Konfigurovat vlastnosti pracovního postupu

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Chcete-li konfigurovat vlastnosti pracovního postupu, otevřete pracovního postupu v editoru pracovního postupu. Editor pracovního plátna a klepněte na tlačítko Vlastnosti otevřete Vlastnosti formuláře. Pomocí následujících postupů můžete konfigurovat vlastnosti pracovního postupu.

Pojmenování workflowu

Zadejte název pracovního postupu, postupujte takto:

1. V levém podokně klepněte na Základní nastavení.

2. V Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

   Například pokud vytvoříte pracovní postupy nákupních požadavků pro každou zemi nebo oblast, ve kterém pracují, můžete pojmenovat pracovní nákupních požadavků Nákupní žádanky Dánsko nebo Nákupní žádanky Španělsko.

Zadání vlastníka workflowu

Vlastník pracovního postupu je osoba, která spravuje a udržuje tento pracovní postup. Určit vlastník pracovního postupu, postupujte takto:

1. V levém podokně klepněte na Základní nastavení.

2. Z Vlastník seznam, vyberte jméno osoby, kteří budou spravovat tento pracovní postup.

Vyberte šablonu e-mailu

Vybrat šablonu e-mailu, který bude použit k vygenerování zprávy oznámení týkající se tohoto pracovního postupu, postupujte takto:

1. V levém podokně klepněte na Základní nastavení.

2. Z Email template for workflow notifications seznam, vyberte šablonu.

Zadání pokynů pro uživatele

Můžete vytvořit pokyny uživatelům odesílat dokumenty k zpracování a schválení. Tato dokumentace odkazuje na tyto uživatele jako autoru.

Předpokládejme například, že vytváříte workflow nákupního požadavku. Pokyny, které mohou zobrazit uživatelé při zadávání nákupních v Nákupní žádanky formuláře.

Zobrazit pokyny, původce klepne na ikonu na panelu zpráv pracovního postupu. Následující obrázek znázorňuje umístění panelu zpráv pracovního postupu a ikony, autoru klepnutím sem zobrazíte pokyny.

Zadejte pokyny pro uživatele, postupujte takto:

1. V levém podokně klepněte na Základní nastavení.

2. V Pokyny pro odeslání text zadejte pokyny.

3. Přizpůsobení pokynů můžete vložit symboly, které jsou nahrazeny příslušné údaje, pokud jsou zobrazeny uživatelům. Vložit zástupný symbol, postupujte takto:

   1. Klepněte na textové pole určit, kde by se měl zobrazit zástupný symbol.

   2. Klepněte na tlačítko Vložit zástupný text.

   3. Ze zobrazeného seznamu vyberte zástupný symbol vložit.

   4. Klepněte na tlačítko Vložit.

4. Překlady pokynů, klepněte na překlady. Ve formuláři, který je zobrazen postupujte takto:

   1. Klepněte Přidat tlačítko.

   2. V zobrazeném seznamu vyberte jazyk, ve kterém zadáte text.

   3. V Přeložený text text zadejte text.

   4. Přizpůsobit text, můžete vložit symboly. Viz předchozí krok pokyny týkající se zadání zástupného symbolu.

   5. Klepněte na tlačítko Zavřít.

Určit při použití tohoto pracovního postupu

Můžete vytvořit více pracovních postupů, které jsou založeny na stejném typu. Můžete například vytvořit pracovní postup nákupních požadavků pro každou zemi nebo oblast, ve kterém se pracuje, jako Nákupní žádanky Dánsko a Nákupní žádanky Španělsko.

Máte více pracovních postupů, které jsou založeny na stejném typu, je nutné zadat při každý pracovní postup. Pokračováním příklad, zadáte následující podmínky:

• Nákupní žádanky Dánska se používá při: země = DK

• Nákupní žádanky Španělsko se používá při: země = No

Určit při použití pracovního postupu, který konfigurujete, postupujte takto:

1. V levém podokně klepněte na Aktivace.

2. Vyberte Nastavit podmínky pro spuštění tohoto workflowu políčko.

3. Klepněte na možnost Přidat podmínku.

4. Zadání podmínky

5. Zadejte další podmínky, pokud jsou vyžadovány.

6. Ověřte zadané podmínky jsou nastaveny správně, klepněte na tlačítko Test. Podmínka testovacího workflowu Zobrazí formulář.

   Vybrat záznam v Ověřit podmínku oblasti formuláře. Klepněte na tlačítko Test. Systém vyhodnocuje záznam, který chcete určit, zda splňuje zadané podmínky.

