Konfigurace produktových filtrů pro skladové transakce
Tento článek popisuje, jak konfigurovat filtry pro produkty a kódy filtrů ke kategorizaci skladových položek ve skladu. Filtry lze také použít k určení, kteří odběratelé mohou objednat určité zboží a určit zboží, které lze zakoupit od určitého dodavatele.
Dále můžete nastavit a používat kódy produktů k automatickému uspořádání skladových položek ve skladu a kombinování filtrovaných položek do skupin filtrů. Filtry lze použít k zařazení položek do kategorií pro procesy manipulace, nákupu a prodeje. Možná budete chtít položky seskupit nebo je od sebe oddělit, pokud způsob manipulace s nimi závisí na hmotnosti nebo omezeních manipulace. Můžete také určit, od kterých zákazníků nebo prodejců lze položku zakoupit nebo prodat.
Předpoklady
Následující tabulka zobrazuje požadavky, které musí být splněny, než začnete.
| Předpoklad | Pokyny |
|---|---|
| Než začnete konfigurovat produkty na stránce Podrobnosti o uvolněném produktu, musíte zapnout zpracování skladu pro skupinu dimenzí úložiště produktu. | Jděte na Správa informací o produkt > Nastavení > Skupiny dimenzí a variant > Skupiny dimenzí úložiště a vyberte nebo vytvořte skupinu dimenzí úložiště, kde je možnost Použít procesy řízení skladu nastavena na Ano. |
| Pokud budete používat zákaznické filtry nebo filtry dodavatelů, musíte povolit jejich použití v parametrech řízení skladu. | Přejděte do nabídky Řízení skladu > Nastavení > Parametry řízení skladu. Na kartě Filtry produktu nastavte Povolit zákaznické filtry a/nebo Povolit filtry dodavatele na Ano. |
Nastavení filtrů produktu
Filtry produktu poskytují až 10 vlastností Název filtru, což jsou hodnoty výčtu. Tyto hodnoty výčtu jsou k dispozici pro výběr při vytváření filtru produktu. Hodnoty výčtu Code 1 až Code 10 jsou definované systémem a představují konkrétní vlastnost nebo atribut položky. Například Kód 1 může představovat položky, které mají klasifikaci nebezpečných materiálů. Kód 2 může představovat položky, které si mohou koupit pouze prodejci. Filtry produktu pak definují konkrétní hodnotu Kód filtru spojenou s hodnotou Název filtru.
Jděte na Řízení skladu > Nastavení > Filtry produktu > Filtry produktu.
V podokně Akce vyberte možnost Nový pro přidání filtru produktu do mřížky.
V poli Název filtru vyberte hodnotu.
Zadejte hodnotu do pole Kód filtru.
Do pole Popis zadejte název kódu. Například Kód 2 může představovat dodavatele. Poté můžete vytvořit produktový filtr pro konkrétního dodavatele nebo skupinu dodavatelů. Více informací naleznete v části Nastavení kódů filtru dodavatele dále v tomto článku.
Nastavení skupin filtru produktu
K seskupení kódů filtru můžete použít skupiny filtrů. Tato schopnost je užitečná, když se skupina používá v dotazu ve směrnici skladového místa, a vy chcete vyhledat skupiny, nikoli série kódů. Každá skupina filtrů je přidružena ke skupině položek.
Důležité
Ne všechny skupiny filtrů produktů jsou k dispozici pro kódy filtrů, které jsou vyšší než Kód 4 (to znamená, Kód 5 přes Kód 10). Například u vydaných produktů se sice přidají všechny kódy filtrů produktů, ale seskupení kódů filtrů se neaktualizuje. Toto chování může být aktualizováno v pozdějších verzích.
Chcete-li nastavit skupiny filtrů, postupujte následujícím způsobem.
Jděte na Řízení skladu > Nastavení > Filtry produktu > Skupiny filtrů produktu.
V podokně akcí zvolte Nový.
