Sdílet prostřednictvím

Vytváření souborů hromadné korespondence

  • Článek

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Soubor hromadné korespondence lze vytvořit dvěma způsoby. Lze založit na existujícím seznamu adresátů soubor hromadné korespondence nebo založit na vyhlídky a kontakty.

Vytvoření souboru hromadné korespondence na základě existujícího seznamu poštovních adres

Při vytváření hromadné korespondence soubor založený na existujícím seznamu adresátů všechny záznamy, mají stav Neodesláno v Pošta formuláře jsou odeslány do souboru hromadné korespondence. Proto nelze použít Pošta formulář pro dlouhodobé skladování poštovní seznamy, které mají stav Neodesláno.

  1. Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Periodicky > Pošta > Pošta.

  2. Klepněte na tlačítko Vytvořit soubor pošty.

  3. Jako název souboru zadejte úplné umístění souboru hromadné korespondence.

  4. Zaškrtnutím políčka Aktualizovat stav můžete aktualizovat stav, datum a historii poštovních zpráv. Stav se změní z Neodesláno na Odesláno.

  5. Vyberte datum, do kterého chcete odeslat poštu.

Poznámka

Pouze poštovní seznamy, které mají stav Neodesláno jsou aktualizovány na stav Odesláno při zaškrtnutí políčka.

Vytvořit soubor hromadné korespondence na základě vyhlídky a kontakty

Filtrováním můžete vytvořit soubor hromadné korespondence Potenciální zákazníci a Kontakty tabulek.

  1. Klepněte na tlačítko Prodej a marketing > Periodicky > Pošta > Vytvořit soubor pošty.

  2. Zadejte úplné umístění souboru hromadné korespondence.

  3. Vyberte Aktualizovat stav políčko Aktualizovat stav v seznamu adresátů Potenciální zákazníci formuláře.

  4. Vyberte datum, do kterého chcete odeslat poštu.

    Vyberete-li Aktualizovat stav zaškrtnutí políčka Datum odeslání hodnota je registrována v obou Potenciální zákazníci a Kontakty formulářů.

  5. Klepněte na tlačítko Vybrat. Potom v Dotaz souboru pošty formuláře, změnit, přidat nebo odebrat pole filtru podle potřeby.

  6. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte zadání dotazu a hodnot v polích filtru.

  7. Klepněte na OK pro generování souboru hromadné korespondence v zadaném umístění.