Poznámka:
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete se zkusit přihlásit nebo změnit adresáře.
Přístup k této stránce vyžaduje autorizaci. Můžete zkusit změnit adresáře.
Naučte se vytvářet a spravovat vykazovací roky v Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Když vytvoříte rok vykazování, pojmenujete ho, definuje počáteční datum a použijete šablonu pro určení počtu období, která budou vytvořena. Po vytvoření je výkazový rok k dispozici pro výběr na stránkách přehledu.
Období vykazování budou mít výchozí stav Otevřeno. Pokud chcete zajistit rozšířené řízení auditu, zavřete období, abyste zabránili změnám dat.
Ohledně roků vykazování mějte na paměti následující skutečnosti:
Roky vykazování poskytují vylepšené možnosti pro podporu přísnější kontroly dat pro lepší podporu interních a externích auditů.
Roky vykazování podporují více než jen měsíční sestavy.
Definice vykazovaného roku je nepovinná.
Pokud nedefinujete rok vykazování, systém automaticky předpokládá 12měsíční rok vykazování s využitím hodnot Počáteční den a Počáteční měsíc, které jste nakonfigurovali v Obecných nastaveních.
Pokud nedefinujete rok reportování, nemůžete otevřít ani zavřít období reportování.
Vytvoření vykazovaného roku
V hlavním navigačním panelu vyberte Nastavení>profil> společnostiReportovací roky.
Vyberte Vytvořit vykazovaný rok.
Do pole Název zadejte název vykazovaného roku. Tento název se zobrazí na stránkách přehledů v Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
Do pole Počáteční datum zadejte první den roku vykazování.
V poli Šablona roku vyberte Roční, Pololetní, Čtvrtletí, Měsíc nebo 4 týdny (13 za rok). Šablona Rok se používá k vytvoření období od počátečního data. Například výběrem Měsíc vytvoříte 12 měsíčních období od data zahájení. Výběrem Čtvrtletí se od data zahájení vytvoří čtyři stejná období.
Vyberte Uložit. Vykazovaný rok se generuje s prvním obdobím začínajícím Datum zahájení a posledním obdobím končícím jeden rok od Datum zahájení.
Úprava názvu roku vykazování
V hlavním navigačním panelu vyberte Nastavení>profil> společnostiReportovací roky.
Vyberte rok vykazování, který chcete upravit.
V sekci Spravovat hlášený rok vyberte Upravit. Nyní můžete změnit název roku vykazování.
Zamknout vykazovací období
Použijte stav reportovacího období k kontrolě, zda můžete během daného roku data měnit.
V hlavním navigačním panelu vyberte Nastavení>profil> společnostiReportovací roky.
Vyberte vykazovaný rok, který obsahuje období, která chcete upravit.
V rozbalovacím seznamu Stav vyberte Otevřeno, Uzavřeno nebo Omezené.
- Otevřeno: Uživatelé mohou vytvářet nové záznamy a upravovat stávající záznamy v daném sledovaném období.
- Uzavřené: Systém zabraňuje výpočtům, sběru dat a vytváření, úpravě nebo mazání záznamů v daném sledovaném období. Použijte tento stav k uzamčení všech dat během kritických časových rámců reportování.
- Omezené: Systém uzamčuje data za vykazovaný rok na úrovni subjektu, přičemž umožňuje změny u specifikovaných subjektů. Po výběru omezeného vyberte odkaz Vyloučení vedle stavu. Vyberte Nové, zadejte název pro pravidlo vyloučení a přidejte typy entit, pro které chcete povolit změny. Změny dat jsou povoleny pouze u subjektů zahrnutých do výluk.
Pokud zjistíte chybějící data v uzavřeném období, změňte stav na Otevřeno a pak chybějící data přidejte.
Domovská stránka a stránky přehledů
Stránky výkonného panelu a stránky s přehledy podporují výběr jednoho nebo více reportovacích roků. Vizuály zobrazují data podle definice období měsíce, čtvrtletí, pololetního, ročního, 4 týdne nebo vlastní definované šablony.