Vytvoření žádanky používající požadavek na nabídku

Tento článek popisuje postup přidání informací o ceně a dodavateli do nákupní žádanky z procesu požadavku na nabídku. Příklad uvedený v tomto průvodci lze použít u ukázkových dat společnosti USMF, a vy musíte být k dokončení všech kroků přihlášeni jako správce. Úkoly v této příručce obvykle provádí odborníci v oblasti zásobování.

Vytvoření žádanky

1. Přejděte do nabídky Zásobování a zdroje > Nákupní žádanky > Nákupní žádanky připravené mnou.
2. Zvolte Nové.
3. Zadejte hodnotu do pole Název.
4. Zadejte datum do pole Požadované datum.
5. Zadejte datum do pole Datum účtování.
6. Vyberte OK.
7. V poli Důvod zadejte nebo vyberte hodnotu.
8. Vyberte Přidat řádek.
9. V poli Kategorie zásobování vyberte ve stromové struktuře kategorii a zvolte OK.
10. Do pole Název produktu zadejte hodnotu.
11. Zadejte číslo do pole Množství.
12. V poli Jednotka zadejte nebo vyberte hodnotu.
13. Zvolte Uložit.
14. Kliknutím na možnost Workflow otevřete dialogové okno.
15. Vyberte Odeslat.
16. Zavřete stránku.
17. Vyberte Odeslat.

Znovu přiřadit úlohu do workflowu

Další úkol je vytvořit požadavek na nabídku pro získání nabídek na váš produkt od dodavatelů. V ukázkových datech společnosti USMF je workflow žádanky nastaven s pravidlem. Díky tomu pokud dodavatel není vybrán, nebo je jednotková cena na řádku 0, úloha se přiřadí ke konkrétnímu pracovníkovi s cílem vytvořit požadavek na nabídku. Chcete-li pokračovat v této příručce, je nutné změnit přiřazení daného úkolu jinému uživateli (vám). To můžete provést jen po přihlášení jako správce.

1. Kliknutím na možnost Workflow otevřete dialogové okno.
2. Zvolte Zobrazit historii.
3. Aktualizujte stránku.
4. Rozbalte část Sledování podrobností.
5. Ve stromovém zobrazení vyberte řádek začínající na „Workflow řádku bylo aktivováno v“.
6. Zvolte Zobrazit podrobnosti workflowu.
7. Rozbalte sekci Pracovní položky.
8. Vyberte Opětovně přiřadit.
9. V poli Uživatel vyberte možnost Správce.
10. Vyberte Opětovně přiřadit.
11. Zavřete dvě stránky.

Vytvoření požadavku na nabídku

1. Aktualizujte stránku.
2. Zvolte Požadavek na nabídku.
3. V poli Kupující právnická osoba vyberte možnost USMF. Je nutné vybrat stejnou právnickou osobu, která je uvedena na řádku požadavku.
4. Označte na seznamu vybraný řádek. Pokud máte více řádků v nákupní žádance, vyberte všechny řádky, které chcete přidat do požadavku na nabídku.
5. Vyberte OK.
6. Aktualizujte stránku.
7. Zajistěte, že je otevřené okno s fakty, a rozbalte oddíl Související dokumenty.
8. Zvolte odkaz v poli Požadavek na nabídku a otevřete tak požadavek na nabídku, který jste právě vytvořili.
9. Vyberte Záhlaví.
10. Vyberte přidat.
11. V poli Účet dodavatele zadejte nebo vyberte hodnotu.
12. Vyberte přidat.
13. V poli Účet dodavatele zadejte nebo vyberte hodnotu.
14. Zvolte Odeslat.
15. Vyberte OK.
16. Vyberte Zadat odpověď.
17. V podokně akcí zvolte Odpovědět.
18. Zvolte Kopírovat data do odpovědi. Dojde tak ke zkopírování dat, jako je množství a data, z požadavku na nabídku do odpovědi.
19. Zadejte číslo do pole Jednotková cena. Jedná se o cenu, kterou jste obdrželi od dodavatele. Můžete také zadat doplňující informace od dodavatele.
20. Zvolte Přijmout.
21. Vyberte OK.

Ověřte, že dodavatel a cena byly převedeny do požadavku

1. Zavřete stránku.
2. Vybrat řádky.
3. Vyberte Související informace.
4. Zvolte Nákupní žádanka.
5. Vyberte řádek, který byl převeden na požadavek na nabídku. Ověřte, že cena i dodavatel byly zkopírováni do žádanky.
6. Kliknutím na možnost Workflow otevřete dialogové okno.
7. Zvolte Dokončeno.
8. Vyberte stránku.
9. Zvolte Dokončeno.