Instalace aplikace Dynamics 365 a nastavení karty kanálu spolupráce Microsoft Teams
V Microsoft Teams vyberte položku Úložiště.
Vyhledejte Dynamics a vyberte dlaždici Dynamics 365.
Ověřte, zda jsou položky Můžete přidat a Přidat do týmu nastaveny na Ano.
Můžete použít aplikaci Dynamics 365 pro vlastní potřebu nebo ke spolupráci s ostatními v kanálu Microsoft Teams. Pokud máte existující kanál Microsoft Teams, vyberte obě možnosti. Jinak můžete spustit instalaci aplikace pro osobní použití a pro Microsoft Teams ji nainstalovat později.
Pro položku Přidat do týmu zvolte tým a pak vyberte Instalace.
Vyberte kanál v Microsoft Teams, který chcete připojit k záznamu aplikace, a pak vyberte Nastavit.
Vyberte prostředí verze 9.x a aplikaci Sjednocené rozhraní pro připojení a pak zvolte Uložit.
Poznámka:
- V seznamu se zobrazují pouze prostředí, která obsahují Customer Engagement aplikace (například Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 Customer Service). Rovněž se zobrazí pouze aktivní prostředí (ta, která nejsou zakázaná nebo zřizovací).
- Jsou uvedeny pouze aplikace sjednoceného rozhraní.
- Uvedeny jsou pouze moduly aplikace, které jsou licencovány pro vybrané prostředí.
Vyberte Výběr entity nebo Výběr zobrazení.
- Výběr entity: vyberte entitu, kterou chcete připojit. Můžete vybrat poslední zobrazený záznam nebo vyhledat záznamy pomocí funkce Hledat. Pomocí možnosti Filtrovat podle můžete vyhledávání omezit na určitý typ entity. Jakmile jste vybrali záznam, vyberte Uložit.
- Výběr zobrazení: Vyberte entitu, aby se zobrazil seznam dostupných zobrazení. Jakmile jste vybrali zobrazení, vyberte Uložit.
Poznámka:
Pokud vyberete osobní zobrazení (Moje zobrazení) namísto Systémová zobrazení, před přidáním zobrazení do kanálu Microsoft Teams se doporučuje sdílet zobrazení s ostatními uživateli. Jinak ostatní členové týmu nebudou mít přístup k zobrazení obsahu karty.
Po dokončení výše uvedených kroků uvidíte novou kartu Dynamics 365 ve vybraném týmovém kanálu.
Viz Spolupráce s Microsoft Teams pro informace o použití funkce karty pro spolupráci s aplikacemi Dynamics 365.
Prostředí státní správy GCC
Integrace Teams s Dynamics 365 není k dispozici pro prostředí Government GCC. Existuje však řešení, jak zobrazit záznamy pomocí aplikace webu v Teams a poté ji přidat jako kartu.
- Otevřete kanál Teams a vyberte Přidat kartu.
- Vyhledejte aplikaci Web a přidejte ji.
Poznámka:
Pokud nevidíte aplikaci Webová stránka v Teams, požádejte správce, aby tuto možnost povolil prostřednictvím centra pro správu Microsoft 365.
- Zadejte název karty a adresu URL aplikace Dynamics 365 a poté vyberte Uložit.