   Například vytvořit pracovní postup nákupních požadavků pro Španělsko Ověřit podmínku zobrazí seznam nákupních oblasti formuláře. Když klepnete na Test, systém vyhodnocuje vybraného požadavku nákupní zjistit, zda země = No.

   Klepněte na tlačítko OK nebo Zrušit a vrátíte Vlastnosti formuláře.

Určit, kdy jsou odesílána oznámení

Pokud bude dokument odeslán ke zpracování, je vytvořena instance pracovního postupu. Oznámení můžete odeslat uživatelům při instance pracovního postupu, které jsou založeny na tento pracovní postup jsou spuštěna, dokončen, ukončen nebo zastavena z důvodu chyby.

Určit, kdy jsou odesílána oznámení, postupujte takto:

1. V levém podokně klepněte na Oznámení.

2. Zaškrtněte políčko u každé události, která spustí oznámení:

   • Spuštění -odeslání oznámení po spuštění instance pracovního postupu.

   • Zastavení -odeslání oznámení po ukončení instance pracovního postupu z důvodu chyby.

   • Dokončení -odeslání oznámení po dokončení instance pracovního postupu.

   • Neodstranitelné -odeslání oznámení po ukončení instance pracovního postupu z důvodu neopravitelné chyby.

   • Ukončeno -odeslání oznámení po ukončení instance pracovního postupu.

3. Vyberte řádek událost, kterou jste vybrali v kroku 2.

4. Klepněte Text oznámení kartu.

5. Do textového pole zadejte text oznámení.

6. Přizpůsobit text, můžete vložit symboly, které jsou nahrazeny příslušné údaje, pokud jsou zobrazeny uživatelům. Vložit zástupný symbol, postupujte takto:

   1. Klepněte na textové pole určit, kde by se měl zobrazit zástupný symbol.

   2. Klepněte na tlačítko Vložit zástupný text.

   3. Ze zobrazeného seznamu vyberte zástupný symbol vložit.

   4. Klepněte na tlačítko Vložit.

7. Překlad textu, klepněte na překlady. Ve formuláři, který je zobrazen postupujte takto:

   1. Klepněte Přidat tlačítko.

   2. V zobrazeném seznamu vyberte jazyk, ve kterém zadáte text.

   3. V Přeložený text text zadejte text.

   4. Přizpůsobit text, můžete vložit symboly. Viz předchozí krok pokyny týkající se zadání zástupného symbolu.

   5. Klepněte na tlačítko Zavřít.

8. Klepněte Příjemce kartu.

9. Určete, kdo obdrží oznámení z následujících možností.

   Parametr	Tuto možnost odesílat oznámení...	Odeslat oznámení, proveďte...
   Účastník	Uživatelé, kteří jsou přiřazeni k určité skupině nebo roli	On the Příjemce tab, click Účastník. Klepněte Založeno na roli kartu. Z Typ účastníka vyberte typ skupiny nebo role odesílat oznámení. Z Účastník seznam, vyberte skupinu nebo role odesílat oznámení.
   Uživatel workflowu	Uživatelé, kteří jsou účastníky tohoto pracovního postupu	On the Příjemce tab, click Uživatel workflowu. Klepněte Uživatel workflowu kartu. Z Uživatel workflowu vyberte účastníkem tohoto pracovního postupu.
   Uživatel	Zvláštní Microsoft Dynamics AX uživatelů	On the Příjemce tab, click Uživatel. Klepněte Uživatel kartu. Uživatelé k dispozici: Seznam obsahuje všechna Microsoft Dynamics AX uživatelů. Vyberte uživatelům odesílat oznámení a přesuňte tyto uživatele do Vybraní uživatelé: seznam.

10. Opakujte kroky 3 až 9 pro každou událost, kterou jste vybrali v kroku 2.

Zadání komentáře provedené změny tohoto pracovního postupu

K zadání komentáře provedené změny tohoto pracovního postupu, postupujte následujícím způsobem.

1. V levém podokně klepněte na Poznámky.

2. V Zadat komentáře k workflowu text zadejte komentáře.

3. Zkontrolujte své komentáře. Po přidání komentáře, nemůžete je měnit.

4. Klepněte na Přidat přidávat komentáře do Historie poznámek oblasti.

Viz také

O editoru pracovního postupu

Vytvořit workflow

Konfigurace pracovního postupu prvky