Měrné jednotky pro náklady na úrovni řádků
Všechny automatické náklady a náklady na úrovni řádku zahrnují kategorii, která určuje, jak a kde se náklady uplatňují. Dostupné kategorie zahrnují Specifická jednotka a Shoda specifických jednotek. Tyto kategorie vám umožňují nastavit a použít náklady na řádku, které jsou specifické pro měrnou jednotku řádkové položky, která je buď prodána nebo zakoupena. Fungují následujícím způsobem:
- Specifická jednotka – Automatické náklady jsou definovány pomocí specifické jednotky (například ks). Systém pak proporcionálně přepočítává z jiných jednotek, pokud je k dispozici převodní faktor. Například prodejní řádek je pro 2 krabice položky, kde krabice je definována s obsahem 10 ks. Jsou stanoveny náklady 2 USD za ks. V tomto případě řádek prodeje vytváří náklady 40 USD (= 2 krabice × 10 ks/krabice × 2 USD/ks). Pokud není k dispozici žádný převodní faktor, náklady se neuplatní.
- Shoda specifických jednotek – Automatické náklady jsou definovány pomocí specifické jednotky (například ks). Tyto náklady však systém použije pouze na řádky, které používají stejnou jednotku. Náklady nastavíte například tak, že se při prodeji položky v menších jednotkách přidají náklady řádku (například ks). Za objednávky, které jsou uvedeny ve větších jednotkách (jako jsou případy), se však neúčtuje žádný poplatek.
Kategorie Specifická jednotka a Shoda specifických jednotek jsou podporovány pro řádky prodejní nabídky, řádky prodejní objednávky, řádky nákupní žádanky, řádky požadavku na nabídku a řádky nákupní objednávky. Protože se obě kategorie vztahují jak na prodejní objednávky, tak na nákupní objednávky, jsou podporovány také pro mezipodnikový obchod.
Předpoklady
Než budete moci používat funkce popsané v tomto článku, váš systém musí splňovat následující požadavky:
- Musíte používat Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management verze 10.0.38 nebo novější.
- Funkce s názvem Měrná jednotka pro náklady na úrovni řádků musí být zapnuta ve správě funkcí.
Ukázkový scénář: Nastavení automatických nákladů na úrovni řádky pro specifické jednotky a shodu jednotek
Tento ukázkový příklad ukazuje, jak nastavit automatické náklady na úrovni řádky, které se vztahují na specifickou jednotku nebo které se vypočítají na základě shody jednotek.
Povolit ukázková data
Chcete-li s tímto scénářem pracovat pomocí zde specifikovaných ukázkových záznamů a hodnot, musíte používat systém, ve kterém jsou nainstalována standardní ukázková data. Kromě toho musíte dříve, než začnete, také vybrat právnickou osobu USMF.
Nastavení automatických nákladů
Následujícím způsobem nastavíte náklady řádku v automatických nákladech.
Přejděte na Pohledávky>Nastavení>Náklady>Automatické náklady. (Podobné kroky lze provést v sekci Závazky>Nastavení>Náklady>Automatické náklady a Zásobování a zdroje>Nastavení>Náklady>Automatické náklady.)
V podokně seznamu nastavte pole Úroveň jako Odkaz.
V podokně akcí vyberte možnost Nová, vytvoří se záznam automatických nákladů.
V záhlaví nového záznamu nastavte následující hodnoty:
- Kód účtu – Vyberte Vše.
- Kód položky – Vyberte Vše.
- Kód způsobu dodání – Vyberte Vše.
- Popis nákladů – Zadejte krátký popis.
V podokně akcí vyberte Uložit.
Záložka s náhledem Řádky by nyní měla obsahovat prázdný řádek. Pokud ne, vyberte Přidat na panelu nástrojů a přidejte jej. Pro tento řádek nastavte následující hodnoty:
- Měna – Vyberte USD.
- Kód nákladů – Vyberte Přepravné.
- Kategorie – Vyberte Specifická jednotka.
- Jednotka – Vyberte ks.
- Hodnota nákladů – Zadejte 2.
- Skupina DPH – Toto pole ponechte prázdné.
- Pracoviště – Toto pole ponechejte prázdné.
- Sklad – Pole ponechejte prázdné.
- Zachovat – Ponechte toto zaškrtávací políčko prázdné.
Na záložce s náhledem Řádky možností Přidat na panelu nástrojů přidejte druhý řádek nákladů. Pro tento řádek nastavte následující hodnoty:
- Měna – Vyberte USD.
- Kód nákladů – Vyberte Instalovat.
- Kategorie – Vyberte Shoda specifických jednotek.
- Jednotka – Vyberte ks (tucet).
- Hodnota nákladů – Zadejte 5.
- Skupina DPH – Toto pole ponechte prázdné.
- Pracoviště – Toto pole ponechejte prázdné.
- Sklad – Pole ponechejte prázdné.
