Vytvoření a správa nabídek projektu
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
V první fázi projektu můžete oslovit zákazníka s atraktivní, závazné nabídky nabídek projektu.
Nabídka projektu může zahrnovat prvky, například položky a služby, jež jsou kotované, základní kontaktní informace, zvláštní obchodní smlouvy a slevy a eventuální daně a příplatky.
Možnost sledovat, kontrolovat a řízení příležitosti nabídek projektu a objednávky je důležitou součástí řízení projektu. Různé nástroje v Microsoft Dynamics AX mohou pomoci s těmito úkoly. Nástroje, jako správné referenční datové definice (typy nabídek, původ nabídky a předpověď a pravděpodobnost) vám pomáhají v analýze příležitosti. Tyto nástroje můžete do kategorií důvody, proč byla získána nebo ztracena nabídky projektu a určit možnou hodnotu nabídka.
Většinu těchto dat lze zobrazit v různých výstupů, jako jsou sestavy nebo statistiky v Řízení a účetnictví projektů modulu.
Tato část obsahuje následující témata:
Text zápatí pro prodejní nabídky a jiných prodejních dokladů
Vytvoření, změna a odstranění šablon nabídek nebo skupin šablon nabídek
Kopírování projektových nabídek
Kopírování uložené adresy do prodejní nabídky projektu
Registrace, aktualizace a odstranění alternativních nabídek projektů
Vytvoření záruční listiny pro žádost o nabídku projektu
O synchronizaci informací o projektu mezi aplikacemi Microsoft Dynamics AX a Microsoft Dynamics CRM