V poli Skupina 1 a Skupina 2 zadejte názvy, které budou použity ke kategorizaci položek.
Na záložce s náhledem Detaily vytvořte nový řádek stisknutím tlačítka Nový.
V poli Počáteční datum / čas a Koncové datum / čas zadejte počáteční a koncové datum pro skupinu filtrů.
V poli Skupina položek vyberte skupinu položek, na kterou by se měl filtr produktu vztahovat.
V poli Kód 1 až Kód 10 podle potřeby vyberte kódy filtrů, které chcete do skupiny zahrnout.
Poznámka
Pokud se při zavření stránky zobrazí chybová zpráva, může chybět nastavení kódu. Na stránce Skupiny položek můžete označit kódy jako povinné pro skupinu položek zaškrtnutím políček Přiřadit kód 1 filtru pro skupinu položek, Přiřadit kód 2 filtru pro skupinu položek atd.
Nastavení kódů filtrů ve skupinách zboží
Nastavením kódů filtrů pro skupinu zboží můžete vyžadovat kódy, které jsou požadované pro produkty připojené k této skupině zboží.
Chcete-li nastavit kódy filtrů pro skupiny zboží postupujte takto.
Jděte na Řízení zásob > Nastavení > Sklady > Skupiny položek.
V podokně Akce vyberte možnost Nová a vytvořte novou skupinu položek.
V poli Skupina položek zadejte název.
Do pole Název zadejte popis.
Na záložce s náhledem Sklad v části Požadovaný filtr zaškrtněte příslušná políčka k definování jednoho nebo více kódů filtrů, které musí být určeny pro produkty, které jsou přidružené ke skupině zboží.
Chcete-li aktualizovat vydaný produkt, otevřete jeho stránku Podrobnosti o vydaném produktu a poté v podokně akcí vyberte Upravit. Filtry, které jsou přidruženy ke kódům, budou poté k dispozici na záložce s náhledem Sklad.
V části Filtr skupin položek zaškrtněte políčka u filtrů, které se musí shodovat, aby skupina filtrů byla výchozí skupinou filtrů pro položku.
Například pokud jsou zaškrtnutá políčka Použít kód 1 filtru a Použít kód filtru 2, kód filtru 1 i 2 pro zboží se bude muset shodovat s nastavením skupiny filtrů pro vybranou skupinu položek před tím, než bude možné vybrat skupinu filtrů. Když vytvoříte novou položku, vybraná skupina filtrů bude výchozí skupinou filtrů Skupina 1 a Skupina 2 na záložce s náhledem Sklad podokna Podrobnosti o vydaném produktu.
Důležité
Kódy filtrů produktů jsou povoleny pouze pro položky, které používají procesy správu skladu (WMS).
Zadání kódů filtrů pro uvolněné produkty
Tento postup slouží k zadání kódů filtrů pro uvolněné produkty. Například můžete použít kódy filtrů ke seskupení nebezpečných produktů, které kupují konkrétní prodejci.
Přejděte na Řízení informací o produktech > Produkty > Uvolněné produkty.
V podokně akcí vyberte možnost Nový a vytvořte produkt.
V dialogovém okně Nově vydaný produkt zadejte data, která jsou nutná k vytvoření základny nového produktu, a poté vyberte OK.
Kódy filtrů produktů nejsou povoleny, pokud skupina položek připojená k produktu nebyla nakonfigurována pro kódy filtrů.
Na kartě s náhledem Sklad v části Kódy filtru produktu vyberte kódy filtrů pro pole Kód 1 až Kód 10, jak je požadováno k určení kódů filtru pro produkt.
Nastavení obecně dostupných položek
Můžete zpřístupnit konkrétny skladové položky pouze pro odběratele, dodavatele nebo pro odběratele i dodavatele.
Poznámka
Na všechny položky, které nastavíte jako obecně dostupné, se nevztahují filtry odběratelů ani filtry dodavatelů.
Chcete-li nastavit obecně dostupné položky postupujte podle následujících kroků.
