Vytvoření faktury u časových a materiálových projektů
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Vytvořte návrh faktury pro vybrané transakce pro časový a materiálový projekt. Poté, co je návrh faktury je přezkoumán a zaúčtován, můžete vytvořit fakturu projektu, který chcete odeslat odběrateli.
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Faktury projektu > Návrhy faktury projektu. Na stránce se seznamem Návrhy faktur v části Podokno akcí klikněte na Návrh faktury. Pokud jsou k projektu přiřazeny pravidla účtování, klepněte na tlačítko Návrh faktury z pravidla účtování.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Všechny projekty. Vyberte nebo otevřete časový a materiálový projekt, pro který chcete vytvořit fakturu. V části Podokno akcí, na kartě Spravovat, ve skupině Nový klikněte na možnost Návrh faktury.
- nebo -
Klepněte na tlačítko Řízení a účetnictví projektů > Společné > Projekty > Projektové smlouvy. Vyberte nebo otevřete projektovou smlouvu, pro kterou chcete vytvořit fakturu. V části Podokno akcí, na kartě Udržovat, ve skupině Nový klikněte na možnost Návrh faktury.
Ve formuláři Vytvořit návrh faktury v oddílu Vybrat transakce zadejte kritéria hledání transakcí pro zahrnutí do návrhu faktury a potom klikněte na Hledat.
Ve výsledcích hledání vyberte transakce, které mají být zahrnuty do návrhu faktury, a klepněte na tlačítko OK.
Poznámka
Transakce z projektů i dílčích projektů, které jsou připojeny k vybrané projektové smlouvě, jsou zahrnuty do výsledků hledání.
Ve formuláři Návrhy faktur zkontrolujte obsah návrhu faktury a transakce, které jsou obsaženy v návrhu.
Pokud informace vyžadují úpravu, odstraňte řádek z návrhu a transakci upravte. Případně lze v závislosti na počtu úprav, které musíte provést, také zrušit celý návrh faktury, upravit transakce projektu a potom vytvořit nový návrh faktury.
Kliknutím na tlačítko Zaúčtovat zaúčtujte návrh faktury a vytvořte fakturu projektu.
Poznámka
Pokud vaše organizace vyžaduje, aby byly návrhy faktury před zaúčtováním zkontrolovány, správce systému může nastavit workflow pro návrhy faktury. Pokud workflow není nastaven pro návrhy faktury, můžete zaúčtovat návrh faktury.
Můžete fakturovat jeden návrh faktury nebo vybrat interval návrhů faktury. K určení parametrů pro výběr více faktur klikněte na tlačítko Vybrat ve formuláři Zaúčtovat návrhy faktur.
Fakturu můžete také vytisknout pomocí formuláře Návrhy faktur.
Viz také
Schválení nebo zamítnutí návrhu faktury
Vytvořte návrhy faktury (formulář třídy)
Zaúčtování návrhů faktury (formulář)