Definujte princip obchodní náhrady v organizaci

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Chcete-li vytvořit finanční prostředky pro obchodní náhrady nebo smlouvy o obchodních náhradách, je nutné definovat princip správy obchodních náhrad ve vaší organizaci. Funkce a pravidla můžete podle potřeby povolit nebo zakázat, nebo je možné nastavit výchozí hodnoty pro aktivity, jako je například zpětná fakturace a srážky. Toto téma vysvětluje, jak nastavit správu obchodních náhrad ve vaší organizaci.

Chcete-li nastavit konfiguraci správy obchodních náhrad, postupujte takto:

1. Klepněte na tlačítko Správa obchodních náhrad > Nastavení > Parametry správy obchodních náhrad.

2. Ve formuláři Parametry správy obchodních náhrad, v levém podokně klikněte na Přehled.

3. Vyberte nebo zadejte informace do následujících polí na záložce s náhledem Obecné:

   • Šablona Konec období – Vyberte šablonu, kterou chcete použít pro automatické vygenerování konce období promoakce z nabídky Pracovní plocha odpočtu. Šablony lze vytvářet ve formuláři Šablony (Trade allowance management > Periodicky > Šablony).

   • Stav plánování – Vyberte stav, který je třeba použít u promoakce předtím, než může být součástí analýzy objemu plánované promoakce.

   • Hierarchie odběratele – Vyberte skupinu hierarchie odběratelů, podle které chcete přiřadit všechny nové promoakce. Po vytvoření nové promoakce lze hierarchii odběratele změnit.

4. Zadejte informace do následujících polí na záložce s náhledem Paušál:

   • Expense account – Vyberte účet výdajů, z něhož jsou k dispozici paušální platby. Výdaje, které souvisejí s paušálem, jsou sledovány v rámci tohoto účtu po zaplacení paušálu.

   • Kategorie zásobování – Vyberte kategorii zásobování, kterou použijete při platbě paušálu dodavateli. Kategorie, ve které je platba zaúčtována, určuje výdajový účet, ze kterého bude platba pocházet.

5. Na pevné záložce Srážky v poli Název deníku odpočtů vyberte deník, kde budou zaúčtovány odpočty.

6. Na pevné záložce Finanční prostředky označte pole Zahrnout uzavřené a zahrňte tak uzavřené nebo dokončené promoakce při analýze finančních prostředků pro obchodní náhrady.

7. Na pevné záložce Metoda byla volána nesprávně. v poli ID výchozího rabatového programu vyberte rabatový program, který je automaticky přiřazen ke všem promoakcím nebo marketingovým aktivitám, které zahrnují rabaty.

Související úkoly

Nastavit hierarchie kategorií odběratelů pro obchodní náhrady

Nastavení rabatů

Nastavit hierarchie kategorií odběratelů pro obchodní náhrady

Nastavení informací pro smlouvy o obchodních náhradách

Technické informace pro správce systému

Pokud nemáte přístup ke stránkám, které se používají k dokončení tohoto úkolu, obraťte se na správce systému a poskytněte informace, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Kategorie	Předpoklad
Konfigurační klíče
Role zabezpečení