Jděte na Řízení skladu > Nastavení > Filtry produktu > Obecně dostupné produkty.
V podokně akcí vyberte možnost Nový a vytvořte záznam.
V poli Odběratel nebo dodavatel vyberte Odběratel, Dodavatel nebo Vše ke zpřístupnění položek pro odběratele, dodavatele nebo obojí.
V poli Počáteční datum / čas zadejte datum a čas, kdy bude položka k dispozici.
V poli Skupina položky vyberte skupinu zboží.
V polích Kód 1 až Kód 10 vyberte kódy filtrů pro omezení položek, které jsou obecně dostupné.
Při výběru skupiny položek nastavíte tuto skupinu položek veřejně přístupnou. Výběrem kódů filtrů v těchto položkách omezíte obecně dostupné položky.
Nastavení filtrů produktů zákazníků
Tato volitelná procedura popisuje postup určení zboží, které má být k dispozici pro odběratele navíc ke zboží, které je dostupné prostřednictvím nastavení filtru na stránce Obecně dostupné zboží. Můžete nastavit více filtrů pro jednoho odběratele.
Chcete-li nastavit kódy filtru odběratele, postupujte podle následujících kroků.
- Přejděte na Prodej a marketing > Odběratelé > Všichni odběratelé.
- Vyberte odběratele.
- V podokně Akce na kartě Zákazník ve skupině Nastavení zvolte Filtry produktu.
- Na stránce Kódy filtrů produktu v podokně Akce vyberte Nový.
- V poli Počáteční datum / čas a Koncové datum / čas zadejte počáteční a koncové datum pro vybranou skupinu položek.
- V poli Skupina položky vyberte skupinu zboží.
- V poli Kód 1 až Kód 10 vyberte kódy filtrů, které chcete použít jako kritéria k omezení položek, které jsou k dispozici zákazníkům ve vybrané skupině položek. Musíte provést výběr pro každý kód filtru, který je nastaven pro skupinu položek.
Nastavení filtrů produktů dodavatelů
Tato volitelná procedura popisuje postup určení zboží, které má být k dispozici pro dodavatele navíc ke zboží, které je dostupné prostřednictvím nastavení filtru na stránce Obecně dostupné zboží. Můžete nastavit více filtrů pro jednoho dodavatele.
Chcete-li nastavit kódy filtru dodavatele, postupujte podle následujících kroků.
- Přejděte na Zásobování a zdroje > Dodavatelé > Všichni dodavatelé.
- Vyberte dodavatele.
- V podokně Akce na kartě Dodavatel ve skupině Nastavení zvolte Filtry produktu.
- Na stránce Kódy filtrů v podokně Akce vyberte Nový.
- V poli Počáteční datum / čas a Koncové datum / čas zadejte počáteční a koncové datum pro vybranou skupinu položek.
- V poli Skupina položky vyberte skupinu zboží.
- V poli Kód 1 až Kód 10 vyberte kódy filtrů, které chcete použít jako kritéria k omezení položek, které jsou k dispozici dodavatelům ve vybrané skupině položek. Musíte provést výběr pro každý kód filtru, který je nastaven pro skupinu položek.
Poznámka
Nastavení filtrů produktů dodavatele se vztahuje na vydané produkty, kde jsou pro příslušnou skupinu dimenzí úložiště povoleny procesy správy skladu (WMS). Kódy filtru se používají k určení, zda systém umožní uživatelům koupit danou položku od daného dodavatele, když vytvoří řádky nákupní objednávky. Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management má dvě metody pro zacházení se schválením dodavatele. Pokud existuje jeden nebo více vydaných produktů, kde je pole Schválená metoda kontroly dodavatele nastaveno na Pouze varování nebo Nepovoleno, pro tyto položky lze povolit obě metody schválení dodavatele. Tato situace může způsobit problémy, když uživatelé vytvoří řádky nákupní objednávky.
Viz také
Další informace najdete v příspěvku na blogu WMS-Warehouse Filter Codes