- Zachovat – Ponechte toto zaškrtávací políčko prázdné.
V podokně akcí vyberte Uložit.
Použití automatických nákladů na prodejní objednávce
Náklady lze nyní automaticky použít na řádek prodejní nabídky nebo řádek prodejní objednávky. Pro použití nákladů na řádek prodejní objednávky postupujte takto.
Přejděte na Prodej a marketing>Prodejní objednávky>Všechny prodejní objednávky.
V podokně Akce vyberte možnost Nová a vytvořte prodejní objednávku.
V dialogovém okně Vytvořit prodejní objednávku nastavte v poli Účet odběratele hodnotu US-004. Poté volbou OK vytvořte objednávku. Vybraný zákazník musí používat stejnou měnu jako automatické náklady, které jste nastavili (USD).
Otevře se nová prodejní objednávka. Na panelu akcí na kartě Prodej ve skupině Náklady vyberte možnost Správa nákladů.
Pokud jsou na stránce Správa nákladů uvedeny nějaké poplatky, vyberte je a poté v podokně akcí vyberte možnost Odstranit.
Zavřete stránku Správa nákladů výběrem tlačítka Zpět v podokně akcí.
Vrátíte se k objednávce. Na záložce s náhledem Řádky prodejní objednávky přidejte řádek objednávky a nastavte jeho následující hodnoty:
- Číslo položky – Vyberte A0002.
- Množství – Zadejte 2.
- Jednotka – Vyberte ks.
- Pracoviště – Vyberte 6.
- Jednotková cena – Zadejte 50.
V poli Čistá částka by měla být uvedena vypočtená hodnota 100.
Zatímco je stále vybrán nový řádek objednávky na záložce s náhledem Řádky prodejní objednávky, vyberte na panelu nástrojů vyberte Finance>Správa nákladů.
Ujistěte se, že stránka Správa nákladů zobrazuje dvoje automatické náklady, které jste nastavili dříve. Zavřete stránku výběrem tlačítka Zpět v podokně akcí.
V podokně akcí na kartě Prodejní objednávka ve skupině Zobrazení zvolte Součty.
Dialogové okno Součty zobrazuje různé výsledky výpočtu, které platí pro aktuální objednávku. Všimněte si, že hodnota, která se zobrazuje pro Celkové náklady, je 4 USD. Tato hodnota je vypočtena následujícím způsobem:
- Jsou stanoveny náklady specifické jednotky ve výši 2 USD za ks. Protože řádek odpovídá ekvivalentu 2 ks, tyto náklady jsou 2 ks × 2 USD/ks = 4 USD.
- Jsou stanoveny také náklady shody specifických jednotek ve výši 5 USD za tucet. Protože však jednotka, kterou objednáváte, je ks, nikoli tucet, tyto náklady neplatí.
- Celkové náklady řádku kombinuje oba náklady. Celkové náklady jsou tedy 4 USD.
Výběrem OK se vraťte na prodejní objednávku.
Na řádku prodeje změňte hodnotu Jednotka na tucet. Až budete vyzváni k přepsání cen a slev, vyberte Ne a poté vyberte OK. (Systém je nakonfigurován pro převod 1 tuctu na 12 ks.)
V podokně akcí na kartě Prodejní objednávka ve skupině Zobrazení zvolte Součty.
V dialogovém okně Součty si všimněte, že hodnota, která je zobrazena pro Celkové náklady, je nyní 58 USD. Tato hodnota je vypočtena následujícím způsobem:
- Jednotka je nyní tucet a existují náklady shody specifických jednotek ve výši 5 USD za tucet. Protože nyní objednáváte dva tucty, tyto náklady jsou 2 tucty × 5 USD/tucet = 10 USD.
- Jsou stanoveny také náklady specifické jednotky ve výši 2 USD za ks. Protože je systém nakonfigurován tak, aby převáděl 1 tucet na 12 ks a vy nyní objednáváte celkem dva tucty položek, může určit, že řádek objednávky je pro 24 ks. Proto jsou tyt náklady 24 ks × 2 USD/ks = 48 USD.
- Celkové náklady řádku kombinuje oba náklady. Celkové náklady jsou tedy 10 USD + 48 USD = 58 USD.
Správa cen
Funkce popsané v tomto článku fungují společně s modulem správy cen. Správa cen zavádí změny v nastavení a vyhledávání automatických nákladů. Proto také mění některé chování popsané v tomto článku. Když je modul Správa cen povolen, náklady, které jsou nastaveny v sekci Pohledávky>Nastavení náklady, neplatí. Místo toho se na prodejní objednávky a prodejní nabídky vztahují pouze náklady, které jsou nastaveny na stránce automatických nákladů, která je specifická pro modul Správa cen. Chcete-li nastavit automatické náklady ve správě cen, přejděte do sekce Správa cen>Stanovení cen během prodeje>Nastavení nákladů>Automatické náklady.