Sdílet prostřednictvím

Přehled nastavení pohledávek

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Toto téma můžete použijte jako vodítko k nastavení pohledávek.

Předpoklady

Nastavte následující moduly:

  • Správa systému

  • Správa organizace

  • Hlavní kniha

    • Pokud chcete používat, deníků plateb, musíte nejprve nastavit deníků plateb v Názvy deníků formuláře.

    • Plánujete spuštění kurzových rozdílů, musíte vytvořit kódy měn v Měny formuláře typy směnného kurzu v Typy směnného kurzu formuláře a směnné kurzy v Směnné kurzy měn formuláře.

  • V Pokladna a banka, nastavit pomocí metody platby bankovní účty.

Hlavní formuláře pro nastavení pohledávek

Pomocí následující formuláře nastavit základní funkce pohledávek pro každý právní subjekt. Formuláře jsou uvedeny v doporučeném pořadí nastavení.

Chcete-li proces instalace jednodušší, můžete vytvořit šablony z první záznamy, které jsou vytvořeny. Šablona obvykle obsahuje položky v mnoha oblastech, které odrážejí funkce, které organizace chce zavést pro určitého zákazníka.

  1. Ve formuláři Platební podmínky definujete platební podmínky, které chcete přiřadit prodejním objednávkám a odběratelům a které určují data splatnosti faktur.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Platební podmínky (formulář).

  2. Vytvořit a udržovat informace o způsobu organizace přijímá platby od zákazníků v Způsob platby – odběratelé formuláře.

    Úplný postup naleznete v tématu Způsob platby - odběratele (formulář).

  3. Vytvoření a udržování skupin zákazníků, kteří sdílejí parametry klíčů pro účtování, vyrovnání a platby, vykazování a prognózování v Skupiny odběratelů formuláře.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Skupiny odběratelů (formulář).

  4. Nastavit způsob, ve které zákazník zaúčtování do hlavní knihy v Účetní profily odběratele formuláře.

    Úplný postup naleznete v tématu Účetní profily odběratele (formulář).

  5. Ve formuláři Parametry pohledávek nastavíte výchozí vstupní hodnoty, různé typy funkcí a číselné řady pro pohledávky.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Parametry pohledávek (formulář).

  6. Definovat formát vztahující se k zákazníkům v různých dokumentů Nastavení formuláře formuláře.

  7. Vytvářet a spravovat účty zákazníků, které organizace obchoduje v Odběratelé formuláře.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Odběratelé (formulář).

Volitelné formuláře pro nastavení pohledávek

Nastavení pohledávek zahrnuje několik kroků mimo základní funkce.

Další formuláře pro nastavení jsou uspořádány podle funkcí.

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifSkupiny klasifikace odběratelů

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifWorkflow

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifDůvody

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifNáklady

  • Nastavení kódů pro poplatky, které chcete použít v prodejních objednávek v Kód nákladů formuláře.

    Úplný postup naleznete v tématu Kód nákladů (formulář).

  • Vytvoření a udržování skupin nákladů pro zákazníky v Skupiny nákladů odběratele formuláře.

    Úplný postup naleznete v tématu Skupiny nákladů (formulář).

  • Vytvoření a udržování skupin poplatky za položky Skupiny nákladů zboží formuláře.

    Úplný postup naleznete v tématu Skupiny nákladů (formulář).

  • Definovat náklady automaticky přiřadit objednávek v Automatické doprovodné náklady formuláře.

    Úplný postup naleznete v tématu Automatické doprovodné náklady (formulář).

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifDoplňkové položky

  • Vytvoření a udržování skupin doplňkových položek pro zákazníky v Skupiny doplňkových položek – Odběratel formuláře.

  • Vytvoření a udržování skupin doplňkových položek pro položky Skupiny doplňkových položek – Zásoby formuláře.

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifDistribuce

  • Formulář Dodací podmínky slouží k vytváření a správě podmínek pro převod položky od prodávajícího ke kupujícímu.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Dodací podmínky (formulář).

  • Vytvořit a udržovat dopravní prostředek použitý při dodání objednávky od prodávajícího ke kupujícímu v Způsoby dodání formuláře.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Způsoby dodání (formulář).

  • Vytvořit a udržovat důvody pro dodávky do Důvody pro dodání formuláře.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Důvody pro dodání (formulář).

  • Vytvořit a udržovat identifikátor kódy a popisy cílová umístění pro doručování v Kódy místa určení formuláře.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Kódy místa určení (formulář).

  • Formulář Vzhled balíku slouží k vytváření a údržbě popisů různých typů balení.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Vzhled balíku (formulář).

  • Formulář Dopravce slouží k vytváření a údržbě seznamu názvů a adres dopravců.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Dopravce (formulář).

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifFormuláře

  • Vytvořit standardní text, který se v různých formách ve Poznámky na formulářích formuláře.

  • Nastavení řazení pro prodejní objednávky, výdejky, dodací listy, objednávky a faktury v Parametry třídění formuláře formuláře.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Parametry třídění formulářů prodeje (formulář).

  • Ve formuláři Nastavení správy tisku nastavíte informace o správě tisku pro originály a kopie formulářů.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Nastavení správy tisku (formulář).

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPlatba

  • Formulář Platební slevy slouží k nastavení a správě podmínek pro získání platebních slev. Kódy platebních slev jsou propojeny s odběrateli a použity v prodejních objednávkách.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Platební slevy (formulář).

  • Nastavení platebních kalendářů ke správě splátka plateb od zákazníků v Platební kalendáře formuláře.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Platební plány (formulář).

  • Ve formuláři Dny platby definujete dny platby používané ve výpočtech dat splatnosti a nastavíte dny platby na určité dny v týdnu nebo měsíci.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Dny platby (formulář).

  • Formulář Platební poplatek slouží k vytváření a údržbě platebních poplatků přiřazených k odběratelům.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Platební poplatky odběratele (formulář).

  • Formulář Krok platby slouží k vytváření a údržbě platebních kroků.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Platební krok (formulář).

  • Formulář Služby pro platby slouží k vytváření a údržbě informací o procesorech kreditních karet.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Služby pro platby (formulář).

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifInkasa

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifStatistika

  • Vytvoření řádku obchodních kódů, které můžete přiřadit zákazníkům v Odvětví obchodu formuláře.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Odvětví obchodu (formulář).

  • Vytvoření a správa statistických skupin odběratelů, které chcete použít jako kritéria v dotazech a sestavách v Statistika formuláře.

    Přesné pokyny naleznete v tématu Skupina statistik (formulář).

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifVolitelné nastavení

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifSpráva organizace

  • Nastavit skupiny číselných řad faktury v Číselné řady formuláře. (Klepněte na tlačítko Správa organizace > Společné > Číselné řady > Číselné řady. Na Podokno akcí, klepněte na Číselná řada.)

    Přesné pokyny naleznete v tématu Číselné řady (seznam stránka).

  • Nastavte formuláře nastavení adres (Správa organizace > Nastavení > Adresy):

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifHlavní kniha

Gg242517.collapse_all(cs-cz,AX.60).gifPokladna a banka

  • Nastavit kód účelu centrální banky v Kódy účelu platby formuláře. (Klepněte na tlačítko Pokladna a banka > Nastavení > Kódy účelu platby.)

    Přesné pokyny naleznete v tématu Kódy účelu platby (formulář).