickou změnu. Můžete kombinovat více požadavků na technické změny do jednoho příkazu technických změn. Jedna objednávka technických změn může dokonce zahrnovat více produktů. (Obvykle používáte tento přístup, když musí být stejná změna použita pro více produktů.) Nelze však vytvořit více objednávek technických změn z jednoho požadavku na technickou změnu.

Chcete-li navázat na žádost o změnu prostřednictvím objednávky změn, otevřete žádost o změnu a poté v podokně akcí na kartě Změnit objednávku ve skupině Pořadí technických změn vyberte Kopírovat odkaz a produkty. Poté můžete vybrat existující objednávku technické změny, ke které chcete připojit požadavek na změnu, nebo můžete vytvořit novou objednávku technické změny pro tento konkrétní požadavek.

Sestava příkazu k technické změně

Výkazy pořadí technických změn popisují změny, které byly provedeny v pořadí technických změn. Jsou užitečné jak během, tak po procesu kontroly a schválení.

Chcete-li zobrazit sestavu objednávky technické změny, otevřete příslušnou objednávku změny a poté v podokně akcí na kartě Změnit objednávku ve skupině Zobrazení vyberte Zpráva o objednávce technických změn.

Pole s objednávkou technických změn

Většina polí u objednávek technických změn je stejná jako pole pro vydané produkty, technické verze, dokumenty, kusovníky (řádky) a trasy (operace). Pole v následující tabulce jsou však jedinečná pro změnu pořadí.

Pole popis
Důvody technických změn Vyberte důvod změny dotčeného produktu.
Popis změny Zadejte popis změny.
Vyžadovány speciální nástroje Určete, zda je k provedení změny nutné použít speciální nástroje.
Dispozice technického materiálu Vyberte kód dispozice materiálu pro veškerý odpad, který vznikne při uplatnění změny.
Vyžaduje se souhlas zákazníka Určete, zda je před provedením změny vyžadován souhlas zákazníka.
Přijatý souhlas zákazníka Určete stav schválení zákazníka.
Bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí Uveďte, zda se na změnu vztahují pravidla ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Pokud ano, můžete vybrat příslušná pravidla.

Můžete použít tlačítko Údržba / kopírování informací o změně ke kopírování informací o změně mezi ovlivněnými produkty.

Použijte elektronické podpisy ke schválení a aktivaci kusovníků a tras

Chcete-li použít elektronické podpisy ke schválení nebo aktivaci kusovníků (BOM) nebo změn trasy, přejděte na Správa organizace > Nastavení > Elektronický podpis > Požadavky na elektronický podpis. Pak se ujistěte, že má každá z následujících položek nastaveno Je vyžadován podpis na Ano:

  • Aktivovat kusovníky produktu příkazu k technické změně
  • Aktivovat postup produktu příkazu k technické změně
  • Schválit kusovníky produktu příkazu k technické změně
  • Schválit postup produktu příkazu k technické změně
  • Schválit verze kusovníku a kusovník technické verze
  • Schválení postupu a verze technické verze